2018 年，對(duì)于環(huán)保企業(yè)而言，依然是機(jī)會(huì)與壓力并存的一年，環(huán)境治理需求依然龐大，絕大部分之前困擾產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題依然存在，少數(shù)領(lǐng)域還面臨著一些波折不定的局面，引導(dǎo)整個(gè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的力量不少依然是萌芽狀態(tài)。

                                                                                                          來(lái)源：中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)   作者：薛濤

不久前閉幕的黨的十九大提出了美麗中國(guó)的明確目標(biāo)和時(shí)間表，這對(duì)整個(gè)中國(guó)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)而言相當(dāng)于獲得了一張長(zhǎng)達(dá)至少二十年的發(fā)展保證書(shū)，甚至考慮到生態(tài)環(huán)境拐點(diǎn)，這個(gè)時(shí)效還能更長(zhǎng)。然而，正如黨的十九大所提出的，我們的工作當(dāng)前還面臨很多困難，要達(dá)到這個(gè)目標(biāo)還需要堅(jiān)持不懈的更深層次的改革和創(chuàng)新，這方面的判斷不但適用于十九大所提出的“生態(tài)環(huán)境保護(hù)任重道遠(yuǎn)”，也適用于環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展本身所面臨的問(wèn)題：產(chǎn)業(yè)能否健康，是環(huán)保治理目標(biāo)能夠?qū)嵤┞涞氐闹匾獥l件。而高壓和長(zhǎng)效的環(huán)保監(jiān)管機(jī)制、堅(jiān)定的市場(chǎng)化改革、產(chǎn)權(quán)保護(hù)和鼓勵(lì)創(chuàng)新，以及新型營(yíng)商環(huán)境的構(gòu)建，是扶持產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的必要保障。

2018 年，對(duì)于環(huán)保企業(yè)而言，依然是機(jī)會(huì)與壓力并存的一年，環(huán)境治理需求依然龐大，絕大部分之前困擾產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題依然存在，少數(shù)領(lǐng)域還面臨著一些波折不定的局面，引導(dǎo)整個(gè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的力量不少依然是萌芽狀態(tài)。

裝備和技術(shù)總體相對(duì)落后

技術(shù)細(xì)分領(lǐng)域創(chuàng)新逐漸活躍

把環(huán)保產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)單劃分為面向城鄉(xiāng)和地方政府的市政領(lǐng)域，以及面向工業(yè)客戶的工業(yè)治污領(lǐng)域。了解這個(gè)行業(yè)發(fā)展的情況，可以從上市公司的分布和規(guī)模來(lái)分析：從總體來(lái)看，除了電力行業(yè)大氣治理子領(lǐng)域和監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的幾家上市公司以外，大部分環(huán)保上市公司均和市政領(lǐng)域（污水、垃圾處理）的投資運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)，幾家以膜技術(shù)上市的公司也各有不同比例的參與市政設(shè)施的投資運(yùn)營(yíng)。得益于自 2004 年以來(lái)住建部所發(fā)起的特許經(jīng)營(yíng)改革，投資運(yùn)營(yíng)公司借助資本的力量和國(guó)內(nèi)土壤的滋養(yǎng)，已經(jīng)非常強(qiáng)大，甚至通過(guò)近幾年的“走出去”在國(guó)際上也居于第一陣營(yíng)的位置。2016-2017 年發(fā)生了多起國(guó)際并購(gòu)案例，大多是在歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家；而在東歐和發(fā)展中國(guó)家，尤其是一帶一路的“一帶”東南亞地區(qū)，我國(guó)的市政投資運(yùn)營(yíng)公司以直接投資新建項(xiàng)目為主，也是風(fēng)生水起。

而與之對(duì)照的是，中國(guó)的環(huán)保的裝備和技術(shù)公司總體仍處在相對(duì)落后的產(chǎn)業(yè)局面，無(wú)論在市政還是在工業(yè)領(lǐng)域，這是因?yàn)榧追降姆稚⒁约皟?yōu)勝劣汰規(guī)則的市場(chǎng)規(guī)則失效等綜合因素產(chǎn)生的，也是因?yàn)榍拔乃龅耐苿?dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)健康升級(jí)的外部力量依然處在萌芽期的原因。結(jié)合我國(guó)國(guó)情：甲方依然分散（即便在水務(wù)投資運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域）、關(guān)系市場(chǎng)、表演市場(chǎng)、低價(jià)投標(biāo)、監(jiān)管?chē)?yán)格程度不夠、產(chǎn)權(quán)保護(hù)弱和低層次競(jìng)爭(zhēng)等制約我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)尤其是技術(shù)型中小企業(yè)發(fā)展壯大的諸多原因并未有根本性的好轉(zhuǎn)，有希望推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的“零容忍”級(jí)別的環(huán)保監(jiān)管也才剛剛拉開(kāi)大幕，產(chǎn)權(quán)保護(hù)等要件更是尚未見(jiàn)實(shí)際舉措。

