作者：劉海楠、黃映嬌、王浩然、崔穎
 

　　2021年開(kāi)始，“儲(chǔ)能”概念幾度成為網(wǎng)上討論的熱點(diǎn)話題，華為、寧德時(shí)代等企業(yè)的高調(diào)入場(chǎng)簽訂大項(xiàng)目更是吸睛無(wú)數(shù)。儲(chǔ)能的基本概念也許行業(yè)內(nèi)人人都懂，但是儲(chǔ)能為什么會(huì)火，實(shí)際的儲(chǔ)能行業(yè)是怎么一回事兒，未來(lái)的儲(chǔ)能行業(yè)會(huì)怎樣發(fā)展，卻可能跟你想象的不完全一樣。
 

　　火熱背后，儲(chǔ)能“大”規(guī)模發(fā)展的時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨

 

　　近年來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展
 

　　現(xiàn)階段，尤其是2020-2021年，我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展：一方面不斷刷新單年新增裝機(jī)紀(jì)錄：2020年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目新增投運(yùn)規(guī)模首次突破1GW大關(guān)，2021年我國(guó)電儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW；另一方面，我國(guó)在全球儲(chǔ)能新增市場(chǎng)上同樣占據(jù)了主導(dǎo)地位，2020年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能新增項(xiàng)目在全球的占比達(dá)33%，位居第一，高于美國(guó)的30%和歐洲的23%(見(jiàn)圖1)。

　　政策支持是背后重要的推動(dòng)力
 

　　與儲(chǔ)能行業(yè)密切相關(guān)的300余項(xiàng)中央及地方政策也在2020年尤其是30·60雙碳目標(biāo)提出后密集出臺(tái)(見(jiàn)圖2)。其中國(guó)家層面，與儲(chǔ)能直接相關(guān)的各項(xiàng)政策，明確了儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)與重點(diǎn)任務(wù)，為儲(chǔ)能的可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航；新版“兩個(gè)細(xì)則”明確了儲(chǔ)能的市場(chǎng)主體地位、推出新交易品種、完善成本分擔(dān)機(jī)制、建立競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制，為儲(chǔ)能開(kāi)拓了市場(chǎng)獲益空間；電價(jià)市場(chǎng)化改革進(jìn)一步拉大了峰谷價(jià)差，將催生出更多應(yīng)用新模式。

　　“大”正在成為儲(chǔ)能行業(yè)的新代表詞
 

　　與此同時(shí)，大規(guī)模的儲(chǔ)能項(xiàng)目也在快速部署，儲(chǔ)能迎來(lái)“大規(guī)模”發(fā)展時(shí)代。2021年新增規(guī)劃、在建、投運(yùn)百兆瓦級(jí)項(xiàng)目的數(shù)量刷新歷年紀(jì)錄，達(dá)到65個(gè)，超過(guò)2020年同期的8倍；百兆瓦級(jí)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)14.2GW，占2021年新增儲(chǔ)能項(xiàng)目總規(guī)模的57%。同時(shí)多省市也連續(xù)落地大型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，不斷推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，僅去年12月，山東首批儲(chǔ)能示范項(xiàng)目、湖南儒林儲(chǔ)能電站項(xiàng)目、張家口儲(chǔ)能壓縮空氣儲(chǔ)能電站項(xiàng)目等十余個(gè)百兆瓦級(jí)項(xiàng)目相繼并網(wǎng)，推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，有效引領(lǐng)社會(huì)資本投資(見(jiàn)圖3)。

　　不要只盯著電池，儲(chǔ)能的種類豐富超出想象
 

　　儲(chǔ)能有不同的分類方法，例如按儲(chǔ)能周期可分為長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能和短時(shí)儲(chǔ)能，更為常見(jiàn)的是按儲(chǔ)能方式分，包括電儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能，其中又包括很多更細(xì)分的種類(見(jiàn)圖4)。

　　熱儲(chǔ)能是以儲(chǔ)熱材料為媒介，將太陽(yáng)能光熱、地?zé)?、工業(yè)余熱、低品位廢熱等熱能儲(chǔ)存起來(lái)，在需要的時(shí)候釋放，最大限度地提高整個(gè)系統(tǒng)的能源利用率而逐漸發(fā)展起來(lái)的一種技術(shù)，可應(yīng)用于民用供暖、工業(yè)蒸汽、余熱利用、火電靈活性改造等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。熱儲(chǔ)能可細(xì)分為顯熱儲(chǔ)能、潛熱儲(chǔ)能、熱化學(xué)儲(chǔ)能等。
 

