上周作者統(tǒng)計(jì)了廣東省生活垃圾焚燒市場：廣東以全省日投運(yùn)11.3萬噸的規(guī)模雄踞全國各省市第一。這里，作者根據(jù)生態(tài)環(huán)境部裝樹聯(lián)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了國內(nèi)四大直轄市的生活垃圾焚燒情況，結(jié)果顯示，四市已投運(yùn)項(xiàng)目日處理總規(guī)模為79375噸，四個(gè)城市分別為：上海21050噸、北京18675噸、天津17550噸、重慶17000噸，整體上追平并超越了深圳既有的投運(yùn)規(guī)模17300噸，但與深圳、廣州已經(jīng)規(guī)劃、在建以及將建的規(guī)模26100噸、32538噸則相差甚遠(yuǎn)。
從表里觀察，可以總結(jié)幾點(diǎn)如下：
1、每個(gè)城市都有從本地起家的行業(yè)名企，但這些名企在當(dāng)?shù)氐姆贌齽萘Σ⒉灰粯印?/strong>
如三峰環(huán)境，差不多占據(jù)了重慶垃圾焚燒市場已投運(yùn)規(guī)模的95%；上海環(huán)境，差不多占據(jù)上海已投運(yùn)規(guī)模的31%。加上母公司上海城投，整體占據(jù)上海垃圾焚燒總規(guī)模約74%的比例；北京可以說是最散裝也是最開放的市場，其中，北京人民政府旗下北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)占據(jù)的規(guī)模最大，如果算上安定廠以及南宮與阿蘇衛(wèi)兩個(gè)合資項(xiàng)目，其焚燒規(guī)?？烧嫉疆?dāng)前北京市已建、在建(不含豐臺選址項(xiàng)目)總規(guī)模約44%的比例。而北京國資委全資企業(yè)北京控股所占規(guī)模比例也僅約9.2%；同樣情況發(fā)生在天津，天津泰達(dá)環(huán)保這20年只在天津做了4個(gè)垃圾焚燒廠項(xiàng)目。2020年貫莊項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓后，當(dāng)前的三個(gè)項(xiàng)目運(yùn)營規(guī)模占天津總規(guī)模比例僅約16.5%。
這種在地方不一樣的勢力格局，與地方所屬企業(yè)本身的主業(yè)有一定關(guān)系，比如三峰環(huán)境的主業(yè)就是垃圾焚燒，北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)的主業(yè)則是環(huán)衛(wèi)以及垃圾填埋處理，焚燒是近幾年才發(fā)展出來的。泰達(dá)倒是個(gè)例外，以垃圾焚燒作為主業(yè)卻沒有守住本地市場。
此外，更關(guān)鍵的是幾個(gè)區(qū)域不同的市場化程度，以及市場背后，當(dāng)時(shí)的地方行政主管對市場化路徑選擇的態(tài)度，也是促成不同區(qū)域格局的重要原因：全面開放可促進(jìn)競爭、提高效率，也節(jié)約了政府的初始資金投入，同時(shí)給了外來的A方陣(特許經(jīng)營投資運(yùn)營商)的發(fā)展空間；內(nèi)化機(jī)會發(fā)展自家企業(yè)，占用了一些資金，但是可以給本地企業(yè)充分的做大的發(fā)展機(jī)會。
如重慶和上海，基本上分別被三峰環(huán)境和上海城投(包括上海環(huán)境)承包。而北京市場里，入選過“年度十大影響力企業(yè)”的就有三家。天津市場里，在泰達(dá)環(huán)保和區(qū)域國企外，光大環(huán)境、綠色動力、中國環(huán)境保護(hù)、浙能錦江、高能環(huán)境這些領(lǐng)先企業(yè)都收獲了自己的項(xiàng)目，光大環(huán)境兩個(gè)項(xiàng)目的總規(guī)模甚至遠(yuǎn)超泰達(dá)環(huán)保，快達(dá)到其兩倍之多。
