來源：固廢觀察
形勢與政策
十二五期末共建成焚燒設(shè)施257座，總焚燒處理規(guī)模23.5萬噸/日
十二五期間，垃圾焚燒行業(yè)在我國迎來了高速發(fā)展的五年，從國家到地方發(fā)布多項利好政策予以規(guī)范和扶持，垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展增速驚人。截止到2015年底，我國（含設(shè)市城市與縣城）共建成生活垃圾焚燒設(shè)施257座，設(shè)施占比12.4%，總處理能力235224噸/日，占無害化處理能力的31.0%；年焚燒垃圾6577.0萬噸，占無害化處理總量的28.3%。與2014年相比，在焚燒設(shè)施、焚燒處理能力和焚燒處理量上分別同比增長15.8%、17.3%和15.9%，在設(shè)施數(shù)量占比、設(shè)施能力占比和處理量占比方面分別增加了1.0、2.4和1.5個百分點(diǎn)。全國人均焚燒量也從期初（2011年）的0.139公斤/人·天，躍升至期末的0.292公斤/人·天，同比增長110.1%，上升發(fā)展態(tài)勢明朗。
十三五期末規(guī)劃焚燒總處理能力達(dá)50萬噸/日
2016年9月22日，發(fā)改委和住建部聯(lián)合發(fā)布《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃(征求意見稿)》?！笆濉逼陂g，全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)總投資約1924億元。規(guī)劃中明確垃圾無害化處理設(shè)施新建項目僅考慮焚燒和填埋兩種技術(shù)路線，焚燒處理能力將由2014年的焚燒占比29%（全國城鎮(zhèn)生活垃圾處理能力70.16萬噸/日）上升至2020年的50%（全國城鎮(zhèn)垃圾處理能力計劃達(dá)到104.09萬噸/日）。
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)政策持續(xù)推出，設(shè)施監(jiān)管力度增加，爐排爐和流化床兩種爐型的無害化等級評定同步推進(jìn)實(shí)施
2015年以來，《生活垃圾焚燒廠運(yùn)行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》（CJJ/T 212-2015）、《生活垃圾焚燒廠檢修規(guī)程》（CJJ 231-2015）和《國家危險廢物名錄》（2016版）等標(biāo)準(zhǔn)相繼發(fā)布，對焚燒設(shè)施的運(yùn)營和管理進(jìn)一步規(guī)范。為落實(shí)《國務(wù)院批轉(zhuǎn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市生活垃圾處理工作意見的通知》（國發(fā)〔2011〕9號）文件精神，提高我國城市生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)運(yùn)行水平，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部根據(jù)于2012年和2016年分別開展了生活垃圾填埋場和爐排爐焚燒廠的等級評定，同時在2015年也完成了第一批流化床焚燒爐的等級評定工作。截至目前已實(shí)現(xiàn)爐排爐和流化床兩種爐型的無害化等級評定同步推進(jìn)實(shí)施。
新建焚燒廠PPP投資模式不斷落地，各地開展有效探索
在經(jīng)歷探索、推廣和反復(fù)階段后，PPP模式于2013年11月之后迎來了新一輪熱潮，也被越來越多人熟知，并在諸多領(lǐng)域開展。發(fā)改委共發(fā)布兩次PPP項目推介，其中涉及生活垃圾焚燒的項目共46個、總投資金額220.0986億元；財政部共發(fā)布三次PPP項目示范，其中涉及生活垃圾焚燒的項目共25個、總投資金額138.8億元。從已有項目組織方式來看，BOT依舊是最常見的PPP模式。隨著《關(guān)于切實(shí)做好傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域政府和社會資本合作有關(guān)工作的通知》、《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域深入推進(jìn)政府和社會資本合作工作的通知》、《關(guān)于培育環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)市場主體的意見》等頂層文件的相繼發(fā)布，將更有利于逐步規(guī)范市場，在改善環(huán)境質(zhì)量的目標(biāo)下，促使政府、企業(yè)齊發(fā)力，共助PPP與環(huán)保領(lǐng)域的深度融合。
設(shè)施建設(shè)進(jìn)展