但是，小、散，尤其是弱的缺點(diǎn)不能作為中國(guó)環(huán)保技術(shù)類企業(yè)的唯一標(biāo)簽，在環(huán)保監(jiān)管逐步嚴(yán)格的當(dāng)下，技術(shù)創(chuàng)新和迭代的活躍度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于以往，而在三十年積累的國(guó)內(nèi)技術(shù)實(shí)力，也出現(xiàn)了一些國(guó)際領(lǐng)先的細(xì)分技術(shù)，畢竟我國(guó)具有全球最大甚至也是最復(fù)雜的環(huán)境治理需求。國(guó)外一些已無(wú)法施展的沉淀技術(shù)也在引進(jìn)國(guó)內(nèi)中變革而復(fù)生。

此外，環(huán)保細(xì)分技術(shù)或設(shè)備的采購(gòu)越來(lái)越受被監(jiān)管的市場(chǎng)化主體的影響而開(kāi)始有趨向理性的苗頭，也是一個(gè)積極的信號(hào)。考慮到整個(gè)運(yùn)營(yíng)周期的性價(jià)比越來(lái)越受到重視，然而合理費(fèi)用下的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的必要目標(biāo)當(dāng)下其實(shí)還沒(méi)有完全被滿足，同時(shí)資源化、裝備化、信息化和低碳化四個(gè)更高階的目標(biāo)中的某一個(gè)已經(jīng)開(kāi)始在局部領(lǐng)域的少數(shù)優(yōu)秀公司出現(xiàn)。

話說(shuō)回來(lái)，小、散本身未必是缺點(diǎn)，小、散且弱（低技術(shù)含量、山寨遍地和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)）才是。對(duì)于技術(shù)驅(qū)動(dòng)的領(lǐng)域，盲目提高集中度未必是個(gè)好的選擇，資本市場(chǎng)往往是提高集中度的助力，然而資本對(duì)于技術(shù)創(chuàng)新卻沒(méi)有太大的幫助。大公司陷入僵化的體制，往往遏制了技術(shù)的迭代創(chuàng)新。在國(guó)內(nèi)，即便以某項(xiàng)細(xì)分技術(shù)上市的公司，也會(huì)盡快轉(zhuǎn)型增加業(yè)務(wù)覆蓋面（甚至為了做大營(yíng)收提前轉(zhuǎn)型），甚至進(jìn)入投資運(yùn)營(yíng)，模糊了其“重突破創(chuàng)新”的技術(shù)公司色彩。由于前文所歸納的國(guó)情原因，堅(jiān)持在細(xì)分領(lǐng)域鉆研數(shù)十年維持領(lǐng)先且不盲目擴(kuò)張的德國(guó)家族企業(yè)模式顯然在國(guó)內(nèi)鮮見(jiàn)。我國(guó)總用法國(guó)只有兩家大型環(huán)保企業(yè)來(lái)作為應(yīng)該全面提升集中度的理由（這背后也許是大企業(yè)話語(yǔ)權(quán)重，希望借此擴(kuò)大占有率的原因也未可知），卻忽視了德國(guó)、日本和美國(guó)存在大量中小環(huán)保企業(yè)的事實(shí)。此外，即便法國(guó)，兩家大型環(huán)保公司也經(jīng)常在細(xì)分領(lǐng)域與本國(guó)的小型技術(shù)企業(yè)展開(kāi)合作。另外，某些發(fā)達(dá)國(guó)家工業(yè)治污需求的下降導(dǎo)致中小企業(yè)的不活躍也是與國(guó)內(nèi)情況有區(qū)別的。

市政水務(wù)領(lǐng)域發(fā)展相對(duì)較好

黑臭水體治理未來(lái)受PPP變動(dòng)影響較大

市政領(lǐng)域之前主要集中在污水和垃圾兩類領(lǐng)域的特許經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)的投資運(yùn)營(yíng)，和與之配套的工程和技術(shù)類環(huán)保公司，在污水和垃圾兩個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)培養(yǎng)了有二十多家上市公司，而后者卻仍處于相對(duì)分散的局面。唯一培養(yǎng)少數(shù)幾家上市公司的領(lǐng)域就是膜領(lǐng)域，也都很大比例或者至少積極參與了基礎(chǔ)設(shè)施的投資運(yùn)營(yíng)甚至 2014 年以來(lái)的 PPP 項(xiàng)目。

