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“六脈神劍”:生態(tài)環(huán)保企業(yè)應(yīng)對(duì)行業(yè)變局之策

分類:產(chǎn)業(yè)市場(chǎng) > 其他    發(fā)布時(shí)間:2021年8月26日 14:15    作者:    文章來源:辰于咨詢公司

  作者:甘振宇、王浩然、劉海楠、邢夢(mèng)琳、簡(jiǎn)依敏、黃映嬌
 
  導(dǎo)讀
 
  國(guó)資進(jìn)軍大潮是近兩年來生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域一個(gè)最引人注目的現(xiàn)象,頭部民營(yíng)企業(yè)紛紛尋找國(guó)資“避風(fēng)港”解資金之困,建筑型央企開始更明確的瞄準(zhǔn)生態(tài)環(huán)保作為發(fā)展的新賽道,各地成立生態(tài)環(huán)保集團(tuán)來勢(shì)洶洶,生態(tài)環(huán)保行業(yè)格局將自此發(fā)生深刻變化。這些變化的背后,政策對(duì)生態(tài)環(huán)保的絕對(duì)重視是推動(dòng)力,政府融資模式變革是催化劑,體現(xiàn)了中央的意志以及地方政府的應(yīng)對(duì)之策。
 
  但不論對(duì)于“老玩家”還是“新玩家”而言,這樣的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)變化意味著行業(yè)還未形成良性競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境。然而事情還得做,未來五到十年正是需求集中爆發(fā)的最后關(guān)鍵時(shí)期,企業(yè)需要“在困境中成長(zhǎng)”,更要專注腳下,行穩(wěn)致遠(yuǎn),打造項(xiàng)目全生命周期——技投建運(yùn)的核心能力,做好、做優(yōu)、做多項(xiàng)目才是根本。
 
  國(guó)資進(jìn)軍大潮持續(xù),生態(tài)環(huán)保行業(yè)格局正在發(fā)生深刻變化
 
  之所以說 “持續(xù)”,是因?yàn)樵缧┠昃鸵呀?jīng)開始了,而且遠(yuǎn)未結(jié)束。具體來說,2017年是生態(tài)環(huán)保行業(yè)發(fā)展過程中一個(gè)不那么明顯的“分水嶺”,是國(guó)資進(jìn)軍大潮的開始。
 
  從商業(yè)模式來看,分水嶺之前,PPP模式推行正處于火熱狀態(tài),政府需求得以大量釋放,民營(yíng)企業(yè)也找到了“用武之地”,BOT、TOT等模式也廣泛推行;而分水嶺之后,PPP模式遇冷(見圖1),商業(yè)模式再次變得不明朗,企業(yè)發(fā)展陷入迷茫。

  從行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)來看,分水嶺之前,生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域的發(fā)展較為粗放,一些領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)還處于 “跑馬圈地”的階段,項(xiàng)目建設(shè)開展如火如荼,拿項(xiàng)目搞建設(shè)是重點(diǎn);而分水嶺之后,已建成項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到了一個(gè)階梯,如何管好、運(yùn)營(yíng)好眾多項(xiàng)目逐漸成為企業(yè)思考的重點(diǎn),與此同時(shí),傳統(tǒng)細(xì)分領(lǐng)域的投資需求釋放放緩,行業(yè)從“增量競(jìng)爭(zhēng)”逐步轉(zhuǎn)向“存量競(jìng)爭(zhēng)”。
 
  從競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來看,分水嶺之前,行業(yè)中大體量的生態(tài)環(huán)保企業(yè)較少,國(guó)企民企同臺(tái)競(jìng)技,競(jìng)爭(zhēng)還處于較為分散的狀態(tài);而分水嶺之后,不少頭部民營(yíng)企業(yè)一方面難以維持過去依靠新增項(xiàng)目高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),一方面運(yùn)營(yíng)跟不上無法提供強(qiáng)勁的現(xiàn)金流,在銀行放貸收縮的大環(huán)境下,資金鏈暴雷,國(guó)有企業(yè)憑借強(qiáng)韌的融資能力迅速占位,行業(yè)集中度提升,開啟了國(guó)資進(jìn)軍生態(tài)環(huán)保市場(chǎng)的大潮。
 
