“光伏概念股漲停潮”過去不到一周時間，5月25日，新能源板塊又迎來了集體爆發(fā)，光伏概念股、儲能、風(fēng)電板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，漲停股均超10只。其中，以光伏概念股最為突出，板塊內(nèi)漲停股16只，漲幅達(dá)2.41%。風(fēng)電漲幅亦達(dá)到了3.11%。
業(yè)界推測這一波漲勢是受近期各地方的能源政策利好影響。5月以來，四川、上海、湖北、浙江相繼公布了能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃，確定的光伏、風(fēng)電增長目標(biāo)就有：
四川預(yù)計(jì)新增風(fēng)電600萬千瓦左右、太陽能1000萬千瓦以上；上海力爭光伏新增規(guī)模270萬千瓦、海上風(fēng)電與陸上風(fēng)電180萬千瓦；湖北規(guī)劃新增光伏發(fā)電裝機(jī)1500萬千瓦、風(fēng)電裝機(jī)500萬千瓦；浙江擬安排實(shí)施“風(fēng)光倍增”工程，規(guī)劃海上風(fēng)電裝機(jī)1700萬千瓦、光伏裝機(jī)2000萬千瓦。
有關(guān)券商分析稱，目前光伏裝機(jī)建設(shè)速度不斷加快、規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，在新一輪政策紅利刺激下，未來的光伏裝機(jī)量還有望繼續(xù)提升。與此同時，風(fēng)電建設(shè)成本下降超預(yù)期，也將帶動下游需求放量提升。
時間線拉長到今年年初，根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-4月全國光伏新增裝機(jī)1688萬千瓦，風(fēng)電新增裝機(jī)958萬千瓦。截至4月底，全國發(fā)電裝機(jī)容量約24.1億千瓦，同比增長7.9%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長17.7%；太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.2億千瓦，同比增長23.6%。
風(fēng)電、光伏裝機(jī)量的快速擴(kuò)容背后，自然離不開國家政策層面的支持。步入2022年開始，得益于《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》、《2022年能源工作指導(dǎo)意見》、《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》、《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》等一系列政策的發(fā)布，新能源行業(yè)發(fā)展的路線圖愈發(fā)清晰，市場機(jī)遇頻現(xiàn)。
另外，值得注意的一點(diǎn)是，“出海”已經(jīng)成為新能源產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的一條重要支線。前不久，歐盟剛剛公布了2100億歐元的能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃，表示要實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電能力翻一番，預(yù)計(jì)未來每年的裝機(jī)量至少達(dá)到4500萬千瓦。而我國作為其主要供應(yīng)商，光伏組件的出口必然將迎來增長。而且，就在今年第一季度，我國光伏組件出口量就已經(jīng)達(dá)到了4130萬千瓦，同比增長109%。
在風(fēng)電光伏等清潔能源快速推進(jìn)的同時，儲能產(chǎn)業(yè)也步入了快車道。同樣地，資本市場最先做出了反應(yīng)。就在本周一，家電巨頭美的稱，將通過“委托表決權(quán)+定增”的方入主科陸電子，進(jìn)一步擴(kuò)張儲能業(yè)務(wù)，金額約22億元。
展望新能源后市，業(yè)界認(rèn)為，盡管目前部分個股有業(yè)績低于預(yù)期的情況，但中長期來看，全球加速布局新能源項(xiàng)目的大方向不會變，需求端有望進(jìn)一步提振，整體板塊業(yè)績將維持高景氣。
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