以供水服務(wù)和污水處理廠特許經(jīng)營(yíng)為基本商業(yè)模式的水務(wù)上市公司，2017 年依然都獲得了“勻速”的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)（每年大約 3000 萬(wàn)噸/日左右的總的水務(wù)市場(chǎng)化資產(chǎn)增長(zhǎng)規(guī)模），2018 年，在污水垃圾全面推行 PPP 的文件的要求下，預(yù)期還會(huì)維持類似的增長(zhǎng)速度，而相關(guān)企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，項(xiàng)目源頭有相當(dāng)比例會(huì)被地方政府所控制的平臺(tái)公司作為轉(zhuǎn)型資產(chǎn)直接占有，而真正能公平推向市場(chǎng)的項(xiàng)目尤其是污水廠 BOT 項(xiàng)目將面臨著空前的競(jìng)爭(zhēng)，超低價(jià)頻頻出現(xiàn)。而由于中水、海水淡化等領(lǐng)域外部條件依然不成熟，水務(wù)特許經(jīng)營(yíng)依然是最受歡迎熱捧的資產(chǎn)。

類似工業(yè)領(lǐng)域，日益嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管為這些上市企業(yè)埋下了后顧之憂，而去年開(kāi)始的環(huán)保督查風(fēng)暴代表著環(huán)保監(jiān)管的高壓政策其實(shí)剛剛開(kāi)始。相信這會(huì)對(duì)上述低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)得來(lái)的項(xiàng)目的穩(wěn)定運(yùn)行提出挑戰(zhàn)。同時(shí)，在這個(gè)領(lǐng)域的高標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)和對(duì)應(yīng)的節(jié)能降耗及節(jié)省運(yùn)營(yíng)成本都會(huì)給中小技術(shù)企業(yè)帶來(lái)很大的創(chuàng)新機(jī)會(huì)。比如，雖然 MBR 膜技術(shù)方向?yàn)槭姓鬯邩?biāo)準(zhǔn)排放的主流技術(shù)，但是非膜工藝由于避免了后期維護(hù)的成本，各種創(chuàng)新一直在涌現(xiàn)中。當(dāng)然，這些偏重突破式創(chuàng)新的技術(shù)公司往往規(guī)模都屬于中小企業(yè)，2018 年能夠上市的或者應(yīng)該突出重圍上市的企業(yè)還是鳳毛菱角。

2016-2017 年，是黑臭水體治理 PPP 項(xiàng)目開(kāi)始高速落地的兩年，為前文中所提到的部分轉(zhuǎn)戰(zhàn)水環(huán)境 PPP 的投資運(yùn)營(yíng)類水務(wù)上市公司帶來(lái)了可觀的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。但實(shí)際上，據(jù) E20 數(shù)據(jù)中心的統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)分析，如果把水景觀和黑臭水體治理都算作水環(huán)境項(xiàng)目的話，其實(shí)這些在傳統(tǒng)市政基礎(chǔ)設(shè)施占有絕對(duì)主力的投資運(yùn)營(yíng)類上市公司的份額比例嚴(yán)重下降，央企建筑公司和上市園林公司搶占了大部分純政府付費(fèi)的“PFI”類（使用可用性付費(fèi)模式）的項(xiàng)目份額，也帶來(lái)了重工程輕運(yùn)營(yíng)績(jī)效、高杠桿率融資和地方政府借 PPP 擴(kuò)大負(fù)債的各方質(zhì)疑，最終導(dǎo)致了去年第四季度以來(lái)的 PPP 的規(guī)范整治行動(dòng)的到來(lái)。這就對(duì)本來(lái)就信心不足的資本市場(chǎng)帶來(lái)了沖擊，也給立足未穩(wěn)的中國(guó)特色 PPP 的未來(lái)蒙上了陰影。目前看，需要到 2018 年三月份上述局面才能有所明朗，未來(lái) PFI 類項(xiàng)目的投放量極高概率會(huì)有相當(dāng)比例的減少。

上海市奉賢區(qū)于2017年9月底全面完成172條市、區(qū)、鎮(zhèn)級(jí)重點(diǎn)河道黑臭治理目標(biāo)，年內(nèi)增加水域面積5000余畝。其中，利用魚(yú)蝦塘退養(yǎng)納入水面積指標(biāo)4725畝。奉賢還將在退漁還水基礎(chǔ)上，進(jìn)一步探索“一鎮(zhèn)一湖”、“一村一濕地”的特色水文化設(shè)施建設(shè)。