  總的來說,國(guó)資進(jìn)軍大潮主要有三大主要表現(xiàn),除了原有的一些“資深玩家”不斷做大做強(qiáng)外,也有“新玩家”的加入“攪局”。
 
  其一:頭部民營(yíng)企業(yè)尋找國(guó)資“避風(fēng)港”
 
  據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),從2018年開始,頭部環(huán)保民營(yíng)企業(yè)“投身”國(guó)資的趨勢(shì)加快,從2018年到2020年,有超過34家民營(yíng)企業(yè)迎來國(guó)資的入股,超過50%的企業(yè)實(shí)際控制人變更為國(guó)資(見表1)。

  在這種現(xiàn)象持續(xù)下,生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域的頭部企業(yè)將逐步變成國(guó)企主導(dǎo),在未來10年——行業(yè)走向成熟期的關(guān)鍵階段,這樣的變化會(huì)逐步固化下來。
 
  其二:建筑央企瞄準(zhǔn)生態(tài)環(huán)保新賽道
 
  央企在關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的主要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域占據(jù)支配地位,而生態(tài)環(huán)保是國(guó)家的千年大計(jì),不少央企正把目光瞄準(zhǔn)生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域,將生態(tài)環(huán)保作為未來發(fā)展的新賽道。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),在96家央企中,有超過四成都專門成立了從事生態(tài)環(huán)保業(yè)務(wù)或開創(chuàng)生態(tài)環(huán)保業(yè)務(wù)的子公司、平臺(tái)(見圖2),例如中交集團(tuán)下屬中國(guó)城鄉(xiāng)控股集團(tuán)有限公司,中國(guó)鐵建下屬中鐵建發(fā)展集團(tuán)有限公司等,他們對(duì)生態(tài)環(huán)保的重視可見一斑。

  其三:地方生態(tài)環(huán)保集團(tuán)紛紛成立,“自帶光環(huán)”
 
  從“十二五”開始,就有地方生態(tài)環(huán)保集團(tuán)成立,但“十三五”中后期至今頻率明顯變高。例如,初步統(tǒng)計(jì)已有超過20家省級(jí)生態(tài)環(huán)保集團(tuán),大多都是在“十三五”后期成立的,大概每年都會(huì)有2——3家(見圖3)。

  地方生態(tài)環(huán)保集團(tuán)戴著地方政府的“光環(huán)”,對(duì)區(qū)域內(nèi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局帶來重要影響。生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域的大多項(xiàng)目是政府作為甲方,跟地方生態(tài)環(huán)保集團(tuán)是“一家人”,政府有動(dòng)力將項(xiàng)目交給地方企業(yè)手中,一是地方政府的管控能力、話語權(quán)加強(qiáng),也能更靈活的實(shí)現(xiàn)一些地方政府的想法,二是“肥水不流外人田”,能夠提升當(dāng)?shù)刎?cái)政收入。但其他競(jìng)爭(zhēng)方可能處于不利地位。
 
  政策的絕對(duì)重視和政府融資模式變革是最主要的動(dòng)因
 
  國(guó)資大潮的出現(xiàn),背后既有推力、有壓力,也有催化劑,站在政策大環(huán)境下就能很好的理解。辰于認(rèn)為政策對(duì)生態(tài)環(huán)保的絕對(duì)重視是推力和壓力,推力在于國(guó)資體系靠近政策中心,自然要響應(yīng)政策號(hào)召、遵循中央的整體部署;壓力在于中央對(duì)生態(tài)環(huán)保問題采取高壓措施,完成生態(tài)環(huán)保指標(biāo)是地方政府的政治任務(wù);而政府融資模式變化是催化劑,地方債管控和改革以來,地方政府融資渠道受限,財(cái)政壓力大,又要完成目標(biāo),又要面對(duì)缺錢的問題,通過國(guó)資體系來解困是一個(gè)途徑。
 
  推力+壓力:政策對(duì)生態(tài)環(huán)保的絕對(duì)重視
 
  2013年出臺(tái)的《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(簡(jiǎn)稱“大氣十條”),直指當(dāng)時(shí)嚴(yán)峻的大氣污染問題,對(duì)空氣指標(biāo)的改善提出了到2017年的明確指標(biāo),國(guó)務(wù)院與各級(jí)省政府簽訂目標(biāo)責(zé)任書,重點(diǎn)行業(yè)的脫硫脫硝除塵改造工程開始轟轟烈烈搞起來;2015年出臺(tái)《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(簡(jiǎn)稱“水十條”),直指水環(huán)境質(zhì)量差、水生態(tài)受損、黑臭水體等問題,對(duì)水環(huán)境質(zhì)量的提升也提出了到2020年的明確指標(biāo)。
 