　　氫儲(chǔ)能是指氫能作為一種媒介，實(shí)現(xiàn)“可再生能源發(fā)電-水電解制氫-氫燃料電池發(fā)電”的能量轉(zhuǎn)換過(guò)程，從而有效解決可再生能源的波動(dòng)性和間歇性，起到穩(wěn)定電網(wǎng)的作用。主要應(yīng)用在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，在氫燃料電池客車、物流車、重卡上率先應(yīng)用，并取得與純電動(dòng)車型相當(dāng)?shù)纳芷诮?jīng)濟(jì)性，再向儲(chǔ)能、工業(yè)、建筑等領(lǐng)域擴(kuò)展。
 

　　電儲(chǔ)能是通過(guò)各種技術(shù)將電能以機(jī)械能、電磁場(chǎng)、化學(xué)能等形式存儲(chǔ)下來(lái)，并適時(shí)反饋回電力網(wǎng)絡(luò)，可為電力系統(tǒng)的發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)提供不同類型的服務(wù)。電儲(chǔ)能可進(jìn)一步細(xì)分為物理儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能和電磁儲(chǔ)能。其中物理儲(chǔ)能主要應(yīng)用于數(shù)時(shí)級(jí)以上的工作場(chǎng)景，目前的技術(shù)包括壓縮空氣儲(chǔ)能、抽水蓄能、飛輪儲(chǔ)能等，其主要優(yōu)點(diǎn)在于規(guī)模大、使用壽命長(zhǎng)、維護(hù)費(fèi)用低等，缺點(diǎn)是工程建設(shè)成本高、 轉(zhuǎn)換效率較低、需依賴特定地理?xiàng)l件；電化學(xué)儲(chǔ)能主要應(yīng)用于分鐘至小時(shí)級(jí)的工作場(chǎng)景，包括鈉硫電池、液流電池、鋰離子電池等，鈉硫電池最大優(yōu)點(diǎn)在于資源稟賦較高，其原材料鈉、硫較容易獲得，缺點(diǎn)是生產(chǎn)成本高且存在安全隱患，液流電池由于電解液的原材料多樣，有許多發(fā)展路徑，目前全釩液流較為成熟；電磁儲(chǔ)能主要應(yīng)用于秒級(jí)的工作場(chǎng)景，包括超級(jí)電容儲(chǔ)能、超導(dǎo)儲(chǔ)能等。
 

　　目前看，電儲(chǔ)能成熟度更高、規(guī)模更大。截至2021年底，我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模中，電儲(chǔ)能的占比高達(dá)98.5%。由于近十年來(lái)電儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，所以通常提到儲(chǔ)能主要指電儲(chǔ)能。
 

　　都是儲(chǔ)能卻不可同日而語(yǔ)，發(fā)展前景大有不同

 

　　抽水蓄能——歷史悠久，仍是最主要的儲(chǔ)能方式
 

　　過(guò)去儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展主要集中在電網(wǎng)側(cè)，電網(wǎng)通過(guò)配備大型抽水蓄能保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。而抽水蓄能的投資主體也相對(duì)單一，在已建成的抽水蓄能電站中70%是由電網(wǎng)企業(yè)投資運(yùn)營(yíng)，配置在輸配電側(cè)，營(yíng)利與整個(gè)電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行捆綁計(jì)算，整體開(kāi)發(fā)市場(chǎng)化程度低。在此背景下，我國(guó)抽水蓄能隨著電力系統(tǒng)的需要而穩(wěn)步緩慢發(fā)展，到2020年裝機(jī)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到31.8GW，占全部?jī)?chǔ)能的90%以上(見(jiàn)圖5)。

　　抽水蓄能相關(guān)的政策體系建設(shè)也愈發(fā)完善，商業(yè)模式和市場(chǎng)化的價(jià)格機(jī)制逐步形成。從國(guó)家發(fā)展規(guī)劃來(lái)看，目標(biāo)逐漸聚焦和具象：早期規(guī)劃多以建設(shè)選址問(wèn)題為重點(diǎn)，之后則開(kāi)始關(guān)注區(qū)域布局以支持新能源發(fā)展，最新的2021年《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》，明確了具體裝機(jī)規(guī)模的目標(biāo)；此外，考慮了抽水蓄能成本的電價(jià)形成機(jī)制也逐漸完善。電價(jià)收費(fèi)模式從“十二五”的內(nèi)部核算制+租賃制度到“十三五”的兩部制電價(jià)，再到目前的新版兩部制電價(jià)，以及抽水蓄能成本可納入輸配電成本核算的相關(guān)規(guī)定，逐步解決了其投資收益無(wú)法確定，運(yùn)維費(fèi)用無(wú)法傳導(dǎo)等關(guān)鍵問(wèn)題。
 

