5月19日,山東高速集團(tuán)有限公司(下文簡(jiǎn)稱“山東高速集團(tuán)”)旗下的山東高速金融集團(tuán)有限公司(下文簡(jiǎn)稱“山高金融”)完成認(rèn)購(gòu)北控清潔能源集團(tuán)持有的北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司(下文簡(jiǎn)稱“北清環(huán)能”)43.45%的股權(quán),成為北清環(huán)能的控股股東,北清環(huán)能的實(shí)際控制人也因此由北京市國(guó)資委變更為山東省國(guó)資委。山東高速集團(tuán)在環(huán)保領(lǐng)域的布局再下一城。
據(jù)了解,此前,山東高速集團(tuán)已經(jīng)在環(huán)保領(lǐng)域多點(diǎn)布局,不僅全資設(shè)立山東高速生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司(下文簡(jiǎn)稱“山高生態(tài)”),控股參股多家環(huán)保公司,同時(shí)以旗下上市公司山東高速股份有限公司(下文簡(jiǎn)稱“山東高速”)為平臺(tái),入股了龍馬環(huán)衛(wèi),控股了毅康科技,并與玉禾田合作成立合資公司,參股山東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司(下文簡(jiǎn)稱“山環(huán)股份”)等。
加上此次控股北清環(huán)能,山東高速集團(tuán)在環(huán)保市場(chǎng)儼然已有領(lǐng)先之勢(shì)。這些年,它究竟都做了哪些布局?具體情況如何?未來(lái),可能還會(huì)有什么樣的發(fā)展?
連續(xù)15年入選中國(guó)企業(yè)500強(qiáng) 2000年入局環(huán)保
據(jù)山東高速集團(tuán)顯示,其為山東省基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的國(guó)有資本投資公司,注冊(cè)資本459億元,資產(chǎn)總額突破1萬(wàn)億元,致力于打造主業(yè)突出、核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。旗下?lián)碛猩綎|高速、山東路橋、山高金融、齊魯高速、威海銀行5家上市公司,連續(xù)15年入選“中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”。2021年,全年?duì)I收2008.4億元、利潤(rùn)總額152.7億元、凈利潤(rùn)112.4億元。
其前身是1997年7月成立的山東省高速公路有限公司,1999年6月成為國(guó)有獨(dú)資公司。2005年1月,山東省國(guó)資委成為其唯一出資人。2008年1月,公司名稱最終變更為山東高速集團(tuán)有限公司,隨后踏上快速整合發(fā)展之路﹕2008年4月8日獲批重組齊魯建設(shè)集團(tuán),之后9個(gè)月時(shí)間,快速重組整合了山東省地方鐵路局、中國(guó)山東國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司、山東省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)投資公司等4家公司,產(chǎn)業(yè)版圖迅速擴(kuò)張。隨后幾年,其在企業(yè)整合、重組、新設(shè)依然保持了較快速度,最終形成了高速公路、鐵路、港口、金融等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局。
而它對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投資,早在2000年前時(shí)就已經(jīng)開(kāi)始。2000年12月,山東高速集團(tuán)旗下山東高速與山東省資產(chǎn)管理有限公司、山東高速公路股份有限公司、北京首聯(lián)鑫河投資有限公司、山東省環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院、山東環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總公司五家一起出資設(shè)立了山環(huán)股份。山環(huán)股份注冊(cè)資本為5000萬(wàn)人民幣,其中山東高速與山東省資產(chǎn)管理有限公司及首聯(lián)鑫河各占股30%、山東環(huán)科院占股9%,山東環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總公司占股1%。
據(jù)山環(huán)股份顯示,其具備設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)等專(zhuān)業(yè)服務(wù)全牌照,可實(shí)施項(xiàng)目投資、EPC建設(shè)、項(xiàng)目管理、委托運(yùn)營(yíng)、設(shè)備制造等全鏈條專(zhuān)業(yè)服務(wù)。業(yè)務(wù)涉及市政及工業(yè)水處理、流域綜合治理,固廢處置及資源化、生態(tài)化工業(yè)園區(qū)建設(shè)、區(qū)域環(huán)境綜合整治等領(lǐng)域,參與籌建山東省水環(huán)境模擬與污染控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,是山東環(huán)保產(chǎn)業(yè)的頭部企業(yè)、濟(jì)南市“瞪羚企業(yè)”,是山東臨朐綠洲環(huán)保設(shè)備有限公司的控股股東,未來(lái)計(jì)劃獨(dú)立上市。