  可以說,這兩個(gè)“十條”拉開了中央大力整治生態(tài)環(huán)保問題的序幕,有關(guān)生態(tài)環(huán)保的政策出臺(tái)自此只增不減。2017年十九大明確指出社會(huì)主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾,“美麗”,第一次與“富強(qiáng)、民主、文明、和諧”一起寫入社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)目標(biāo),生態(tài)環(huán)保受到重視,“綠水青山就是金山銀山”的理念深入人心,生態(tài)環(huán)保成為政府的底線、紅線。
 
  在落實(shí)上,一方面生態(tài)環(huán)保的法律體系加快建設(shè)健全,2017年《中華人民共和國(guó)水污染防治法》出臺(tái),2018年《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》、《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》、《中華人民共和國(guó)土壤污染防治法》出臺(tái),2020年《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》,一些區(qū)域性的、探索性的政策更是層出不窮;另一方面,生態(tài)環(huán)保督察行動(dòng)開展力度也大大加強(qiáng),2018年針對(duì)第一輪督察開展“回頭看”,2019年開展第二輪生態(tài)環(huán)保督察,至今已經(jīng)圓滿完成三批,僅在第二輪第三批督察的8個(gè)省份中,就受理了2.9萬件舉報(bào)。
 
  可以說,中央建立起生態(tài)環(huán)保的法律框架,以具體的行動(dòng)計(jì)劃來鼓勵(lì)、幫助地方政府解決生態(tài)環(huán)保問題,再懸以利劍監(jiān)督地方政府重視生態(tài)文明建設(shè)。無論是要做出政績(jī),還是要避免被處罰,生態(tài)環(huán)保都已經(jīng)成為地方政府的工作重點(diǎn),自然會(huì)釋放大量需求,促進(jìn)生態(tài)環(huán)保行業(yè)的發(fā)展,各大央企國(guó)企也嗅到了“商機(jī)”,與地方政府一拍即合。
 
  催化劑:政府融資模式變革
 
  盡管重視,但是解決生態(tài)環(huán)境問題需要大量資金,假如地方政府不缺錢,那么把項(xiàng)目交給誰做都差不了太多,有些民企擁有核心技術(shù)可能還是更好的選擇,能夠服務(wù)的更好。但事與愿違,缺資金實(shí)際上是地方政府面臨的大問題。解決途徑只有2個(gè),一是發(fā)債融資,二是吸引社會(huì)資本進(jìn)入——前提是打通商業(yè)模式,能夠從其他途徑來彌補(bǔ)社會(huì)資本的前期投入。
 
  發(fā)債融資方便、快捷,但“降杠桿”的財(cái)政改革下,中央擔(dān)心存量巨大的地方債帶來系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn),將地方政府各種債務(wù)融資渠道進(jìn)行限制,地方政府一向慣用的地方融資平臺(tái)融資受限,地方政府尋找其他“合法”途徑的動(dòng)力大大提升。
 
  吸引社會(huì)資本進(jìn)入的途徑雖然有美好的前景,但實(shí)施起來困難重重,PPP模式是中央提出、鼓勵(lì)采用的一種項(xiàng)目融資方式,然而前幾年實(shí)施起來出現(xiàn)了不少問題。一是地方政府為了盡快上馬項(xiàng)目,規(guī)劃不清晰不合理,一些項(xiàng)目沒有想清楚未來如何收回前期建設(shè)成本,更有一些項(xiàng)目通過固定回報(bào)承諾、回購(gòu)安排、明股實(shí)債等方式,借PPP之名,行變相融資之實(shí)。如此操作下,一些PPP項(xiàng)目從“香饃饃”變成“燙手山芋”,社會(huì)資本開始變得警惕。
 