2015年度城市與縣城新建成運(yùn)行焚燒廠共35座，新增焚燒處理能力34623噸/日
截止到2015年底，我國（含設(shè)市城市與縣城）共建成生活垃圾焚燒設(shè)施257座（其中2015年新建成設(shè)施35座），設(shè)施占比12.4%，總處理能力235224噸/日（其中2015年新建成設(shè)施處理能力34623噸/日），占無害化處理能力的31.0%；年焚燒垃圾6577.0萬噸，占無害化處理總量的28.3%。與2014年相比，在焚燒設(shè)施、焚燒處理能力和焚燒處理量上分別同比增長15.8%、17.3%和15.9%，在設(shè)施數(shù)量占比、設(shè)施能力占比和處理量占比方面分別增加了1.0、2.4和1.5個百分點(diǎn)。2005年度至2015年度焚燒設(shè)施規(guī)模與占比變化見圖5-1和圖5-2所示，與“十一五”期間相比，“十二五”區(qū)間，尤其是2012年以后，焚燒處理能力年增長20%以上。
建成焚燒設(shè)施分布區(qū)域仍是以東部比例最高，中部和西部建設(shè)逐年增加
從區(qū)域發(fā)展角度看，不同地區(qū)之間差異較大。東部地區(qū)建設(shè)速度明顯領(lǐng)先于其他地區(qū)，已建成垃圾焚燒設(shè)施180座，焚燒能力達(dá)173641噸/日，共有4698.9萬噸、占比38.2%的生活垃圾通過焚燒進(jìn)行無害化處置；中部地區(qū)建成垃圾焚燒設(shè)施46座，焚燒能力38218噸/日，焚燒處置生活垃圾1156.99萬噸；西部地區(qū)則建成垃圾焚燒設(shè)施31座，焚燒能力23365噸/日，主要通過填埋對生活垃圾無害化處置，只有721.08萬噸、占比16.5%的生活垃圾通過焚燒處置。從全國范圍看，共有70.0%的垃圾焚燒設(shè)施、71.4%的垃圾焚燒無害化處置集中在東部地區(qū)。
2015-2016年新投運(yùn)29個焚燒項目平均處理規(guī)模833t/d，平均建設(shè)投資53.58萬元/噸，與2014年相比噸投資增幅明顯
2015至2016年，一大批垃圾焚燒設(shè)施完成項目建設(shè)和投運(yùn)。從收集到的項目信息來看，爐排爐依然是焚燒爐的主流工藝，統(tǒng)計的29個項目中只有吉林松原、濰坊壽光兩項目采用流化床工藝，其余的項目均采用爐排爐工藝，占比93.1%。
焚燒設(shè)施分布由東部向西部轉(zhuǎn)移，新投運(yùn)項目中中部地區(qū)占比20.7%，西部地區(qū)占17.2%。設(shè)施建設(shè)由一線城市向二三線城市蔓延，單期投運(yùn)規(guī)模明顯降低，統(tǒng)計的29個項目中16座II類設(shè)施和5座III類設(shè)施，占全部項目的72.4%。噸投資在30.0～74.5萬元/噸不等，平均52.5萬元/噸，與2014年統(tǒng)計到的33.9（流化床）和39.7（爐排爐）萬元/噸相比，明顯提升，其主要原因是由于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升，焚燒設(shè)施的建設(shè)水平和投資也相應(yīng)提高。一城多廠、一址多廠現(xiàn)象明顯，如上海老港二期項目已開展規(guī)劃、項目立項等前期工作；北京高安屯在一期焚燒廠投運(yùn)的基礎(chǔ)上，已建成二期工程，并已開展調(diào)試工作；蘇州已相繼完成一二三期垃圾焚燒項目的建設(shè)和投運(yùn)；深圳寶安分別與2010年和2012年完成一期二期項目的投運(yùn)，并計劃在龍崗、寶安和南山建設(shè)3座生活垃圾焚燒處理廠，實(shí)現(xiàn)2020年原生垃圾零填埋。
焚燒領(lǐng)域新頒布政策標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
《生活垃圾焚燒廠運(yùn)行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》、《生活垃圾焚燒廠檢修規(guī)程》、《國家危險廢物名錄（2016）》等相繼頒布實(shí)施
（1）《生活垃圾焚燒廠運(yùn)行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》（CJJ/T 212-2015）
《生活垃圾焚燒廠運(yùn)行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》（CJJ/T 212-2015）經(jīng)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部于2015年2月10日以第749號公告批準(zhǔn)、發(fā)布，于2015年10月1日實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)對垃圾焚燒廠的運(yùn)行監(jiān)管做出了規(guī)范和指引，對監(jiān)管方案制定、崗位配置與需求、監(jiān)管范圍與內(nèi)容、13項重點(diǎn)監(jiān)管與7項一般性監(jiān)管對象、監(jiān)管方法、運(yùn)行數(shù)據(jù)核填與記錄、監(jiān)管月度考核評分表等內(nèi)容都做出了明確規(guī)定。標(biāo)準(zhǔn)還要求每月對垃圾焚燒廠進(jìn)行一次月度考核，月度考核結(jié)果可作為該月垃圾處理補(bǔ)貼費(fèi)撥付的參考依據(jù)。