山東高速﹕資本開(kāi)道 未來(lái)以智慧環(huán)保為核心
之后,山東高速集團(tuán)則以山東高速為平臺(tái)參與了如開(kāi)頭所述的眾多環(huán)保業(yè)務(wù)。
2017年12月,山東高速以接近4億元價(jià)格認(rèn)購(gòu)龍馬環(huán)衛(wèi)(2021年12月23日改名為“福龍馬”)增發(fā)股份,成當(dāng)時(shí)龍馬環(huán)衛(wèi)的第三大股東。目前,山東高速持股比例為4.97%,為福龍馬的第二大股東。福龍馬全稱為福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司,集城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、環(huán)衛(wèi)裝備研發(fā)制造銷(xiāo)售、環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)、投資為一體,是國(guó)內(nèi)環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域年度十大影響力企業(yè),原為福建龍巖的集體企業(yè),2000年企業(yè)改制,2015年1月25日于上交所上市。
2020年11月,山東高速再次與另一家環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域年度十大影響力企業(yè)玉禾田合作﹕以29031.39萬(wàn)元將下屬深圳的全資公司45%股權(quán)以公開(kāi)掛牌方式轉(zhuǎn)讓給玉禾田,并于玉禾田共同出資設(shè)立山高玉禾田(山東)城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司(山東高速占股49%,玉禾田占股51%),雙方希望通過(guò)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),在傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)保潔業(yè)務(wù)之外,實(shí)現(xiàn)高速公路保潔、綠化、管養(yǎng)等業(yè)務(wù)開(kāi)拓和服務(wù)提升。
2021年11月份,山東高速通過(guò)競(jìng)拍并受讓部分其他老股以及增資的方式,獲取康佳集團(tuán)旗下毅康科技51%股權(quán),成為其絕對(duì)控股股東。
毅康科技成立于2009年6月,目前主要從事城鄉(xiāng)供水、污水處理、中水回用、水環(huán)境生態(tài)修復(fù)、黑臭水體治理、污泥資源化利用、固廢及危廢處理等領(lǐng)域的投資運(yùn)營(yíng)。2015年8月4日在新三板掛牌上市,2016年進(jìn)入創(chuàng)新層。2018年5月,康佳集團(tuán)成為其控股股東,同樣占股51%。毅康科技也成為康佳集團(tuán)的環(huán)保業(yè)務(wù)平臺(tái)。2021年,為進(jìn)一步聚焦主業(yè),打造核心競(jìng)爭(zhēng)力,以及回籠資金等需求,康佳集團(tuán)最終讓出毅康科技的絕對(duì)控股權(quán),占股不到25%。山東高速也借由控股毅康科技在水務(wù)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)布局。
據(jù)山東高速2021年報(bào)顯示,其去年主營(yíng)收入162.04億元,同比上升24.61%;歸母凈利潤(rùn)30.52億元,同比上升33.84%;扣非凈利潤(rùn)26.89億元,同比上升44.55%。
參考山東高速“十四五”規(guī)劃綱要及其最新的投資者互動(dòng),未來(lái),山東高速將充分利用高速企業(yè)現(xiàn)金流優(yōu)勢(shì),積極介入投資收益穩(wěn)定的“政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目”等新興產(chǎn)業(yè),以智慧環(huán)保產(chǎn)業(yè)為核心產(chǎn)品,以并購(gòu)符合戰(zhàn)略方向的環(huán)??萍紭?biāo)的公司為基點(diǎn),以環(huán)保水務(wù)與固廢處理為主業(yè),以項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)為主要發(fā)展方向,通過(guò)資本化運(yùn)作,向科技創(chuàng)新型企業(yè)升級(jí),樹(shù)立國(guó)內(nèi)一流的專(zhuān)業(yè)化環(huán)保水務(wù)運(yùn)維服務(wù)品牌。
山高生態(tài)﹕環(huán)保親兒子的整合發(fā)展