  因此,地方政府一方面想辦法壓低項(xiàng)目盈利水平降低投入,一方面尋求其他“合法”融資渠道解困。近年來大型生態(tài)環(huán)保企業(yè)的盈利水平逐步下降印證了項(xiàng)目盈利降低的趨勢(shì)(見圖),盈利就幾個(gè)點(diǎn),融資成本極低的大型國(guó)企、央企在競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì),幾個(gè)點(diǎn)的融資成本決定了項(xiàng)目的成與否;尋找融資渠道下,地方生態(tài)環(huán)保集團(tuán)應(yīng)運(yùn)而生,對(duì)跨市統(tǒng)籌、投資公益性回報(bào)比較差的項(xiàng)目等,將起到積極的作用。

  既來之則安之,重要的是解決企業(yè)眼下發(fā)展的問題
 
  然而,不管誰進(jìn)入誰離開,生態(tài)環(huán)保作為一個(gè)體量數(shù)萬億的賽道,該做還得做。只是目前競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境不容樂觀,生態(tài)環(huán)保的大商業(yè)邏輯沒有走通,行業(yè)就難以恢復(fù)到良性競(jìng)爭(zhēng)的秩序,盈利就難以提上去。目前處于“補(bǔ)舊賬”的時(shí)期,短期內(nèi)難以建立從源頭到處置一體的體系,從垃圾分類推行的難度就可見一斑,企業(yè)將長(zhǎng)時(shí)間面臨如何解決眼下生存發(fā)展的問題。“八仙過海,各顯神通”,生態(tài)環(huán)保行業(yè)未來的主要“玩家”們“神通”各不同,應(yīng)對(duì)之策也自然有所差異。
 
  第一類是傳統(tǒng)民營(yíng)企業(yè)。根據(jù)前述分析,大多頭部民營(yíng)企業(yè)在前期“滾雪球”式發(fā)展中,遭遇資金鏈斷裂打擊,投身國(guó)資,不過尚有一些民企在技術(shù)、管理上較為成功,只是融資成本對(duì)企業(yè)的發(fā)展帶來的較大限制,創(chuàng)新是唯一的破局之道,在向智慧化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的路上,這一類企業(yè)可能更勝一籌。此外,生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域本身就有大量的中小企業(yè)參與,這些企業(yè)體量不大,盤踞當(dāng)?shù)?,如果能夠保持運(yùn)營(yíng)盈利,就能夠“活的夠久”,但是在參與增量競(jìng)爭(zhēng)中不占優(yōu)勢(shì),“有一單做一單”。
 
  第二類是傳統(tǒng)國(guó)企。國(guó)企身份帶來的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就是較低的融資成本,另外常年積累的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、管理經(jīng)驗(yàn)也是優(yōu)勢(shì)之一。不過民企遇到的困境傳統(tǒng)國(guó)企依然會(huì)遇到,一些項(xiàng)目持續(xù)虧損是潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),盡快清理這些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),“刮骨療傷”亦或“斷臂自救”是必經(jīng)之路。
 
  第三類是新進(jìn)入的央企。央企有強(qiáng)大的融資能力、工程建設(shè)能力,但是面對(duì)細(xì)分領(lǐng)域眾多的生態(tài)環(huán)保行業(yè),“不懂行”是一個(gè)大障礙,主要面對(duì)的問題一是如何選擇合適自身發(fā)展的領(lǐng)域,二是盡快彌補(bǔ)運(yùn)營(yíng)方面的短板。這也是為何目前央企進(jìn)入主要是通過投并購(gòu)方式。
 
  第四類是地方生態(tài)環(huán)保集團(tuán)。地方生態(tài)環(huán)保集團(tuán)“橫空出世”,最大的優(yōu)勢(shì)是背靠地方政府不用太多考慮拿項(xiàng)目的問題,但“偏安一方”不代表可以“高枕無憂”,在項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)上缺人缺技術(shù)缺經(jīng)驗(yàn),能否建好運(yùn)營(yíng)好手里的項(xiàng)目是最大的挑戰(zhàn)。
 
  總的來說,在項(xiàng)目的“投技建運(yùn)”四大環(huán)節(jié),四類玩家能力各有不同。要解決發(fā)展的問題,一是想好方向執(zhí)行好戰(zhàn)略,二就是要根據(jù)自身情況,揚(yáng)長(zhǎng)避短,做強(qiáng)這四大環(huán)節(jié)的能力。
 
