行業(yè)主要上市公司：土壤修復(fù)行業(yè)相關(guān)上市公司有蒙草生態(tài)(300355.SZ)、鐵漢生態(tài)(300197.SZ)、高能環(huán)境(603588.SH)、美尚生態(tài)(300495.SZ)、建工修復(fù)(300958.SZ)、綠茵生態(tài)(002887.SZ)、博世科(300422.SZ)、冠中生態(tài)(300948.SZ)、永清環(huán)保(300187.SZ)
本文核心數(shù)據(jù)：我國(guó)土壤污染防治專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金、土壤修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)及金額、耕地、工業(yè)、采油區(qū)和礦區(qū)污染土壤市場(chǎng)修復(fù)市場(chǎng)容量
行業(yè)概況
1、定義：土壤修復(fù)指使遭受污染的土壤恢復(fù)正常功能的技術(shù)措施
土壤污染指因人為因素導(dǎo)致某種物質(zhì)進(jìn)入陸地表層土壤，引起土壤化學(xué)、物理、生物等方面特性的改變，影響土壤功能和有效利用，危害公眾健康或者破壞。土壤修復(fù)是指利用物理、化學(xué)和生物的方法轉(zhuǎn)移、吸收、降解和轉(zhuǎn)化土壤中的污染物，使其濃度降低到可接受水平，或?qū)⒂卸居泻Φ奈廴疚镛D(zhuǎn)化為無(wú)害的物質(zhì)。
土壤污染按照污染成分可以劃分為無(wú)機(jī)物污染和有機(jī)物污染。無(wú)機(jī)物污染包括酸、堿、重金屬以及砷、硒等非金屬化合物造成的污染;有機(jī)物污染包括農(nóng)藥、酚類(lèi)、氰化物、石油、有機(jī)溶劑、合成洗滌劑等造成的污染。按照受污染土地的類(lèi)型可以將土壤污染劃分為工業(yè)場(chǎng)地污染、農(nóng)田污染、礦區(qū)污染和油氣田污染等。
土壤的程度主要決定于進(jìn)入土壤的污染物數(shù)量、強(qiáng)度和土壤自身凈化能力大小，當(dāng)進(jìn)入量超過(guò)凈化力，會(huì)導(dǎo)致土壤污染。土壤污染有隱蔽性或潛伏性、不可逆性和長(zhǎng)期性和后果的嚴(yán)重性以等特點(diǎn)。
污染物類(lèi)型可以分為無(wú)機(jī)物和有機(jī)物，其中無(wú)機(jī)物包括汞、鉻、鉛、銅、鋅等重金屬和砷、硒等非金屬;有機(jī)物包括酚、有機(jī)農(nóng)藥、油類(lèi)、苯并芘類(lèi)和洗滌劑類(lèi)等。按照主要污染物的類(lèi)型來(lái)劃分，中國(guó)土地污染大致可分為以下幾類(lèi)：
2、土壤污染問(wèn)題日益得到重視
由于目前我國(guó)土壤環(huán)境總體狀況堪憂(yōu)，部分地區(qū)污染較為嚴(yán)重，已成為全面建成小康社會(huì)的突出短板之一。土壤污染問(wèn)題關(guān)系人民群眾身體健康，關(guān)系美麗中國(guó)建設(shè)，保護(hù)好土壤環(huán)境是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和維護(hù)國(guó)家生態(tài)安全的重要內(nèi)容。因此，政府部門(mén)高度重視土壤的保護(hù)和修復(fù)工作，并采取了一系列保護(hù)和綜合治理措施，持續(xù)加大土壤保護(hù)和修復(fù)力度。
從"十三五"規(guī)劃首次將加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、美麗中國(guó)寫(xiě)入五年規(guī)劃，到國(guó)務(wù)院印發(fā)《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，再到中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù) 堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》，全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)《土壤污染防治法》，土壤污染防治工作最終上升到法律層面。《土壤污染防治法》的頒布實(shí)施使得土壤污染防治有了專(zhuān)屬法律依據(jù)，相關(guān)配套法規(guī)政策也陸續(xù)出臺(tái)，土壤及污染防治工作有序進(jìn)行。
3、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)
土壤修復(fù)行業(yè)上游包括相關(guān)藥劑和設(shè)備的研發(fā)設(shè)計(jì)、藥劑生產(chǎn)商、設(shè)備供應(yīng)商及土壤污染監(jiān)測(cè)商，為土壤修復(fù)提供設(shè)備技術(shù)支持;行業(yè)下游通常為受污染場(chǎng)地的所有者或環(huán)保主管單位，土壤修復(fù)項(xiàng)目由下游企業(yè)提出并為項(xiàng)目出資。行業(yè)中游為一些土壤修復(fù)企業(yè)和環(huán)保咨詢(xún)機(jī)構(gòu)。中游企業(yè)負(fù)責(zé)受污染地塊的前期調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，中后期工程實(shí)施、竣工驗(yàn)收以及后期的評(píng)估工作。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在成長(zhǎng)期初期
自20世紀(jì)50年代以來(lái)，中國(guó)工業(yè)化和現(xiàn)代化進(jìn)程快速發(fā)展，但由于沒(méi)有及時(shí)重視污染物排放的監(jiān)管和治理，相應(yīng)環(huán)境監(jiān)管與保護(hù)措施缺失，導(dǎo)致各地普遍出現(xiàn)土壤污染問(wèn)題，尤以率先發(fā)展工業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)騰飛的發(fā)達(dá)地區(qū)較為突出。加之土壤污染具有隱蔽性、滯后性和累積性等特點(diǎn)，我國(guó)政府和公眾直到本世紀(jì)初才開(kāi)始關(guān)注土壤污染問(wèn)題。