市政固廢領(lǐng)域多線高熱

環(huán)衛(wèi)板塊將加速

由于運(yùn)營(yíng)屬性很強(qiáng)，固廢投資運(yùn)營(yíng)板塊受近期 PPP 政策變動(dòng)影響較小，而垃圾焚燒投資運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域正處在大規(guī)模市場(chǎng)瓜分的下半場(chǎng)。新增項(xiàng)目數(shù)量中，縣域項(xiàng)目已經(jīng)占到大半。E20 研究院估計(jì)，這個(gè)領(lǐng)域的高增長(zhǎng)期大約還有三年左右。2018 年勢(shì)必又是繼續(xù)高熱的一年。當(dāng)然，環(huán)保部在 2017 年所推進(jìn)的“裝樹(shù)聯(lián)”行動(dòng)得到了企業(yè)的主動(dòng)支持，2018 年將進(jìn)一步普及，這些垃圾廠的信息公開(kāi)和開(kāi)放參觀也在被住建部要求同步推進(jìn)中。

行情高熱情況與之可以比肩的危險(xiǎn)廢棄物處置市場(chǎng)在監(jiān)管和信息公開(kāi)這方面卻有所不同。雖然由于供需不平衡導(dǎo)致即便是二手項(xiàng)目也是奇貨可居，但是這些危廢項(xiàng)目的全面監(jiān)管風(fēng)暴和信息公開(kāi)均未完全到來(lái)。值得注意的是，不同于垃圾焚燒，危險(xiǎn)廢棄物的付費(fèi)來(lái)源為工業(yè)企業(yè)，因此當(dāng)供需平衡被初步滿足后，勢(shì)必將面對(duì)更嚴(yán)厲的環(huán)保監(jiān)管，以及工業(yè)企業(yè)以腳投票選擇相對(duì)價(jià)格較低的處置廠的可能。危廢領(lǐng)域近期的安全處置、減量化和中遠(yuǎn)期的資源化需求都是具有一定的緊迫性，未來(lái)將從投資熱轉(zhuǎn)為運(yùn)營(yíng)熱和技術(shù)熱。2018 年，危廢領(lǐng)域主旋律依然是放量的投資與并購(gòu)，但相信會(huì)有一些環(huán)保督查事件為這個(gè)行業(yè)敲響警鐘。

以 2017 年為大規(guī)模市場(chǎng)化的元年的環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域正處于蓬勃發(fā)展的初期，得益于從短期小金額小區(qū)域局部領(lǐng)域的購(gòu)買(mǎi)服務(wù)升級(jí)到長(zhǎng)期大金額大區(qū)域全領(lǐng)域的 PPP 模式，以及生態(tài)文明下城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)進(jìn)階，帶來(lái)了這個(gè)行業(yè)在裝備化、智慧化、資源化等方面的全面升級(jí)和市場(chǎng)化的內(nèi)在動(dòng)力。2018 年仍然是這個(gè)領(lǐng)域的春天，值得關(guān)注的是第一家環(huán)衛(wèi)上市公司將花落誰(shuí)家，以及環(huán)衛(wèi)這一類投資運(yùn)營(yíng)公司和垃圾焚燒類投資公司相互競(jìng)合的關(guān)系。

城市礦山和循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，伴隨著兩網(wǎng)融合的要求，少數(shù)環(huán)保企業(yè)有所參與。垃圾分類的國(guó)策在激活這個(gè)領(lǐng)域的同時(shí)，也激活了如餐廚、大件垃圾乃至裝修垃圾在內(nèi)的城市其他各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。整個(gè)城市固廢領(lǐng)域無(wú)論從投資運(yùn)營(yíng)到細(xì)分技術(shù)，到處都是欣欣向榮的景象，甚至一些原來(lái)在水處理領(lǐng)域的投資或者技術(shù)公司也在紛紛被吸引過(guò)來(lái)。

政策春風(fēng)促生農(nóng)村環(huán)境治理

農(nóng)村環(huán)境治理領(lǐng)域這幾年排名在“大氣十條下的大氣治理”、“水十條下的城市水環(huán)境”之下的第三個(gè)被中央高度重視的熱點(diǎn)領(lǐng)域。各地借助 PPP 的模式在加速推進(jìn)以往相對(duì)較慢的農(nóng)村環(huán)境治理。但是由于地點(diǎn)分散、條件多元，標(biāo)準(zhǔn)不一、人才缺失、經(jīng)費(fèi)籌措難等各種原因，這個(gè)領(lǐng)域也是治理效果最不被大家看好的環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域。

