近年來，中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)發(fā) 展迅速，修復需求越來越迫切，投 資規(guī)模逐年增長。初步估計中國共有工業(yè)污染地塊100萬塊～200萬塊，受污染需要治理修復的礦山面積150萬 公頃，受污染農(nóng)田約2000萬公頃。 2013年中國環(huán)境修復的資金投入約20 億元，2014年中國環(huán)境修復的資金投 入約25億元～35億元人民幣，2015年 在45億元～60億元之間，這包括工業(yè)企業(yè)污染場地、農(nóng)田污染修復示范和 河流底泥清理的試點工程，其中大部 分來自國家重金屬專項資金、地下水 專項資金等投入，其余部分主要來自 地方土地出讓資金投資等。系統(tǒng)梳理修復產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段和趨勢，對于下一步政策制定、市場規(guī)范和產(chǎn)業(yè)軟實力提升及有序發(fā)展顯得尤為迫切。

1. 中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素

資金來源是影響中國環(huán)境修復產(chǎn) 業(yè)的最基礎因素，隨著資金投入的增 長，中國的環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)在管理、技 術和基礎能力方面會逐漸發(fā)展完善， 并逐漸形成健全的產(chǎn)業(yè)體系。以下因 素是驅(qū)動中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金投入的最直接因素。

1.1 國家和地方的財政資金投入因素

國家和地方的財政資金投入因素 包括環(huán)保部重金屬、地下水、土壤污 染防治的專項資金投入;國家和地方 土壤、地下水環(huán)境調(diào)查資金，污染工 業(yè)場地修復示范工程，污染農(nóng)田治理 修復示范工程，京津冀重點區(qū)域環(huán)境 治理重大工程等，以及國家發(fā)改委、 水利部、農(nóng)業(yè)部、國土資源部在農(nóng) 田、河道、礦區(qū)的環(huán)境治理修復工程 投資等。

1.2 房地產(chǎn)驅(qū)動的土地價格和再開發(fā)增值驅(qū)動因素

中國的“退二進三”政策(目的 是為了盤活國有資產(chǎn)，提出一些企業(yè) 從城市的繁華地段退出來，進入城市 的邊緣進行發(fā)展，整個置換過程可以 使企業(yè)獲得重新發(fā)展的資金)和城市 再開發(fā)進程，依然在一定程度上推進 著中國的污染場地修復市場。

1.3 土壤和地下水污染環(huán)境責任驅(qū)動因素

隨著中國環(huán)保法規(guī)在土壤和地下 水污染預防、調(diào)查、治理修復和再開 發(fā)利用方面的逐漸完善，環(huán)境管理政策、技術規(guī)范和基礎能力的逐漸加 強，必將在環(huán)境責任追究方面對環(huán)境 修復市場產(chǎn)生巨大的推動作用。

1.4 環(huán)境政策調(diào)整和加強管理因素

在《土壤污染防治行動計劃》 (以下簡稱“土十條”)中，中國政 府明確提出要加大在土壤污染預防、 政府部門責任要求、土壤環(huán)境調(diào)查、 技術研發(fā)和創(chuàng)新、修復示范和先行區(qū) 建設等方面有系統(tǒng)作為和行動。這些 工作必然對于擴大環(huán)境修復市場、規(guī) 范修復產(chǎn)業(yè)和提升技術水平等方面起 到明顯促進作用。另外，農(nóng)田調(diào)查和 管控修復的管理要求方面，也會在很 大程度上促進農(nóng)田環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)的擴 大和提升。

2. 中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)的特征

2.1 環(huán)境修復的資金來源相對單調(diào)和不足

目前環(huán)境修復主要為中央財政資 金投入或房地產(chǎn)再開發(fā)驅(qū)動的城市棕 地修復。以2015年的投資為例，總額 為45億元～60億元的市場中，超過30 億元來自中央政府投資，約10億元來 自房地產(chǎn)驅(qū)動的投資。修復資金投入量占整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)比重，與水、氣污 染治理資金總量相比依然很低。資金 來源不足成為限制修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最 短板要素。與發(fā)達國家每年上百億元 的環(huán)境修復資金投入相比也屬于規(guī)模 弱小之列。由于缺少有效和多元的資 金渠道，導致修復產(chǎn)業(yè)的市場對技術 的需求也相對單一，不利于行業(yè)的有 序發(fā)展和全面提升。

2.2 輕調(diào)查評估重修復工程導致的粗放發(fā)展

中國目前的場地調(diào)查評估和驗 收監(jiān)理等全過程咨詢部分的資金分配 比重僅占場地環(huán)境修復案例總投資的 1%～3%(圖1)，導致很多修復的土 方量和工程措施粗放，造成不必要的 資金投入和粗放修復導致的浪費。與 發(fā)達國家場地修復咨詢占30%、修復 工程占70%左右的狀況差異很大。 由于中國環(huán)境修復地塊的個異性強和 類型多樣，估計修復咨詢的資金額應 在30%～45%之間才能滿足精細化環(huán)境 修復與管理的基本需求。