（2）《生活垃圾焚燒廠檢修規(guī)程》（CJJ 231-2015）
《生活垃圾焚燒廠檢修規(guī)程》（CJJ 231-2015）經(jīng)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部于2015年8月28日以第902號公告批準(zhǔn)、發(fā)布，于2016年5月1日實(shí)施。該規(guī)程根據(jù)檢修內(nèi)容和主設(shè)備檢修停用時間將焚燒廠檢修等級分為A、B、C、D四類，對這四類檢修的周期、重點(diǎn)技術(shù)要求、人員資質(zhì)、檢修計劃與準(zhǔn)備、檢修過程、試運(yùn)啟動與檢修后評估等環(huán)節(jié)做了具體規(guī)定，適用于已投產(chǎn)運(yùn)行的爐排爐焚燒廠設(shè)備、系統(tǒng)及附屬設(shè)施的檢修。
（3）《國家危險廢物名錄》（2016版）
由環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合發(fā)改委、公安部對2008年發(fā)布的《國家危險廢物名錄》進(jìn)行修訂，修訂后的《國家危險廢物名錄》（2016版）（以下簡稱《名錄》）自2016年8月1日開始施行。在新版《名錄》中，飛灰依舊被認(rèn)定為危險廢物（772-002-18），同時還入列《名錄》的《危險廢物豁免管理清單》：在滿足《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB16889-2008）中6.3條要求后，進(jìn)入生活垃圾填埋場填埋，填埋過程不按危險廢物管理；滿足《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB30485-2013）后，進(jìn)入水泥窯協(xié)同處置，水泥窯協(xié)同處置過程不按危險廢物管理。
《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市生活垃圾焚燒處理工作的意見》（建城[2016]227號）
2016年10月住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家發(fā)展改革委、國土資源部和環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市生活垃圾焚燒處理工作的意見》。意見中指出我國垃圾焚燒經(jīng)過多年的發(fā)展，處理技術(shù)裝備不斷成熟，高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施已經(jīng)達(dá)到國際同類設(shè)施先進(jìn)水平，成為我國城市生活垃圾處理的重要方式。
同時也在在規(guī)劃選址、清潔焚燒技術(shù)工藝、項目建設(shè)、運(yùn)行監(jiān)管、鄰避效應(yīng)等方面對焚燒的后續(xù)發(fā)展提出進(jìn)一步要求，最終實(shí)現(xiàn)構(gòu)建“鄰利型”服務(wù)設(shè)施，變“鄰避效應(yīng)”為“鄰利效益”，實(shí)現(xiàn)共享發(fā)展。提出到2017年底，建立符合我國國情的生活垃圾清潔焚燒標(biāo)準(zhǔn)和評價體系；到2020年底，全國設(shè)市城市垃圾焚燒處理能力占總處理能力50%以上，全部達(dá)到清潔焚燒標(biāo)準(zhǔn)。
焚燒廠無害化等級評定
第一批流化床焚燒廠無害化等級評定（2015年度）
為進(jìn)一步規(guī)范生活垃圾焚燒設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營狀況，住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部組織開展了2015年度的流化床焚燒廠無害化等級評定。此次流化床等級評定對象為吉林、河北、云南、浙江、江蘇等8省份的23座生活垃圾流化床焚燒廠，最終評選確定AAA級流化床設(shè)施3座、AA級設(shè)施11座、A級設(shè)施6座以及B級設(shè)施3座。
第二批爐排爐焚燒廠無害化等級評定工作（2016年度）
