隨著經濟和社會的發(fā)展，廢棄電器電子產品的報廢進入高峰期，廢棄電器處理比例不斷提升。近年來，我國廢棄電器電子產品回收處理行業(yè)相關制度越來越完善，納入基金補貼目錄的廢棄電器電子產品的品類會持續(xù)增加，諸此因素決定了該行業(yè)的未來市場容量將不斷放大、發(fā)展前景廣闊。
1、廢棄電器電子產品回收處理產業(yè)鏈概覽
廢棄電器電子產品的回收處理活動，是指將廢棄電器電子產品進行回收、拆解，從中提取物質作為原材料或者燃料，用改變廢棄電器電子產品物理、化學特性的方法減少已產生的廢棄電器電子產品數(shù)量，減少或者消除其危害成分，以及將其最終置于符合環(huán)境保護要求的填埋場的活動，不包括產品維修、翻新以及經維修、翻新后作為舊貨再使用的活動。
廢棄電器電子回收處理行業(yè)上游主要為居民及部分機構，下游主要為二手市場以及金屬和非金屬材料市場，我國廢棄電器電子產品回收處理主要分為回收與拆解處理兩個環(huán)節(jié)。
2、產業(yè)鏈上游
隨著我國經濟高速發(fā)展與科技快速進步，人民生活水平不斷提高，電器電子設備和機動車保有量不斷增長并且更新?lián)Q代周期有所縮短，電子廢棄物、廢舊電子設備、廢舊家電的產生量保持逐年增長趨勢，為電子廢棄物、報廢機動車拆解行業(yè)和廢舊電子設備回收再利用行業(yè)提供了充足的原材料。
2019年中國家用電器研究院選取典型處理企業(yè)，持續(xù)對廢棄產品的報廢年限進行調研。根據(jù)市場供給模型測算廢棄電器電子產品的理論報廢量。2019年，中國家用電器研究院根據(jù)對廢棄電器電子產品處理企業(yè)調研的實際情況，對測算結果進行超壽命數(shù)據(jù)和不可識數(shù)據(jù)修正。下文所列各類廢棄電器電子產品理論報廢量數(shù)據(jù)中，2015-2017年數(shù)據(jù)為未修正數(shù)據(jù)，2018-2019年數(shù)據(jù)為已修正數(shù)據(jù)。
——理論報廢數(shù)量逐年上升，主要受手機理論報廢量大幅增長影響
根據(jù)中國家用電器研究院數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，我國廢棄電器電子產品理論報廢數(shù)量整體呈上升趨勢，理論報廢重量逐年上升，2019年，我國14種廢棄電器電子產品理論報廢數(shù)量達62393萬臺。根據(jù)我國廢棄電器電子產品理論報廢量的變化趨勢，2020年，我國廢棄電器電子產品理論報廢數(shù)量約達68690萬臺。
2010年，我國公布的《廢棄電器電子產品處理目錄(第一批)》中僅包含電視機、電冰箱、洗衣機、房間空調器以及微型計算機5種產品類型。2015年2月，相關部委公布《廢棄電器電子產品處理目錄(2014年版)》，自2016年3月1日起實施，《廢棄電器電子產品處理目錄(第一批)》同時廢止。
在新公布的《廢棄電器電子產品處理目錄(2014年版)》中，類型有所增加，包含電視機、電冰箱、洗衣機、房間空調器、微型計算機、吸油煙機、電熱水器、燃氣熱水器、打印機、復印機、傳真機、固定電話、手機、監(jiān)視器等14類產品。從各類廢棄電器電子產品理論報廢數(shù)量上看，2019年，手機理論報廢量較大，遠多于其他廢棄電器電子產品，達28923萬臺。
具體來看，近五年來，手機報廢數(shù)量占比均超45%，且通過比較手機理論報廢數(shù)量與廢棄電器電子產品總體理論報廢量增速可知，二者變化趨勢高度重合，由此推斷，我國廢棄電器電子產品理論報廢數(shù)量快速增長主要受手機理論報廢數(shù)量大幅增長的影響。根據(jù)往年手機理論報廢數(shù)量平均占比情況分析，2020年，我國手機理論報廢數(shù)量約達32920萬臺。