2、因?yàn)樾袠I(yè)的公共服務(wù)屬性和市場化需求，在當(dāng)?shù)氐氖袌龌袠I(yè)名企之外，還有一股重要的力量來分一杯羹，就是當(dāng)?shù)厥?、區(qū)的國有企業(yè)，如浦東發(fā)展集團(tuán)、濱海建設(shè)、順義市政控股等。
在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，市場處于探索階段，這些市、區(qū)企業(yè)作為政府所屬平臺，直接承擔(dān)政府責(zé)任，政企界面相較而言不算清晰但是政府容易協(xié)調(diào)。當(dāng)市場化深入至今，環(huán)境需求上升了更多的政治高度之后，它們有些堅(jiān)持既有成果，有些選擇轉(zhuǎn)向退出，有些則通過重組或模式創(chuàng)新等方式，在新階段探索發(fā)揮新的作用。在產(chǎn)業(yè)歷史中，它們的意義不容忽視。而在未來的進(jìn)程中，它們中的大多數(shù)或?qū)⑼顺霎a(chǎn)業(yè)前臺，更多的市場化企業(yè)將進(jìn)入市場，市場將在日益壯大的市場化領(lǐng)先者的引領(lǐng)下前行。
3、在20年間，一些企業(yè)也跟隨歷史的變化、發(fā)展而沉浮，它們的沉浮鑄就了歷史同時(shí)也成為歷史的見證。
比如上世紀(jì)80年代就進(jìn)入中國的世界環(huán)境巨頭威立雅，在產(chǎn)業(yè)初期一直是國內(nèi)市場的引領(lǐng)者，也是很多國內(nèi)企業(yè)的師傅。2003年，威立雅獲得上海江橋項(xiàng)目的運(yùn)營權(quán)，開創(chuàng)了跨國公司參與調(diào)試和營運(yùn)的國內(nèi)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的先河。并在隨后的2007年，以3.6億元的高溢價(jià)收購江橋項(xiàng)目40%的股份，助推了外資在國內(nèi)溢價(jià)收購的風(fēng)潮。后來，隨著大批國內(nèi)企業(yè)崛起和市場環(huán)境變化，以威立雅為首的外資企業(yè)在國內(nèi)市場逐漸失去往日榮光，聲名不彰。對應(yīng)的是，國內(nèi)無論從投資運(yùn)用本身還是相關(guān)產(chǎn)業(yè)裝備方面的各大名企崛起，其歷史軌跡，就像華為中興從國外的八國聯(lián)軍手中搶占走了國內(nèi)通信市場一般類似。
當(dāng)然，除了外退內(nèi)進(jìn)，國資的大舉進(jìn)擊也是另一條主線。2000年代初，曾以威立雅為師的金州環(huán)境拿下了北京高安屯垃圾焚燒項(xiàng)目，并將其打造成了行業(yè)標(biāo)桿，也成就了企業(yè)在行業(yè)的威名。后因遭遇發(fā)展困局，金州將高安屯項(xiàng)目轉(zhuǎn)手給北京控股。
經(jīng)歷更為坎坷的桑德環(huán)境，作為曾經(jīng)的行業(yè)巨頭桑德集團(tuán)的固廢業(yè)務(wù)板塊，A股上市公司，先是被轉(zhuǎn)讓約30%的股份給啟迪科服，后來被對方控股。2021年，啟迪環(huán)境被河南城發(fā)環(huán)境吸并，啟迪環(huán)境的重慶項(xiàng)目也最終歸屬城發(fā)環(huán)境。一系列的名稱變更和歸屬變化背后，是歷史發(fā)展和企業(yè)發(fā)展的規(guī)律無法阻擋。
與它們的遺憾形成對比的是北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)，作為北京政府旗下以環(huán)衛(wèi)和垃圾填埋為主業(yè)的公司，借助環(huán)衛(wèi)市場化和環(huán)衛(wèi)一體化的東風(fēng)，將產(chǎn)業(yè)鏈延伸到末端，進(jìn)入垃圾焚燒市場，并取得顯著業(yè)績。另一家以垃圾廠防滲業(yè)務(wù)起家的高能環(huán)境，現(xiàn)在也已經(jīng)開始了垃圾焚燒項(xiàng)目的投資、建設(shè)與運(yùn)營。