2016年度的爐排爐焚燒廠無害化等級評定是第二次等級評定，10月份首先開展上海地區(qū)的垃圾焚燒設(shè)施評定，其后向全國其余地區(qū)開展。受住建部委托，中環(huán)協(xié)組織啟動針對垃圾焚燒廠的第二次等級評定工作。此次評定，1-9月份為各評定企業(yè)材料申報時間，10月份由中環(huán)協(xié)組織專家到各焚燒設(shè)施現(xiàn)場核查，具體工作由各地環(huán)衛(wèi)行業(yè)協(xié)會組織落實(shí)，評定結(jié)果有效期仍為三年。上海于2016年10月組織專家對金山、江橋、老港、御橋、黎明等5座焚燒設(shè)施現(xiàn)場評定。除住建部組織外，江蘇、浙江、廣東等省市亦于2015年、2016年組織對尚未完成無害化等級評定的垃圾處理設(shè)施進(jìn)行無害化等級評定。一系列國家和地方層級無害化等級評定工作的實(shí)施，對于強(qiáng)化運(yùn)行設(shè)施管理、推動行業(yè)發(fā)展、樹立行業(yè)標(biāo)桿具有積極意義。
趨勢展望
十三五期末總投運(yùn)規(guī)模達(dá)50萬噸/年，焚燒設(shè)施建設(shè)將繼續(xù)提速
垃圾焚燒發(fā)電作為當(dāng)前最符合實(shí)際需求的垃圾處理方式將在未來五年中進(jìn)一步得到快速推廣。發(fā)改委、住建部發(fā)布《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃（征求意見稿）》。在《征求意見稿》中，依然在持續(xù)提升焚燒處置的行業(yè)地位，提出了下述建設(shè)目標(biāo)：到2020年底，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理設(shè)施能力占無害化處理總能力的50%以上，其中東部地區(qū)達(dá)到60%以上；到2020年底，具備條件的直轄市、計劃單列市和省會城市（建成區(qū)）要實(shí)現(xiàn)原生垃圾“零填埋”。同時，在建設(shè)任務(wù)中明確：“十三五”期間，規(guī)劃新增生活垃圾無害化處理能力49萬噸/日（包含續(xù)建能力15萬噸/日），生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理能力的比例達(dá)到50%，東部地區(qū)達(dá)到60%。東部地區(qū)、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和土地資源短缺、人口基數(shù)大的城市，優(yōu)先采用焚燒處理技術(shù)，大幅減少原生垃圾填埋量，直轄市、計劃單列市、省會城市(建成區(qū))要努力實(shí)現(xiàn)原生垃圾“零”填埋，垃圾填埋場主要作為填埋焚燒殘渣和應(yīng)急使用。十三五期間垃圾焚燒行業(yè)的大好發(fā)展形勢可期。
焚燒理念不斷升級
隨著生活垃圾焚燒市場日漸成熟，垃圾焚燒市場競爭越來越激烈和白熱化，已經(jīng)從藍(lán)海變成了紅海，使得產(chǎn)業(yè)發(fā)展既存在巨大的機(jī)遇，也存在很多的不確定因素和挑戰(zhàn)，特別是鄰避效應(yīng)和低價競爭這兩大行業(yè)頑疾，更是直接制約了項目的落地和高水平項目的建設(shè)運(yùn)行。標(biāo)準(zhǔn)提高、監(jiān)管趨嚴(yán)、低價競爭及成本提升，為行業(yè)的發(fā)展形成了壓力，但也為有社會責(zé)任感的高水平企業(yè)提供了機(jī)遇。破解行業(yè)頑疾，推動行業(yè)進(jìn)步，化解挑戰(zhàn)、尋找機(jī)遇，需要政府和企業(yè)共同努力。
為更好地推動行業(yè)進(jìn)步與升級，藍(lán)色焚燒、清潔焚燒等技術(shù)理念也在不斷更新。在2014年首次推出藍(lán)色焚燒概念的基礎(chǔ)上，2年多來技術(shù)理念進(jìn)一步升級，具有前瞻性和引導(dǎo)性的藍(lán)色焚燒理念逐漸得到行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)的認(rèn)同和響應(yīng)，逐步實(shí)現(xiàn)“工藝技術(shù)水平極致化、建設(shè)運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)極致化、環(huán)保控制指標(biāo)極致化”，最終實(shí)現(xiàn)社會效益最大化成為行業(yè)共識。
飛灰管理新舉措不斷出臺、飛灰處置亟待破局