在山東高速之外,2021年6月11日,山東高速集團(tuán)又全資設(shè)立了山東高速生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司,注冊(cè)資本20億元,整合了旗下其他非山東高速的環(huán)保業(yè)務(wù)。據(jù)其顯示,山高生態(tài)以生態(tài)環(huán)境綜合服務(wù)商為發(fā)展定位,在對(duì)生態(tài)景觀綜合服務(wù)業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新升級(jí)的同時(shí),對(duì)“水、廢、氣、土、礦”"修復(fù)與治理、環(huán)保產(chǎn)業(yè)咨詢、環(huán)保能源利用、環(huán)??萍佳邪l(fā)等領(lǐng)域進(jìn)行深耕細(xì)作。
目前旗下控股和參股公司有山高速綠色生態(tài)發(fā)展有限公司(下文簡(jiǎn)稱“山高綠色”)、山東環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(下文簡(jiǎn)稱“山東環(huán)保”)、山東高速綠色技術(shù)發(fā)展有限公司(下文簡(jiǎn)稱“山高綠色技術(shù)”),以及山東高速環(huán)保建材有限公司、山東高速鴻林工程技術(shù)有限公司、山東高速光合園林有限公司等。
其中,山高綠色成立于2019年7月,主要從事景觀生態(tài)類(lèi)項(xiàng)目投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)、環(huán)境治理項(xiàng)目設(shè)計(jì)與施工,注冊(cè)資本2億元。未來(lái)將打造集生態(tài)治理、環(huán)境保護(hù)上下游產(chǎn)業(yè)等于一體的綜合型資源服務(wù)平臺(tái),成為國(guó)內(nèi)知名的生態(tài)治理方面的復(fù)合型服務(wù)提供商。
山高綠色由山高生態(tài)、山東高速,及山東高速集團(tuán)另一家控股子公司山東高速路橋集團(tuán)(占股約50%),和青島冠中生態(tài)股份等五家公司合資,其中山高生態(tài)占股40%,青島冠中生態(tài)占股30%,山東高速占股10%、山東高速路橋集團(tuán)占股10%。
山東環(huán)保成立于1992年11月,前身為山東省環(huán)境保護(hù)廳二級(jí)單位,原名山東省環(huán)保儀器設(shè)備總公司,1996年4月改名為山東環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總公司,2000年參與組建山環(huán)股份,2002年進(jìn)行改制。公司從事環(huán)境保護(hù)治理技術(shù)研究、咨詢與工程建設(shè),主要涉及大氣污染防治(VOCs及鍋爐煙氣等治理)、固廢、土壤修復(fù)、環(huán)評(píng)、環(huán)境檢測(cè)等內(nèi)容。山高生態(tài)占股40%。
山高綠色技術(shù)主要從事環(huán)境治理技術(shù)推廣及相應(yīng)的工程建設(shè)、設(shè)備銷(xiāo)售和咨詢業(yè)務(wù)。由山高生態(tài)和天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司、山東浩源投資管理有限公司合資而成,山高生態(tài)占股40%。
山高金融﹕起步于餐廚垃圾的領(lǐng)先位置
在山東高速集團(tuán)體系中,想在環(huán)保業(yè)務(wù)有所發(fā)展的不僅僅是山東高速和山高生態(tài),還有齊魯交通和山高金融。
2020年9月,齊魯交通集團(tuán)被山東高速集團(tuán)吸并,齊魯交通解散并注銷(xiāo)。而在不到半年前的2020年4月份,齊魯交通集團(tuán)全資子公司海南齊魯發(fā)展有限公司(下文簡(jiǎn)稱“齊魯海南”)曾與北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司(下文簡(jiǎn)稱“三聚環(huán)保”)、莒縣人民政府、莒縣國(guó)有資本控股集團(tuán)四方合力重組莒縣國(guó)有資本控股集團(tuán)全資子公司日照中泓石化有限公司,計(jì)劃以重組后的新公司作為項(xiàng)目主體平臺(tái),推動(dòng)新型綠色生物能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
在齊魯交通集團(tuán)被山東高速集團(tuán)吸并后,齊魯交通集團(tuán)也最終退出了此項(xiàng)合作。2020年7月,三聚環(huán)保與莒縣國(guó)資管理局聯(lián)合成立新公司。8月份,新公司與齊魯海南簽訂了十萬(wàn)噸二代生物柴油購(gòu)銷(xiāo)合同。
2020年12月31日,為解決山東國(guó)投公司旗下山東省水利工程局有限公司(下文簡(jiǎn)稱“山東水利工程局”)及其下屬公司威德環(huán)境與山大華特(2021年更名為華特達(dá)因。旗下有華特環(huán)保)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題,將山東水利工程局股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至山東高速集團(tuán)下屬山東省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)投資公司。威德環(huán)境也因此歸于山東高速集團(tuán)旗下。