至于曾建設(shè)同興垃圾焚燒廠的三峰環(huán)境，也在國內(nèi)垃圾焚燒發(fā)展史中留下了自己的豐碑：同興廠作為國內(nèi)首個(gè)垃圾焚燒設(shè)備國產(chǎn)化BOT項(xiàng)目，成為行業(yè)標(biāo)桿。經(jīng)歷了數(shù)年轉(zhuǎn)型重組的三峰環(huán)境最終于2020成功上市，繼2011、2013年入選“中國固廢行業(yè)年度十大影響力企業(yè)”榜單之后，再次連續(xù)5年入榜。
當(dāng)年同樣自研技術(shù)、設(shè)備的光大環(huán)境，后轉(zhuǎn)型升級到投資運(yùn)營，現(xiàn)在也早已是國內(nèi)垃圾焚燒行業(yè)難以撼動的NO.1：連續(xù)十一年領(lǐng)銜“中國固廢行業(yè)年度十大影響力企業(yè)”榜單。
這些國內(nèi)頭部企業(yè)一起成為中國垃圾焚燒的主力軍，助推著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，并進(jìn)軍海外市場，向國際巨頭邁進(jìn)。
4、產(chǎn)業(yè)在摸索和困難中發(fā)展，是一個(gè)不斷升級的過程。
更多地方建立起來循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園，強(qiáng)調(diào)以協(xié)同的方式進(jìn)行垃圾處理，垃圾焚燒廠建設(shè)運(yùn)營的質(zhì)量也得以不斷提升，鄰利趟著鄰避的經(jīng)驗(yàn)日益完善、成熟。項(xiàng)目也越來越大，從早期幾百噸，到后來的上千噸，現(xiàn)在更是超過5000噸，甚至即將達(dá)到1萬噸。比如北京通州區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電廠、安定垃圾焚燒廠均可入圍當(dāng)前國內(nèi)十大規(guī)模項(xiàng)目，上海老港再生能源利用中心則可以稱為國內(nèi)甚至世界單體處置規(guī)模最大的生活垃圾焚燒發(fā)電廠。
經(jīng)濟(jì)越來越發(fā)達(dá)、土地更加緊缺、垃圾產(chǎn)生量不斷增多，這些一起促使垃圾焚燒日益成為市場主流，加上國家發(fā)改委計(jì)劃要求原生垃圾零填埋的政策推動，一些地方開始加速垃圾焚燒補(bǔ)短板，如天津和重慶，在2020年末到20220年初，十四五個(gè)月的時(shí)間里分別都有6個(gè)項(xiàng)目投入運(yùn)營。但同時(shí)垃圾焚燒的新增規(guī)模也逐步到頂，這在北京，特別是上海市場里看得更加清楚。
5、在新增即將到頂，以及強(qiáng)制垃圾分類的大背景下，對于一些存量項(xiàng)目和新建來說，垃圾焚燒的“吃進(jìn)量”和“建設(shè)規(guī)模”或許是個(gè)需要認(rèn)真考慮的問題。
根據(jù)一些專家的統(tǒng)計(jì)，對于垃圾焚燒來說，垃圾分類的減量效果并不如想象中那么顯著，但長期的影響還是需要注意。
如北京新規(guī)劃2250噸/日的豐臺垃圾廠正民意沸騰，而5100噸/日的北京安定垃圾焚燒廠入口垃圾據(jù)說入料缺口很大。現(xiàn)實(shí)是不光安定廠，北京的其他焚燒廠，也據(jù)傳越來越多出現(xiàn)“吃不飽”的現(xiàn)象。因此有人認(rèn)為豐臺項(xiàng)目未來很可能會無疾而終，豐臺垃圾焚燒廠和安定焚燒廠將合二為一。
這個(gè)應(yīng)該并不是個(gè)例。北京之外，其他直轄市，以及全國其他城市，或許都應(yīng)該引起關(guān)注與思考。{注：原文有刪減}
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原標(biāo)題：一圖了解四大直轄市的生活垃圾焚燒狀況