——理論報廢重量逐年增長，首批目錄產比報廢重量占比較高
根據(jù)中國家用電器研究院數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，我國廢棄電器電子產品理論報廢重量逐年上升，2019年，我國廢棄電器電子產品理論報廢重量達633.9萬噸，2020年約接近700萬噸。
從報廢重量上看，2019年，國家首批目錄廢棄電器電子產品報廢重量占比達74%，其中，電冰箱、洗衣機、房間空調器、微型計算機、電視機占比分別為22%、14%、20%、2%、16%。
——首批目錄產品理論報廢重量逐年增長，微型計算機理論報廢重量波動下降
電視機、電冰箱、洗衣機、房間空調器、微型計算機是我國《廢棄電器電子產品處理目錄》中的首批產品，具有社會保有量大，污染環(huán)境嚴重、危害人體健康，回收成本高、處理難度大和社會效益顯著，是我國基金補貼以及政策扶持涉及的主要產品，在廢棄電器電子產品回收處理行業(yè)中具有重要地位。
根據(jù)中國家用電器研究院數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，我國廢棄電器電子產品首批目錄產品理論報廢重量整體呈上升趨勢，2019年達472.5萬臺。具體來看，我國電視機、電冰箱、洗衣機、房間空調器理論報廢重量均呈上升趨勢，微型計算機理論報廢重量波動下降。
2019年，我國電視機、電冰箱、洗衣機、房間空調器、微型計算機理論報廢重量分別為99.7萬噸、141.8萬噸、89.4萬噸、128.1萬噸、13.5萬噸。2015-2019年，電視機、電冰箱、洗衣機、房間空調器、微型計算機理論報廢重量分別以6%、17%、33%、14%、-3%的復合增長率增長，若以該增長率進行測算，2020年，我國廢棄電器電子產品首批目錄產品理論報廢重量約達546萬噸，電視機、電冰箱、洗衣機、房間空調器、微型計算機理論報廢重量分別為106萬噸、166萬噸、119萬噸、146萬噸、9萬噸。
3、產業(yè)鏈中游
——回收狀況良好，回收數(shù)量、回收重量、回收價值逐年上升
近年來，我國廢棄電器電子產品回收數(shù)量逐年上升，但增速趨于平緩。2018年，電視機、電冰箱、洗衣機、房間房間空調器、電腦的回收量約為16550萬臺，約合380萬噸;2018年，廢電視機和廢電腦的回收價格相較于2017年有所回落但幅度不大，廢洗衣機、廢冰箱、廢空調的回收價格相較于2017年有所上升。
根據(jù)變化趨勢，2019年，我國廢棄電器電子產品回收數(shù)量越達16685萬臺，約合386萬噸;2020年約達16781萬臺，約合392萬噸。
注：僅包含“四機一腦”5種產品
綜合2018-2019年中國家用電器研究院公布的廢棄電器電子產品修正的理論報廢重量及商務部所發(fā)布的廢棄電器電子產品回收重量可發(fā)現(xiàn)，2018-2019年，我國首批廢棄電器電子目錄產品理論報廢重量高于回收重量，回收缺口上升。2019年，我國首批廢棄電器電子目錄產品回收缺口達86.5萬噸，回收量占理論報廢量比重為82%。根據(jù)變化趨勢，2020年，回收缺口約達154萬噸。
注：由于各機構統(tǒng)計口徑與測算方式有所不同，可能存在一定誤差。
從回收價值看，根據(jù)商務部數(shù)據(jù)，2015-2018年中國廢棄電器電子產品回收價值整體呈增長趨勢，2018年達133億元。根據(jù)我國廢棄電器電子產品回收數(shù)量與回收重量比率，2019年，我國廢棄電器電子產品回收價值約達135億元，2020年約達141億元。