相較國(guó)外，國(guó)內(nèi)土壤及地下水修復(fù)行業(yè)相對(duì)國(guó)外而言起步較晚，大致劃分為三個(gè)階段—孕育期、成長(zhǎng)期、穩(wěn)定期，我國(guó)土壤及地下水修復(fù)行業(yè)目前處于成長(zhǎng)期。
行業(yè)政策背景：政策加持，土壤修復(fù)行業(yè)熱度持續(xù)增加
由于目前我國(guó)土壤環(huán)境總體狀況堪憂(yōu)，部分地區(qū)污染較為嚴(yán)重。土壤污染問(wèn)題關(guān)系人民群眾身體健康，關(guān)系美麗中國(guó)建設(shè)，保護(hù)好土壤環(huán)境是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和維護(hù)國(guó)家生態(tài)安全的重要內(nèi)容。因此，政府部門(mén)高度重視土壤的保護(hù)和修復(fù)工作，并采取了一系列保護(hù)和綜合治理措施，持續(xù)加大土壤保護(hù)和修復(fù)力度。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、土壤環(huán)境狀況不容樂(lè)觀(guān)
目前全國(guó)土壤環(huán)境狀況總體不容樂(lè)觀(guān)，部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂(yōu)，工礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問(wèn)題突出。從污染分布情況來(lái)看，南方土壤污染重于北方，長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問(wèn)題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標(biāo)范圍較大，鎘、汞、砷、鉛4種無(wú)機(jī)污染物含量分布呈現(xiàn)從西北到東南、從東北到西南方向逐漸升高的態(tài)勢(shì)。
生態(tài)環(huán)境部和國(guó)土資源部2014年公布的《全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》顯示，全國(guó)土壤總超標(biāo)率16.1%，耕地點(diǎn)位超標(biāo)率19.4%，土壤鎘超標(biāo)率7.0%，重污染企業(yè)及周邊土壤超標(biāo)點(diǎn)位36.3%，固體廢物集中處理處置場(chǎng)地土壤超標(biāo)點(diǎn)位21.3%。根據(jù)披露出的一系列數(shù)字來(lái)看，我國(guó)部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂(yōu)，工礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問(wèn)題突出。
2、2021年中央土壤污染防治專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金同比增長(zhǎng)10%
從我國(guó)環(huán)保預(yù)算來(lái)看，2016年中央財(cái)政新增了土壤污染防治專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，2015年前該項(xiàng)目稱(chēng)作“重金屬污染防治”。2016年該項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為90.89億元，較2015年增長(zhǎng)了145.6%，如加上以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金6億元，預(yù)算數(shù)為96.89億元，接近翻三倍。
2017年，土壤污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金數(shù)為112億元，比2016年執(zhí)行數(shù)90.89億元增加21.11億元，增長(zhǎng)了23.2%。2017年該專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行率達(dá)100%。土壤污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金數(shù)為112億元，比2016年執(zhí)行數(shù)90.89億元增加21.11億元，增長(zhǎng)了23.2%。近兩年，土壤污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金有所減少，2021年資金預(yù)算為44億元，較2020年增長(zhǎng)10%。
3、土壤修項(xiàng)目金額近兩年維持在一百億元左右
2020年全國(guó)正式啟動(dòng)土壤修復(fù)工程項(xiàng)目668個(gè)，總項(xiàng)目金額約為102.97億元，覆蓋全國(guó)除西藏、港澳臺(tái)以外的30個(gè)省(市、區(qū))。與2019年相比，項(xiàng)目金額增長(zhǎng)8.31%，項(xiàng)目數(shù)量從354個(gè)項(xiàng)目增加到668個(gè)項(xiàng)目，數(shù)量增加非常明顯。近三年全國(guó)土壤修復(fù)工程市場(chǎng)總金額總體較為穩(wěn)定，近兩年基本維持在一百億元左右。
4、不同用地類(lèi)型項(xiàng)目數(shù)及項(xiàng)目金額：工業(yè)場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目金額超五成
