E20研究院基于E標(biāo)通(信息來源：全國各級政府采購網(wǎng)/公共資源交易平臺)系統(tǒng)，對2021年環(huán)保市場進(jìn)行盤點(diǎn)，文內(nèi)涉及環(huán)衛(wèi)運(yùn)營服務(wù)、固廢投資運(yùn)營、土壤修復(fù)工程以及填埋場等領(lǐng)域。
第一部分：環(huán)衛(wèi)篇
2021年1-12月，環(huán)衛(wèi)市場共計(jì)釋放13076個(gè)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營服務(wù)類項(xiàng)目(含標(biāo)段)，新增年服務(wù)金額648.17億余元，新增合同額2031.11億余元。
圖1：2021年每月環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目中標(biāo)情況
3年以上環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目年服務(wù)總額經(jīng)過連續(xù)兩年下降之后，有所回升，2021年同比增長10.7%。非PPP特許經(jīng)營項(xiàng)目占比持續(xù)增加，PPP項(xiàng)目占比繼續(xù)減小。自2020年非PPP特許經(jīng)營占比超過PPP占比后，2021年此趨勢繼續(xù)拉大。
分七大地理區(qū)看：
華東地區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目的服務(wù)年限主要為≤3年，主要集中在浙江省和江蘇省。
華南地區(qū)約69%的項(xiàng)目在500萬/年以下，占據(jù)超13%的華南地區(qū)市場份額。以年服務(wù)金額1億/年以上的環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目為例，僅1.5%的項(xiàng)目數(shù)量卻占據(jù)了近30%的華南地區(qū)市場份額。
華北地區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目主要集中在北京市和河北省，值得注意的是，北京市的環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目的服務(wù)期幾乎全部在3年(含)以下。
華中地區(qū)市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)、物業(yè)保潔市場化延伸類企業(yè)和市政綠化市場化延伸類企業(yè)不論是項(xiàng)目數(shù)量還是年服務(wù)金額都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他類型企業(yè)。
地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場化類企業(yè)在2021年缺席東北環(huán)衛(wèi)市場化市場。
西北地區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目的年限同樣主要為≤3年，主要集中在陜西省。西南地區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目的年限則主要為1≤年限≤3年，主要集中在四川省。
第二部分：固廢篇
2021年1-12月，固廢招投標(biāo)市場共計(jì)釋放162個(gè)固廢投資運(yùn)營類項(xiàng)目，新增建設(shè)投資總額超503億元。
圖2：2021年固廢投資運(yùn)營項(xiàng)目中標(biāo)情況
2021年共計(jì)釋放68個(gè)生活垃圾焚燒投資運(yùn)營項(xiàng)目，同比下降32.0%；新增設(shè)計(jì)規(guī)模5.825萬噸/日，同比下降45.9%。“十四五”期間預(yù)計(jì)新增規(guī)模22.4萬噸/日，其中，2021年新增規(guī)模已占26.0%。
2021年，餐廚/廚余垃圾處理處置相關(guān)投資運(yùn)營項(xiàng)目共計(jì)成交62個(gè)，其中：餐廚或協(xié)同處理59個(gè)，同比下降34%，廚余或協(xié)同處理3個(gè)，同比下降75%。
從2016-2021年，建筑垃圾資源化項(xiàng)目從月均1-2個(gè)項(xiàng)目增長至月均2-3個(gè)項(xiàng)目，每年的中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量略有增長。據(jù)E標(biāo)通監(jiān)測，2021年共計(jì)中標(biāo)建筑垃圾資源化投資運(yùn)營項(xiàng)目31個(gè)，月均中標(biāo)3個(gè)項(xiàng)目。其中上半年成交22個(gè)，下半年僅成交9個(gè)項(xiàng)目，下半年市場發(fā)力較弱。
第三部分：土壤修復(fù)工程篇
2021年共計(jì)成交土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目484個(gè)，中標(biāo)金額約104.37億元。其中：上半年成交281個(gè)項(xiàng)目，成交額為56.75億元；下半年成交203個(gè)項(xiàng)目，成交額47.62億元。
圖3：2021年土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目中標(biāo)情況
從項(xiàng)目類型看，工業(yè)污染場地修復(fù)類工程項(xiàng)目在2021年中標(biāo)的數(shù)量最多(237個(gè))，成交額也最大，共計(jì)85億元；其次是農(nóng)用地污染修復(fù)類工程項(xiàng)目，成交204個(gè)項(xiàng)目，成交額約11億元；礦區(qū)污染修復(fù)類工程項(xiàng)目成交14個(gè)，成交額約6億元；另有其他類污染場地修復(fù)項(xiàng)目，成交29個(gè)，成交額約3億元。
第四部分：垃圾填埋篇
2021年共計(jì)成交生活垃圾填埋場相關(guān)項(xiàng)目450個(gè)，中標(biāo)金額約52.32億元。其中：上半年成交226個(gè)項(xiàng)目，成交額為23.97億元；下半年成交224個(gè)項(xiàng)目，成交額28.35億元。
圖4：2021年每月生活垃圾填埋場項(xiàng)目中標(biāo)情況
按填埋場建設(shè)屬性看，2021年新建生活垃圾填埋場項(xiàng)目36個(gè)，僅占項(xiàng)目總數(shù)的8%；其余413個(gè)項(xiàng)目均為存量生活垃圾填埋場相關(guān)項(xiàng)目。理論上看，垃圾填埋已進(jìn)入到了行業(yè)發(fā)展的衰退期，近十年來新增市場規(guī)模較小。
存量項(xiàng)目主要以工程類項(xiàng)目為主，按項(xiàng)目數(shù)量占比89%，運(yùn)營類項(xiàng)目主要為委托運(yùn)營形式，占比為11%。細(xì)化工程類項(xiàng)目，其中：維護(hù)改造擴(kuò)容工程項(xiàng)目占比較大，共計(jì)成交281個(gè)項(xiàng)目，占比68%；其次是封場修復(fù)項(xiàng)目，占比20%；填埋場復(fù)生占比為1%。
原標(biāo)題：報(bào)告發(fā)布：詳解2021年2700億環(huán)衛(wèi)、固廢、土壤修復(fù)、填埋市場