由于填埋設(shè)施消納能力不足、規(guī)范處置成本高昂、企業(yè)運(yùn)行不重視、監(jiān)管嚴(yán)重脫節(jié)等原因，使得飛灰不規(guī)范處置、任意違規(guī)排放等不法現(xiàn)象較多，成為垃圾焚燒設(shè)施運(yùn)行的薄弱環(huán)節(jié)。隨著行業(yè)的不斷升級進(jìn)步，飛灰處置的重要性已被越來越多的專家和行業(yè)人之所關(guān)注，國家和地方不斷推出強(qiáng)有力舉措，推動飛灰處置破局。飛灰的規(guī)范處置也將帶來藥劑、裝備、技術(shù)服務(wù)等上下游產(chǎn)業(yè)鏈巨大的市場空間。國內(nèi)外一部分企業(yè)已意識到這一潛在增長點(diǎn)，搶先發(fā)力。但是，焚燒飛灰特性差異大、波動性強(qiáng)，需要針對不同項目飛灰提供差異性的產(chǎn)品與服務(wù)，在這方面，市場更為青睞綜合技術(shù)水平高、研發(fā)能力強(qiáng)、能夠提供集產(chǎn)品研發(fā)、檢測分析、運(yùn)營服務(wù)、跟蹤優(yōu)化等于一體的一站式綜合技術(shù)服務(wù)企業(yè)。上海生活垃圾處理和資源化工程技術(shù)研究中心依托自身測試條件和技術(shù)水平，自2008年就開始了飛灰領(lǐng)域的專項研究，已成功開發(fā)飛灰用有機(jī)螯合劑，并以此為核心輻射上下游技術(shù)及產(chǎn)品，通過60t/d規(guī)模的飛灰專項運(yùn)營項目，將科研成果轉(zhuǎn)化為工程應(yīng)用，藥劑銷售、檢測分析、技術(shù)指導(dǎo)與系統(tǒng)運(yùn)營做到無縫連接，打造飛灰處置的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。政策的制定、監(jiān)管的配套與市場企業(yè)的充分進(jìn)入，將共同推動飛灰處置新局面的快速打開。
第三方治理開始破冰
環(huán)境保護(hù)第三方治理的本質(zhì)是政府打破市場壁壘，將促使過去政府負(fù)責(zé)的環(huán)境治理項目如垃圾、城鎮(zhèn)污水治理等轉(zhuǎn)讓給民營企業(yè)或民間組織，通過政府監(jiān)管，創(chuàng)造條件讓社會資本進(jìn)入市場，建立吸引社會資本進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域的投資運(yùn)營機(jī)制。第三方治理推進(jìn)過程中，政府引導(dǎo)推動，地方試點(diǎn)探索先行，特色十分明顯。
目前來看，河北、廣東、安徽、山西等省份都對第三方治理提出了初步要求，也明確了垃圾處理領(lǐng)域開展第三方治理的必要性，但推進(jìn)過程中依然存在一定的障礙。我國環(huán)境污染治理長期沿用“誰污染、誰治理”的原則，一直都是排污企業(yè)作為責(zé)任主體自行開展污染治理，第三方治理模式一直是部分企業(yè)或行業(yè)的探索性實(shí)踐，企業(yè)污染治理社會化運(yùn)營比例偏低，還不足5%。我國長期以來形成的行政化主導(dǎo)治理模式，導(dǎo)致第三方治理市場的發(fā)育并不成熟，專業(yè)化的第三方治污企業(yè)還非常稀缺，供需之間的矛盾比較尖銳。同時運(yùn)營企業(yè)在權(quán)責(zé)邊界、稅收、約定合同的執(zhí)行等方面還有不少訴求或爭議，也使得第三方治理在推進(jìn)過程中面臨挑戰(zhàn)?？傮w來看，第三方治理尚在起步階段，有望通過不斷探索、試點(diǎn)推廣、權(quán)責(zé)明確等舉措進(jìn)一步推動實(shí)施。
信息公開監(jiān)管趨嚴(yán)
在社會環(huán)境保護(hù)要求越來越嚴(yán)格的大背景下，進(jìn)一步嚴(yán)格化、公開化、法制化的政府監(jiān)管已成為行業(yè)的共識，也是化解鄰避效應(yīng)和轉(zhuǎn)型升級的必由之路。企業(yè)的治理要規(guī)范化，公眾的參與要常態(tài)化，社會的監(jiān)督要更加嚴(yán)格化、多元化。在十三五規(guī)劃（征求意見稿）中，也持續(xù)強(qiáng)化設(shè)施監(jiān)管的重要性，要求到2020年底，建立較為完善的城鎮(zhèn)生活垃圾處理監(jiān)管體系，并要求生活垃圾焚燒處理設(shè)施應(yīng)落實(shí)日常監(jiān)管與定期監(jiān)督性監(jiān)測制度，以生活垃圾焚燒廠為重點(diǎn)，加快建立生活垃圾焚燒廠運(yùn)營月報制度、年報制度，并按要求主動公開相關(guān)信息。對不能在線監(jiān)控的污染物如二噁英等，監(jiān)控頻次嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
在十二五工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，十三五期間的監(jiān)管工作，依據(jù)將更加規(guī)范，技術(shù)將更加專業(yè)，機(jī)制將更加完善，信息將更加透明，力度將更加強(qiáng)硬。設(shè)施監(jiān)管必將成為化解鄰避危機(jī)的利器，推動行業(yè)前進(jìn)。
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