  千里之行始于足下,做好、做多項(xiàng)目才是根本之道
 
  任何大企業(yè)的長(zhǎng)成都不是一日之功,全球生態(tài)環(huán)保巨頭威立雅的發(fā)展之路照樣坎坷,歷經(jīng)160年發(fā)展,直到上世紀(jì)80年代后才真正開始走上快速發(fā)展的道路,經(jīng)歷了之后30年的擴(kuò)張(見圖5)。

  國(guó)內(nèi)的生態(tài)環(huán)保發(fā)展也不例外,企業(yè)的發(fā)展需要時(shí)間,但是時(shí)間總體來說是有限的。2035年是基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化的重大階段,生態(tài)文明建設(shè)作為重要組成部分,意味著未來十五年是一個(gè)關(guān)鍵期。不過根據(jù)辰于估計(jì),在眾多玩家參與之下,競(jìng)爭(zhēng)加劇,需求快速釋放,行業(yè)主要快速發(fā)展的時(shí)間可能只剩十年左右,只是一些細(xì)分領(lǐng)域靠前,一些細(xì)分領(lǐng)域靠后的區(qū)別,例如水務(wù)、固廢的一些細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)接近成熟期,開始轉(zhuǎn)向數(shù)字化和智慧化建設(shè)。
 
  不論如何,多做項(xiàng)目,把項(xiàng)目做好做優(yōu),才能在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中爭(zhēng)得一席之地。千里之行,始于足下,生態(tài)環(huán)保企業(yè)是時(shí)候全面抓起項(xiàng)目全生命周期管理能力建設(shè)了。后面,辰于將祭出“六脈神劍”,以系列文章分享我們?cè)陧?xiàng)目全生命周期各環(huán)節(jié)協(xié)助企業(yè)進(jìn)行能力建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn),主要包括:
 
  “六脈神劍”一之:投資——如何主動(dòng)出擊,把更多好項(xiàng)目拿到手
 
  “六脈神劍”二之:技術(shù)——如何技術(shù)引領(lǐng),打造“拳頭產(chǎn)品”
 
  “六脈神劍”三之:建設(shè)——如何又快又好又省的建成項(xiàng)目
 
  “六脈神劍”四之:運(yùn)營(yíng)——如何穩(wěn)定安全運(yùn)營(yíng),實(shí)現(xiàn)整體收益
 
  “六脈神劍”五之:PMO——如何協(xié)調(diào)技投建運(yùn)各個(gè)環(huán)節(jié)
 
  “六脈神劍”六之:項(xiàng)目管理手冊(cè)——如何打造環(huán)保人自己的行動(dòng)指南
 
  關(guān)于《“六脈神劍”:生態(tài)環(huán)保企業(yè)應(yīng)對(duì)行業(yè)變局之策》
 
  本報(bào)告基于對(duì)生態(tài)環(huán)保行業(yè)深刻洞察與企業(yè)實(shí)踐,結(jié)合辰于近三年完成的總部能力建設(shè)、組織管控和管理提升咨詢項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)完成。
 
  報(bào)告采集的數(shù)據(jù)截至2021年7月。
 
  案例研究對(duì)象包括威立雅、蘇伊士、WM、長(zhǎng)江三峽、中節(jié)能、光大環(huán)境、北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、盈峰環(huán)境、重慶水務(wù)、北京環(huán)境、中國(guó)天楹、上海環(huán)境、龍凈環(huán)保等國(guó)內(nèi)外生態(tài)環(huán)保企業(yè)。
 
  報(bào)告全面覆蓋投資拓展、研發(fā)設(shè)計(jì)、工程管理、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、PMO以及項(xiàng)目管理手冊(cè)等內(nèi)容。本文是該系列的開篇。
 
  關(guān)于辰于公司
 
  辰于成立于2017年1月,通過辰于咨詢+辰數(shù)+辰服SaaS產(chǎn)品的創(chuàng)新模式,助推生態(tài)環(huán)境客戶轉(zhuǎn)型升級(jí),共建美麗中國(guó)。
 
  北辰星拱,止于至善,辰于的愿景是成為一家受業(yè)界尊重的企業(yè),追求極致的狀態(tài)。目前,設(shè)立了辰于(北京)咨詢、辰于(北京)科技和辰于(廣州)信息技術(shù)三家公司。
 
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