2.3 基于環(huán)境責任驅(qū)動因素發(fā)力不夠

目前中國每年由污染責任者承 擔的環(huán)境修復案例還不超過10例，經(jīng) 由環(huán)境公益訴訟獲得的環(huán)境修復資金還極其有限。預計“土十條”發(fā)布 后，針對環(huán)保、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、國土、 住建、水利等部門以及環(huán)境污染主體 方的環(huán)境污染預防、管控、調(diào)控、監(jiān) 管、治理修復等責任的劃分和明確仍 需時日。在短時間內(nèi)基于環(huán)境責任驅(qū) 動的修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金來源會逐步增 長和完善，但難以有大幅提升。

3. 中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預測分析

結合環(huán)境保護部環(huán)境規(guī)劃院環(huán) 境經(jīng)濟宏觀經(jīng)濟形勢分析和中長期環(huán) 境形勢預判等基礎工作，對環(huán)境修復 產(chǎn)業(yè)發(fā)展初步預測如下。預計通過 “土十條”的逐步實施，2016—2020 年，中國的環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)會逐漸發(fā)展 并健全起來，從2016年的預計值100 億元，增長到2020年的300億元～500 億元。2021—2050年，中國的環(huán)境修 復產(chǎn)業(yè)會到達平穩(wěn)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)成熟階 段，預計中國環(huán)境修復總投入會達到 1.5萬億元～2.5萬億元之間。從中國 環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段來看，可以 初步劃分為3個發(fā)展階段(表1)。

3.1 2016-2020年，環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展階段

在未來的五年，中國在土壤環(huán)境管理領域的相關法規(guī)、管理政策、行 業(yè)規(guī)范、技術標準等會迅速地健全起 來。形成國家層面宏觀把控和原則指 導，省級環(huán)保部門發(fā)揮區(qū)域核心監(jiān)管 和支撐作用、市縣兩級環(huán)境部門具體 落實和實施的環(huán)境修復領域環(huán)境監(jiān)管 體系。而環(huán)境責任驅(qū)動的產(chǎn)值制度基 礎以及基礎能力會逐漸形成，預計環(huán) 境損害賠償和修復的產(chǎn)值比例會達到 15%～30%以上。

在政策刺激的初期，資本重組 的時代迅速來臨。中國環(huán)境修復的年 產(chǎn)值從低于100億元逐步發(fā)展到300億 元～500億元。這是中國環(huán)境修復產(chǎn) 業(yè)變革最劇烈的5年，不僅在場地、 農(nóng)田、礦區(qū)等領域的比例會逐步調(diào) 整，在檢測、咨詢和工程領域的市場 份額也會大量變化。其中，環(huán)境修復 工程的份額會逐漸下降到70%以下， 環(huán)境咨詢的產(chǎn)值比例會逐步穩(wěn)定增 高，而環(huán)境修復領域檢測的市場份額 會急劇增長。

得益于政策的調(diào)整和行業(yè)的規(guī)范 化，環(huán)境咨詢在修復領域的金額比例 會從1%～3%逐步增長到25%～30%。預 計環(huán)境修復領域的咨詢產(chǎn)值會從2016 年的1億元～2億元逐步增長到60億元左右。環(huán)境咨詢從目前的場地調(diào)查評 估為主，逐步發(fā)展到區(qū)域土壤環(huán)境 管理、土地再開發(fā)規(guī)劃咨詢和環(huán)境 修復工程的精細化管理與全過程咨 詢領域。環(huán)境咨詢在修復領域的重要 性和重視程度逐步得到加強和認可 (圖2)。

“土十條”對土壤環(huán)境調(diào)查和 土地再開發(fā)土壤環(huán)境安全調(diào)查的明確 要求，必然導致環(huán)境修復領域檢測板 塊的產(chǎn)值大幅迅速增長。環(huán)境檢測在修復領域的產(chǎn)值從目前的1億元左 右會迅速增長到30億元～50億元，甚 至更高。土壤環(huán)境檢測的需求不僅帶 來樣品檢測市場份額的大幅增長，還 會導致現(xiàn)場快速識別和檢測技術、設 備的需求量大幅提升。場地修復對于 PID、XRF和MIP等野外調(diào)查和現(xiàn)場檢 測設備的需求大量增加。

總之，“十三五”期間，大量資 本會涌入環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)，目前環(huán)境修 復領域的格局會有大的變革，而環(huán)境修復領域檢測公司和具有核心技術的 小公司會有大的發(fā)展和機遇。

3.2 2021-2050年，環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)成熟穩(wěn)定階段