農(nóng)村的垃圾領(lǐng)域無(wú)法采用城市的環(huán)衛(wèi)模式，一直缺乏長(zhǎng)效機(jī)制。相對(duì)而言，村鎮(zhèn)的環(huán)衛(wèi)管理和村鎮(zhèn)的集中污水治理推進(jìn)相對(duì)較為順利。農(nóng)村污水的難點(diǎn)在幾百噸以下的分散式甚至分戶式污水處理的長(zhǎng)期實(shí)際效果，以及參考城市污水處理標(biāo)準(zhǔn)排放對(duì)于這種小規(guī)模污水站在經(jīng)費(fèi)和管理上的不可持續(xù)和對(duì)環(huán)境改善的物有不值，都是大家所爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。

當(dāng)然，在 2018 年，我們還是應(yīng)該能看到積極的一面，PPP 走向規(guī)范后對(duì)這類項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)績(jī)效監(jiān)管的要求會(huì)提高農(nóng)村環(huán)境治理的運(yùn)營(yíng)狀況，而社會(huì)資本也在積極尋找新技術(shù)或新的模式去提高這種分散度較高的服務(wù)區(qū)域的運(yùn)營(yíng)水平。

工業(yè)監(jiān)管風(fēng)疾

第三方治理依然推動(dòng)較慢

2017 年的環(huán)保監(jiān)管的力度之強(qiáng)，出乎了很多人的意料?，F(xiàn)在來(lái)看，不同于市政領(lǐng)域無(wú)法簡(jiǎn)單關(guān)停，工業(yè)領(lǐng)域環(huán)保排放的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)已在一定程度上成為企業(yè)的生命線，這帶來(lái)了工業(yè)治污企業(yè)的整體合同額的大幅上升。但是我們也留意到有些工業(yè)企業(yè)受供給側(cè)改革或者產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)無(wú)法承擔(dān)全部環(huán)境成本的影響，生存困難。這也帶來(lái)了相應(yīng)為其提供服務(wù)的環(huán)保公司的應(yīng)收賬款的增加。

2018 年這種情況還將延續(xù)，監(jiān)管持續(xù)加碼是大概率事件，但即便如此，工業(yè)環(huán)保領(lǐng)域仍將是空前復(fù)雜的局面。一方面制造業(yè)發(fā)展情況現(xiàn)在很難判斷，依托于其之上的工業(yè)治污領(lǐng)域必然受其影響。另一方面，由于第三方治理的一時(shí)難以落地，這個(gè)行業(yè)依然是 EPC 模式為主導(dǎo)，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)模式相對(duì)簡(jiǎn)單，長(zhǎng)期現(xiàn)金流模式難以建立，更適合中小企業(yè)憑借技術(shù)突破來(lái)獲得發(fā)展。

資源化、裝備化這些需求在工業(yè)領(lǐng)域相對(duì)最突出，工業(yè)甲方在承擔(dān)越來(lái)越高的環(huán)保成本，以及競(jìng)爭(zhēng)激烈的自身產(chǎn)品市場(chǎng)的情況下，必然希望在保障達(dá)標(biāo)的前提下降低長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)成本。如果說(shuō)在 PPP 模式促進(jìn)下政府更有可能接納綜合服務(wù)商承攬?jiān)谀骋粋€(gè)領(lǐng)域的長(zhǎng)期集成服務(wù)的話，對(duì)比而言在工業(yè)領(lǐng)域持續(xù)降低運(yùn)營(yíng)成本和保障達(dá)標(biāo)穩(wěn)定性將成為環(huán)保企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。因此，依托各項(xiàng)泛泛的環(huán)保技術(shù)而推行的綜合服務(wù)模式將不太容易長(zhǎng)期穩(wěn)定的建立，反而是部分通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈后延來(lái)實(shí)現(xiàn)資源化需求而降低運(yùn)營(yíng)成本的項(xiàng)目也許會(huì)更多地催生某一局部領(lǐng)域第三方運(yùn)營(yíng)的機(jī)會(huì)。

由于以上原因，在工業(yè)治污領(lǐng)域，將長(zhǎng)期以中小技術(shù)企業(yè)的活躍為主，即便某個(gè)公司上市，由于無(wú)法簡(jiǎn)單地像在市政投資運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域那樣借力資本擴(kuò)張，在碎片化的工業(yè)治污領(lǐng)域（只有電力行業(yè)脫硫脫硝是少數(shù)的曾經(jīng)的例外），大型的綜合性公司依然只能占有相當(dāng)少的比例。

來(lái)源： 固廢觀察

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