從土壤修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量來(lái)看，2020年行業(yè)熱度持續(xù)增加，除水域用地類(lèi)外，各類(lèi)型工程類(lèi)項(xiàng)目數(shù)量均有不同幅度的增加。從項(xiàng)目金額來(lái)看，2020年除工業(yè)場(chǎng)地項(xiàng)目總金額略有減少外，其他類(lèi)型項(xiàng)目總金額均有不同幅度的增加。2020年，工業(yè)場(chǎng)地類(lèi)土壤修復(fù)工程項(xiàng)目仍占據(jù)行業(yè)市場(chǎng)的主要份額，項(xiàng)目金額比重最大達(dá)到57.6%。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：不同地區(qū)差距較大，湖南市場(chǎng)規(guī)模最大
從土壤修復(fù)工程項(xiàng)目金額來(lái)看，2020年湖南省啟動(dòng)的工程項(xiàng)目金額最高，達(dá)到11.27億元;排在前2-6名的省份分別是河北、江蘇、浙江、重慶、云南。6省項(xiàng)目金額較高，均在5億元以上。
2、 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：參與者眾多，各領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈
目前國(guó)內(nèi)從事土壤修復(fù)的企業(yè)越來(lái)越多，用“雨后春筍”來(lái)形容毫不為過(guò)。由于預(yù)期土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模巨大，各行各業(yè)都開(kāi)始往這方面發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)既有綜合性企業(yè)，也有專(zhuān)注于修復(fù)咨詢(xún)、技術(shù)支撐、調(diào)查評(píng)估、修復(fù)工程、第三方檢測(cè)，甚至學(xué)術(shù)研究、地質(zhì)礦山、土壤肥料、土方工程、植物營(yíng)養(yǎng)等某一方面的企業(yè)和機(jī)構(gòu)。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、耕地土壤修復(fù)市場(chǎng)空間“十四五”期間將達(dá)到1500億元
“十四五”土壤修復(fù)政策目標(biāo)已定，“十四五”規(guī)劃綱要100個(gè)重大工程涉及開(kāi)展1000萬(wàn)畝耕地修復(fù)和4000萬(wàn)畝被污染耕地的風(fēng)險(xiǎn)管控。以耕地修復(fù)1.5萬(wàn)元/畝計(jì)算，僅耕地污染土壤修復(fù)項(xiàng)目金額在“十四五”期間預(yù)計(jì)將達(dá)到1500億元，平均每年項(xiàng)目金額達(dá)到300億左右。
2、工業(yè)場(chǎng)地修復(fù)市場(chǎng)空間“十四五”期間將達(dá)到1200億元
目前，我國(guó)的工業(yè)污染場(chǎng)地大約為30-50萬(wàn)塊，以當(dāng)前平均每塊場(chǎng)地的處理成本300萬(wàn)元估算，我國(guó)工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)潛在市場(chǎng)空間為0.9-1.5萬(wàn)億。2021-2025年，我國(guó)工業(yè)場(chǎng)地修復(fù)比例累計(jì)按照10%，修復(fù)價(jià)格按照300萬(wàn)元/塊計(jì)算，市場(chǎng)空間約為1200億元。
3、采油區(qū)土壤修復(fù)市場(chǎng)容量“十四五”期間超2000億元
目前，我國(guó)采油區(qū)土壤污染面積約有500萬(wàn)公頃，占采油開(kāi)采面積的24%，最高的土壤含油量超過(guò)環(huán)境背景值上千倍。有的采油區(qū)長(zhǎng)期積存未經(jīng)處理的含油污泥為主的石油固體廢物，堆放量超過(guò)300萬(wàn)噸，已成為采油區(qū)土壤污染的主要來(lái)源。土壤中石油類(lèi)污染物組分復(fù)雜，主要有C15-C36的烷烴、烯烴、苯系物、多環(huán)芳烴、酯類(lèi)等，其中美國(guó)規(guī)定的優(yōu)先控制污染物多達(dá)30余種。
我國(guó)采油區(qū)污染土壤容量約為500萬(wàn)公頃(7500萬(wàn)畝)，若按照我國(guó)耕地修復(fù)費(fèi)用2萬(wàn)元/畝的平均治理費(fèi)用來(lái)測(cè)算，則采油區(qū)污染土壤潛在修復(fù)規(guī)模達(dá)15000億元。
2021-2025年，我國(guó)污染礦區(qū)修復(fù)比例累計(jì)按照10%，修復(fù)價(jià)格按照3萬(wàn)元/畝計(jì)算，市場(chǎng)規(guī)模約為2250億元，平均每年達(dá)到450億元。
4、礦區(qū)污染土壤修復(fù)市場(chǎng)容量“十四五”期間超6000億元
據(jù)自然資源部遙感調(diào)查監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，全國(guó)因采礦損毀的國(guó)土面積達(dá)5400多萬(wàn)畝，其中僅歷史遺留礦山占用損毀土地就有3400多萬(wàn)畝，可以預(yù)測(cè)礦區(qū)污染土壤修復(fù)市場(chǎng)容量巨大。
2021-2025年，我國(guó)污染礦區(qū)修復(fù)比例累計(jì)按照10%，修復(fù)價(jià)格按照10萬(wàn)元/畝計(jì)算，市場(chǎng)規(guī)模約為6480億元，平均每年達(dá)到1080億元。
原標(biāo)題：預(yù)見(jiàn)2021：《2021年中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)