注：僅包含“四機一腦”5種產品
——拆解處理量逐年上升，微型計算機拆解市場反走下坡路
2016年以來，我國各類廢棄電器電子拆解量逐年增長，2019年，共有29個省份的94家處理企業(yè)實際開展了廢棄電器電子產品拆解處理活動，共拆解處理廢棄電器電子產品8417萬臺(套)，同比增長3.9%。
從變化趨勢上看，2016年以來，電冰箱、洗衣機、房間空調器拆解量逐年增長，微型計算機拆解量逐年下降。具體來看，電視機拆解量較大，其次為洗衣機與微型計算機，2019年拆解量分別為4355.2萬臺、1582萬臺、770.4萬臺。
2016-2019年，電視機拆解量變化較為平穩(wěn)，電冰箱、洗衣機、微型計算機拆解處理量分別以21%、8%、-20%的增長率復合增長，房間空調器增長率逐年下降，2020年約降至20%。依此增長率進行測算，2020年，電視機、電冰箱、洗衣機、房間空調器、微型計算機拆解量約分別為4449萬臺、1314萬臺、1705萬臺、750萬臺、620萬臺，總計約達8838萬臺。
——廢棄液晶電視機產品拆解效率下降，其他產品拆解效率變化趨勢并不明顯
從拆解效率上看，2017-2019年，我國廢棄液晶電視機產品拆解效率逐年下降，而其他廢棄電器電子產品拆解效率變化并不明顯。
4、產業(yè)鏈下游
個體回收者或回收商再將廢舊商品進行簡單檢測，能直接再利用的或經過修理后能使用的電器電子產品流入低收入家庭或農村等二手市場。若不能直接利用，則由專業(yè)的公司將其拆解為金屬、塑料等原材料，或者深加工成各種其他產品。
目前很多零部件是沒法直接使用的，尤其是基于產業(yè)化生產的要求，無法做到單獨選出一些元器件重新利用，比如線路板，就會被完全拆解分離。經過拆解處理后的產品則流入金屬或非金屬材料市場。
有一些拆解處理廢棄電器電子產品的個體手工作坊或鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，由于缺少專業(yè)技術及標準的廢棄電子處理設備，采用簡單的露天焚燒、強酸浸泡等原始落后方式提取貴金屬，隨意排放廢氣、廢渣、廢液，對大氣、水質和土壤造成嚴重環(huán)境污染。
5、競爭格局
——基金補貼企業(yè)主要集中于東部地區(qū)，經濟發(fā)達省市數(shù)量較多
2012年7月，財政部聯(lián)合環(huán)保部、發(fā)改委、工信部發(fā)布《第一批廢棄電器電子產品處理基金補貼企業(yè)名單》，2015年8月，財政部聯(lián)合環(huán)保部、發(fā)改委、工信部發(fā)布《第五批廢棄電器電子產品處理基金補貼企業(yè)名單》，根據(jù)五次基金補貼名單匯總可發(fā)現(xiàn)，共有110家企業(yè)入選廢棄電器電子產品處理基金補貼企業(yè)名單。
從我國廢棄電器電子產品處理基金補貼企業(yè)地區(qū)分布情況上看，我國廢棄電器電子產品處理基金補貼企業(yè)主要集中于東部地區(qū)，經濟較為發(fā)達的省市廢棄電器電子產品處理基金補貼企業(yè)數(shù)量往往較多，主要原因可能是經濟發(fā)達的地區(qū)電器電子產品更新?lián)Q代頻率較快，廢棄電器電子產品回收處理行業(yè)上游供給較為充分。
成本居高不下壓縮了企業(yè)的盈利空間，而與此同時拆解基金補貼的延遲發(fā)放又給企業(yè)發(fā)展帶來重創(chuàng)。目前，我國廢棄電器電子拆解行業(yè)收入主要來自于拆解物銷售收入和拆解基金補貼，其中拆解補貼收入是企業(yè)最重要的收入來源。