　　展望未來(lái)，抽水蓄能仍將是最主要的儲(chǔ)能方式之一?？梢钥吹皆谌虻膬?chǔ)能市場(chǎng)中，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)容量占比也都在9成左右。作為電力系統(tǒng)的穩(wěn)定器，抽水蓄能長(zhǎng)期扮演著重要角色，國(guó)家能源局也明確要求加快抽水蓄能電站核準(zhǔn)建設(shè)，提出到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十三五”翻一番，達(dá)到6200萬(wàn)千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十四五”再翻一番，達(dá)到1.2億千瓦左右的中長(zhǎng)期目標(biāo)。
 

　　電化學(xué)儲(chǔ)能——發(fā)展勢(shì)頭迅猛
 

　　電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用廣泛、發(fā)展?jié)摿薮?，整體發(fā)展剛剛突破商業(yè)化，即將進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段。目前來(lái)看，電化學(xué)儲(chǔ)能的政策支持力度持續(xù)加大，裝機(jī)規(guī)模快速增長(zhǎng)，商業(yè)模式逐步成熟，同時(shí)電化學(xué)儲(chǔ)能和通信、交通等領(lǐng)域加速融合滲透，要想了解更多，可關(guān)注辰于即將發(fā)布的《電化學(xué)儲(chǔ)能步入規(guī)模化階段，還有三大難關(guān)要逐個(gè)擊破》。
 

　　氫儲(chǔ)能——綠色無(wú)碳的二次能源，未來(lái)可期
 

　　氫儲(chǔ)能優(yōu)勢(shì)突出，是“可再生能源+儲(chǔ)能”的重要發(fā)展方向。由于沒(méi)有剛性的儲(chǔ)存容量限制，可跨季節(jié)儲(chǔ)能，氫儲(chǔ)能是集中式可再生能源大規(guī)模長(zhǎng)周期儲(chǔ)存的最佳途徑；在規(guī)模儲(chǔ)能方面，氫儲(chǔ)能相比電池儲(chǔ)能的成本也至少低了一個(gè)數(shù)量級(jí)；加之氫儲(chǔ)能的制運(yùn)儲(chǔ)方式靈活，適用于長(zhǎng)管拖車、管道輸氫、摻氫、長(zhǎng)途輸電+當(dāng)?shù)刂茪涞榷喾N方式，并可根據(jù)不同領(lǐng)域的需求轉(zhuǎn)換為電能、熱能、化學(xué)能等多種能量形式，應(yīng)用范圍廣泛。近年來(lái)，與氫儲(chǔ)能相關(guān)的政策不斷出臺(tái)，例如2022年2月，發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)了《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，將氫儲(chǔ)能列入“十四五”新型儲(chǔ)能核心技術(shù)裝備攻關(guān)重點(diǎn)方向及新型儲(chǔ)能技術(shù)試點(diǎn)示范，提出到2025年，氫儲(chǔ)能等長(zhǎng)時(shí)間尺度儲(chǔ)能技術(shù)取得突破。整體而言，氫儲(chǔ)能行業(yè)前景廣闊，但目前還處于技術(shù)研發(fā)、工程示范階段，我國(guó)現(xiàn)有7座在建和示范運(yùn)行的氫儲(chǔ)能設(shè)施，分布在浙江、江蘇、安徽、河北、西藏等地(見(jiàn)圖6)。

　　其他儲(chǔ)能——尚都是“非主流”
 

　　與電儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能相比，熱儲(chǔ)能整體關(guān)注度不高，政策出臺(tái)涉及較少，從行業(yè)自身來(lái)看，熱儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的從業(yè)企業(yè)整體凝聚力較差，企業(yè)間缺乏協(xié)同、溝通與合作，同時(shí)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)聲力量弱，熱儲(chǔ)能領(lǐng)域欠缺一個(gè)牽頭組織以凝聚行業(yè)力量，傳達(dá)行業(yè)訴求。不過(guò)值得關(guān)注的是，其中的熔鹽熱儲(chǔ)因其長(zhǎng)時(shí)、低成本、應(yīng)用廣泛等優(yōu)質(zhì)特性突出重圍，在年度的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書中成為除電儲(chǔ)能外唯一被提及的其他儲(chǔ)能方式。
 

　　電儲(chǔ)能內(nèi)部，除抽水蓄能和電化學(xué)儲(chǔ)能外，其他儲(chǔ)能方式發(fā)展不一，但基本處于商業(yè)化之前階段，尤其是電磁儲(chǔ)能技術(shù)，多處于開(kāi)發(fā)階段，發(fā)展程度較低。
 

　　究竟賺不賺錢？得看具體的商業(yè)模式

 

　　電儲(chǔ)能廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)，使用場(chǎng)景多樣，可為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)提供不同類型的服務(wù)。
 

　　發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能——政策強(qiáng)制推動(dòng)，經(jīng)濟(jì)性不足
 