威德環(huán)境成立于2012年10月,注冊(cè)資金5000萬(wàn)元,公司集環(huán)保項(xiàng)目的規(guī)劃、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)為一體,主營(yíng)業(yè)務(wù)包括水務(wù)(供排水)一體化、有機(jī)廢棄物資源化利用、生物質(zhì)能源、生態(tài)環(huán)境綜合治理、土壤修復(fù)、新材料研發(fā)與生產(chǎn),2017年在新三板掛牌上市。山東水利工程局持有其51%的股權(quán)。
一邊是退后,一邊則是進(jìn)擊。
2022年5月19日,山高金融完成認(rèn)購(gòu)北控清潔能源集團(tuán)所持有的北清環(huán)能43.45%的股權(quán),成為北清環(huán)能的控股股東。
北清環(huán)能是國(guó)內(nèi)以餐廚廢棄物資源化利用為主業(yè)的深圳證券交易所主板上市公司。北清環(huán)能的前身于1998年上市,期間經(jīng)過(guò)一些控股權(quán)變更和業(yè)務(wù)變更,2017年11月,北控清潔能源集團(tuán)接手公司,最后成為其控股股東。2019年公司啟動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,出售全部房地產(chǎn)業(yè)務(wù),成功收購(gòu)山東十方環(huán)保能源股份有限公司(下文簡(jiǎn)稱“十方環(huán)能”)。十方環(huán)能為國(guó)內(nèi)餐廚廢棄物無(wú)害化處理與資源化利用、垃圾填埋氣(沼氣)綜合利用、生物質(zhì)能源利用等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先者。公司明確聚焦環(huán)保能源領(lǐng)域,上市公司業(yè)績(jī)開(kāi)始逐步向好。2020年7月7日,公司更名為北清環(huán)能,明確聚焦環(huán)保能源領(lǐng)域。
改為現(xiàn)名的北清環(huán)能,在控股股東的支持下,也開(kāi)啟快速的并購(gòu)發(fā)展模式。特別是從去年8月開(kāi)始,連續(xù)出手﹕2021年8月,北清環(huán)能斥資1.2億元收購(gòu)太原天潤(rùn)生物100%股權(quán)﹔2022年2月至今,擬收購(gòu)銀川保綠特生物技術(shù)有限公司95%股權(quán)、天津碧海環(huán)保技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司100%股權(quán)、擬收購(gòu)四川健騎士生物科技有限公司100%股權(quán),以實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展,及促進(jìn)油脂業(yè)務(wù)和餐廚垃圾處理業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)能擴(kuò)張。
目前,北清環(huán)能已實(shí)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)十余個(gè)城市垃圾處理布局,形成規(guī)模化發(fā)展格局。餐廚垃圾資源化處理投運(yùn)規(guī)模位居國(guó)內(nèi)前茅。
據(jù)其2021年合并報(bào)表顯示,公司餐廚垃圾資源化處理投運(yùn)規(guī)模位居國(guó)內(nèi)前茅,運(yùn)營(yíng)產(chǎn)能已達(dá)1830噸/日,擬收購(gòu)項(xiàng)目產(chǎn)能達(dá)1200噸/日,受托運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目產(chǎn)能200噸/日。目前,已實(shí)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)十余個(gè)城市垃圾處理布局,形成規(guī)?;l(fā)展格局。
借助北清環(huán)能的業(yè)績(jī),山東高速集團(tuán)再一次站在了國(guó)內(nèi)餐廚垃圾處理領(lǐng)域的領(lǐng)跑者位置。
未來(lái)的疑問(wèn)﹕內(nèi)外整合還是各自發(fā)展?
綜合看來(lái),山東高速集團(tuán)旗下的環(huán)保業(yè)務(wù)囊括了建設(shè)、投資、運(yùn)營(yíng),以及技術(shù)和設(shè)備各個(gè)環(huán)節(jié),同時(shí)涉及水、固、氣、土,以及環(huán)境監(jiān)測(cè)、檢測(cè)等全產(chǎn)業(yè)鏈,在餐廚垃圾處理、路橋環(huán)衛(wèi)保潔等細(xì)分領(lǐng)域也有領(lǐng)先的基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)。未來(lái),其環(huán)保業(yè)務(wù)將會(huì)面臨什么樣的機(jī)遇和挑戰(zhàn)?