隨著修復產(chǎn)業(yè)環(huán)境監(jiān)管體系的 逐步健全，環(huán)境修復產(chǎn)值會趨于穩(wěn) 定。在300億元/年～500億元/年的總 產(chǎn)值中，財政資金投入、地產(chǎn)和地價 驅(qū)動、環(huán)境責任驅(qū)動、環(huán)境調(diào)查和政 策調(diào)整以及其他資金來源的比例大致 為：25%、25%、25%、15%、10%(圖3)。中國在環(huán)境修復領域逐步完善 有利于形成污染預防和技術創(chuàng)新的產(chǎn) 業(yè)發(fā)展體系。環(huán)境修復領域的綠色和 可持續(xù)管理技術體系逐步形成。而環(huán) 境修復責任體系的健全，在很大程度 上影響甚至改變中國工業(yè)體系布局、 發(fā)展規(guī)模和模式。

健全的土壤環(huán)境調(diào)查日常監(jiān)管體系和土地再開發(fā)環(huán)境調(diào)查制度的完 善實施，會形成環(huán)境修復領域最穩(wěn)定 的檢測板塊業(yè)務和資金保障。場地環(huán) 境調(diào)查評估中，環(huán)境檢測所占的修復 市場份額比例從低于1%逐步發(fā)展到5% 左右，而常規(guī)土壤環(huán)境檢測的發(fā)展， 修復行業(yè)檢測業(yè)務年市場額會達到40 億元/年～60億元/年。預計環(huán)境快速 檢測設備和技術的國產(chǎn)化水平會大幅 提高，同時實驗室環(huán)境檢測大型設備 的國產(chǎn)化和自主知識產(chǎn)權也會帶來突 破，環(huán)境修復領域檢測的隱形增長潛 力預計會超過100億元/年。

環(huán)境咨詢產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展會帶動 環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管水平大幅提高。 基于環(huán)境風險管理和責任驅(qū)動的環(huán)境 修復產(chǎn)業(yè)制度體系日益健全，土壤環(huán) 境安全的預警體系也最終發(fā)展起來。 環(huán)境修復咨詢業(yè)會與城市再開發(fā)、土 地利用規(guī)劃和環(huán)境建筑美學等有機結 合起來，環(huán)境修復咨詢業(yè)的比重和市 場份額會繼續(xù)擴大，并對土地修復與 安全利用的作用越來越強。環(huán)境修復 咨詢業(yè)的從業(yè)人數(shù)會突破2萬人，產(chǎn) 值有望突破100億元/年。

環(huán)境修復工程規(guī)?；l(fā)展，形成 以專業(yè)設備和專業(yè)技術體系為基礎的 環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)專業(yè)化大發(fā)展。行業(yè)施 工技術規(guī)范和標準化體系完全建立起 來。環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)從資本重組時代完 全過渡到技術創(chuàng)新時代。環(huán)境修復行 業(yè)的規(guī)范化和標準化體系反作用于修 復技術創(chuàng)新和設備專業(yè)化、國產(chǎn)化的 水平大幅提升。環(huán)境修復工程的年產(chǎn) 值有望突破300億元，并帶動相關咨 詢、設備、材料產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。

4. 中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的建議

中國的環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展目前正 處在爆發(fā)階段，然而行業(yè)的有序發(fā)展 仍需要得到環(huán)境管理基礎能力加強、 環(huán)境政策的有序引導和修復技術的研 發(fā)推廣等諸多基礎工作的支持。目前 我們依然面臨環(huán)境責任驅(qū)動機制不健 全、環(huán)境修復資金保障難以落實、環(huán) 境修復行業(yè)標準嚴重不足等缺陷。 需要落實的工作包括如下幾方面。

4.1 有序的環(huán)境政策引導機制

以責任追究為核心的政策體系 是保障環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的最重 要基礎，配合“土十條”后續(xù)需要開 展的環(huán)境修復配套政策，包括針對農(nóng) 田、場地、礦區(qū)的政府監(jiān)管部門環(huán)境 監(jiān)管和調(diào)控機制，針對各類和各時間 段的潛在污染企業(yè)的環(huán)境責任。

4.2 多元的資金保障來源機制

開 展“PPP”模式的可行性探 索，推進受益者償付、污染者付費的試點，開展財政資金支持的公平和效 益最佳化研究等，探索區(qū)域尺度環(huán) 境修復規(guī)劃管理、污染土地再開發(fā) 決策分析等研究。開展不同區(qū)域和類 型的污染土壤治理修復資金渠道研究 示范。

4.3 規(guī)范的修復管理技術標準

符合中國國情的環(huán)境修復相關 管理模式、技術規(guī)范和標準體系，是 有序推進環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前提條 件。建議按照國家宏觀調(diào)控、原則規(guī) 定為主，推進修復咨詢服務、修復技 術和裝備體系的完善。建立以區(qū)域、 流域或省級環(huán)保部門主導的環(huán)境修復 相關目標值和標準體系。

來源:第三方檢測市場  作者:張紅振

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