　　由于風(fēng)電、集中式光伏電站等可再生能源發(fā)電具有波動(dòng)性，難以滿足并網(wǎng)頻率要求，且出力峰值電量無(wú)法被電網(wǎng)完全消納，形成棄風(fēng)、棄光。因此，發(fā)電側(cè)主要將儲(chǔ)能布局在新能源電站旁，用于平抑新能源發(fā)電的波動(dòng)性，保障電力平滑輸出以實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)，并在出力尖峰時(shí)吸收功率，低谷時(shí)輸出功率，實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)電側(cè)需求的動(dòng)態(tài)適應(yīng)，減少棄電浪費(fèi)。這類儲(chǔ)能的收入主要來(lái)自解決棄風(fēng)光增加的發(fā)電收入，以及提供輔助服務(wù)獲取的補(bǔ)貼。此外，部分地區(qū)還對(duì)解決棄光的儲(chǔ)能設(shè)備根據(jù)其消納電量予以補(bǔ)貼(見(jiàn)圖7)。整體而言，國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能以政策驅(qū)動(dòng)為主，經(jīng)濟(jì)性不顯著，價(jià)格敏感性高。

　　電網(wǎng)側(cè)——電網(wǎng)企業(yè)是主場(chǎng)
 

　　由于電力系統(tǒng)需要調(diào)頻、調(diào)峰等輔助服務(wù)，保障發(fā)電和負(fù)載消耗的有功功率相平衡，以維護(hù)電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，保證電能質(zhì)量，電網(wǎng)公司會(huì)通過(guò)投資抽水蓄能和新型儲(chǔ)能電站等，由下屬子公司獨(dú)立或與傳統(tǒng)火電廠聯(lián)合運(yùn)營(yíng)，電網(wǎng)根據(jù)內(nèi)部需求向儲(chǔ)能電站調(diào)度輔助服務(wù)，并向其支付租金；這些儲(chǔ)能電站如有余量還可參與外部輔助服務(wù)市場(chǎng)交易以獲得補(bǔ)償。按國(guó)家規(guī)定為特定發(fā)電側(cè)主體服務(wù)提供的輔助服務(wù)品種，補(bǔ)償費(fèi)用由這些主體承擔(dān)；為特定電力用戶提供的服務(wù)同理。此外，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能還可以通過(guò)峰谷價(jià)差獲取少部分收入(見(jiàn)圖8)。整體來(lái)看，電網(wǎng)側(cè)經(jīng)濟(jì)性凸顯，在部分地區(qū)市場(chǎng)化交易程度高，未來(lái)市場(chǎng)化交易模式有望在全國(guó)普及。

　　用戶側(cè)——產(chǎn)品多樣，模式新穎，前景可觀
 

　　用戶側(cè)儲(chǔ)能主要布局在工商業(yè)企業(yè)園區(qū)和家庭住宅，商業(yè)模式也已跑通，主要分為兩種，一是構(gòu)建光儲(chǔ)一體系統(tǒng)，根據(jù)供需調(diào)整分布式光伏等不穩(wěn)定發(fā)電，提高其發(fā)電能的利用率，實(shí)現(xiàn)能源自給；二是削峰填谷，實(shí)現(xiàn)峰谷電價(jià)套利。此外也可用作應(yīng)急備用電源。這些用途可并行也可獨(dú)立存在，本質(zhì)上都是通過(guò)節(jié)省用戶的用電成本，保障電力穩(wěn)定供應(yīng)，間接創(chuàng)造收入(見(jiàn)圖9)。具體來(lái)看：
 

　　(1)構(gòu)建光儲(chǔ)一體系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)綠色電力供應(yīng)：工商業(yè)和居民用戶安裝分布式光伏提供清潔能源，可減小其對(duì)電網(wǎng)的依賴并節(jié)約電費(fèi)，但分布式光伏發(fā)電具有波動(dòng)性，白天出力較高負(fù)荷不足易出現(xiàn)棄光，配套儲(chǔ)能后可消納白天多余電力夜晚供電，進(jìn)一步節(jié)約電費(fèi)。
 

　　(2)儲(chǔ)能峰谷電價(jià)套利模式收益明確：我國(guó)實(shí)行峰谷電價(jià)制度，尤其是工商業(yè)用戶的峰時(shí)與谷時(shí)電價(jià)差異較大。因此用戶側(cè)儲(chǔ)能(無(wú)論是否配套光伏)，都可通過(guò)在谷時(shí)買電充電，峰時(shí)放電，節(jié)約購(gòu)電成本套取中間差價(jià)。

　　原標(biāo)題：火熱的儲(chǔ)能究竟是怎么一回事？可能跟你想象的不完全一樣