從大的環(huán)境來(lái)說(shuō),雙碳政策和環(huán)保嚴(yán)查,將為環(huán)保市場(chǎng)打開(kāi)新的空間。同時(shí),整體經(jīng)濟(jì)萎縮,以及疫情的影響,會(huì)延緩項(xiàng)目施工和政府支付,并引發(fā)原材料漲價(jià),這些無(wú)疑會(huì)對(duì)環(huán)保行業(yè)整體產(chǎn)生負(fù)面作用。未來(lái),需要市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分,也更看重企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)值。
今年年初,山東省生態(tài)環(huán)境廳等7部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《山東省“十四五”生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,到2025年,山東省生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長(zhǎng)10%以上,努力將生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)打造成為全省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量,產(chǎn)業(yè)規(guī)模、發(fā)展水平和創(chuàng)新能力躍居全國(guó)前列。“十四五”時(shí)期,山東省將集中培育1-2個(gè)引領(lǐng)型生態(tài)環(huán)保集團(tuán),在全省選樹(shù)100家左右技術(shù)領(lǐng)先、管理先進(jìn)、信譽(yù)度佳的環(huán)保龍頭骨干企業(yè),培育30個(gè)左右技術(shù)先進(jìn)、行業(yè)領(lǐng)先、市場(chǎng)占有率高的知名品牌,打造集項(xiàng)目投融資、環(huán)境工程建設(shè)、環(huán)境綜合服務(wù)于一體的生態(tài)環(huán)保綜合性平臺(tái)。
對(duì)于山東省內(nèi)的環(huán)保企業(yè)來(lái)說(shuō),這樣的規(guī)劃讓一些企業(yè)振奮,也意味著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇。作為山東省省級(jí)的環(huán)保企業(yè),如何獲得更好的市場(chǎng)地位將面臨更多的考驗(yàn)。
4月24日,山東省國(guó)資委在濟(jì)南開(kāi)會(huì)部署省環(huán)保集團(tuán)組建工作,計(jì)劃由山東省政府以現(xiàn)金方式出資,以水發(fā)集團(tuán)為核心整合其權(quán)屬企業(yè)的環(huán)保資產(chǎn)組建山東省環(huán)保集團(tuán)。截至2021年12月底,水發(fā)集團(tuán)總資產(chǎn)136億余元,收入35億元,利潤(rùn)總額2.41億元,凈利潤(rùn)突破2億元。旗下多家環(huán)保企業(yè),形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局,并且以提高首位度為目標(biāo),在細(xì)分領(lǐng)域深入開(kāi)拓,污水處理、生物質(zhì)發(fā)電兩個(gè)板塊計(jì)劃單獨(dú)IPO。
而在水發(fā)集團(tuán)之外,山東能源集團(tuán)、山東發(fā)展投資集團(tuán)、魯信集團(tuán)、華魯集團(tuán)、山東國(guó)投五家國(guó)企也都有自己的環(huán)保業(yè)務(wù),山東環(huán)保市場(chǎng),省級(jí)平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)就有七家。其中山東國(guó)投旗下的孫公司華特達(dá)因(旗下有華特環(huán)保)、山東能源旗下的金正環(huán)保、魯信集團(tuán)旗下的北京天地人環(huán)保、華魯集團(tuán)旗下的山東省環(huán)科院都是具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和行業(yè)影響力的優(yōu)秀企業(yè)。
在山東省環(huán)保平臺(tái)組建的背景下,其他省級(jí)平臺(tái)的環(huán)保業(yè)務(wù)在省內(nèi)或?qū)⒚媾R更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。另外,未來(lái),它們與山東省環(huán)保集團(tuán)之間會(huì)不會(huì)再進(jìn)行新的重組整合?而在更大的層面,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),山東高速集團(tuán)如何形成自己優(yōu)勢(shì),建立自己的賽道?
另從山東高速集團(tuán)內(nèi)部來(lái)說(shuō),在加劇的競(jìng)爭(zhēng)下,各環(huán)保業(yè)務(wù)能否適應(yīng)這種競(jìng)爭(zhēng)?如何形成自己核心競(jìng)爭(zhēng)力?不同板塊之間的環(huán)保業(yè)務(wù),如何形成合力?又如何避免“打架”?比如山高金融、山高生態(tài)、山東高速等之間是否需要整合?需要的話,可能會(huì)如何整合?也或許,就保持現(xiàn)有的格局,各自發(fā)展,可能也會(huì)有不錯(cuò)的結(jié)局。
對(duì)于山東高速集團(tuán)來(lái)說(shuō)。進(jìn)軍環(huán)保的意愿已經(jīng)足夠清晰,未來(lái)發(fā)展如何,我們將繼續(xù)關(guān)注。
原標(biāo)題:山東高速集團(tuán)的環(huán)保布局