然而，國內電廢拆解基金補貼卻存在嚴重的延遲發(fā)放問題。2018年9月，中國再生資源回收利用協(xié)會聯(lián)合30家廢棄電器電子產品拆解龍頭企業(yè)“上書”財政部、生態(tài)環(huán)境部，懇求盡快發(fā)放延遲超30個月的基金補貼，該補貼款已累計80億元左右，聯(lián)名報告描述了國內110家拆解企業(yè)有近1/3勉強維持生存、1/3停產、1/3面臨倒閉的發(fā)展困境。
——行業(yè)集中度較高，2020年上半年林美廢棄電器電子產品拆解量達380萬臺
2019年，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的四批廢棄電器電子產品拆解處理技術復核情況的公示中涉及2016年第3季度到2019年第2季度。其中，2019年第1、2季度的公示數(shù)據(jù)，前5名集團處理企業(yè)(中再資環(huán)、格力、格林美、啟迪以及TCL)的處理量占同期總處理量的55%。綜合來看，我國廢棄電器電子產品處理行業(yè)集中度較高。
具體來看，2020年上半年，格林美廢棄電器電子產品拆解量達380萬臺，啟迪環(huán)境廢棄電器電子產品拆解量達119.48萬臺，TCL拆解量達69.95萬臺，中再資環(huán)拆解處理量達42.42萬噸。
6、發(fā)展趨勢
——基金補貼標準調整，拆解處理市場或將發(fā)生變化
2012年5月至2021年3月，政府先后三次調整廢棄電器電子產品處理基金補貼標準：2012年5月，財政部、環(huán)境保護部、國家發(fā)展改革委等多部委聯(lián)合印發(fā)《廢棄電器電子產品處理基金征收使用管理辦法》，對處理企業(yè)按照實際完成拆解處理的廢棄電器電子產品數(shù)量給予定額補貼?；鹧a貼標準為：電視機85元/臺、電冰箱80元/臺、洗衣機35元/臺、房間空調器35元/臺、微型計算機85元/臺。
從政策效果上看，自2012年7月實施基金制度以來，已納入基金補貼范圍的“四機一腦”流入正規(guī)拆解渠道的回收率從20%躍升至40%，雖有大幅攀升，但回收種類仍以電視機為主，其余廢舊家電回收量不足兩成。
2015年12月，財政部、環(huán)境保護部、發(fā)改委和工信部四部委近日發(fā)布新版廢棄電器電子產品處理基金補貼標準。相較于2012年發(fā)布實施的補貼標準，此次新版補貼標準調整主要是：電視機和電腦的補貼標準根據(jù)不同型號從85元/臺下降到60元/臺或70元/臺;洗衣機大部分型號上調10元至45元/臺;對空調的補貼則由原來的35元/臺大幅上調至130元/臺。
從政策效果上看，在2015年的基金補貼標準政策中，電視機、微型計算機補貼標準下降，房間空調器補貼標準上升，這在一定程度上對我國廢棄電器電子產品拆解處理市場造成影響。2016-2019年，電視機與微型計算機拆解處理量占比逐年下降，電冰箱、洗衣機、房間空調器占比逐年上升。
2021年3月，《關于調整廢棄電器電子產品處理基金補貼標準的通知》發(fā)布，對廢棄電器電子產品處理基金補貼標準予以調整。其中，電視機補貼范圍為40-45元/臺，微型計算機45元/臺，洗衣機25-30元/臺，電冰箱55元/臺，房間空調器100元/臺?？傮w來看，與2015年基金補貼標準相比，補貼標準下降。
隨著新的基金補貼標準實施，我國廢棄電器電子回收處理行業(yè)市場格局或將迎來新的變化。
——拆解市場將規(guī)范化發(fā)展，正規(guī)拆解企業(yè)將占據(jù)優(yōu)勢地位
目前，我國廢舊電器電子產品拆解主體分為兩類，一類是具備一定處理規(guī)模、取得環(huán)保部門核準的正規(guī)拆解企業(yè);另一類是家庭作坊式的個人或小企業(yè)。
此前，由于家庭作坊式的個人或小企業(yè)在環(huán)保、物流、稅費方面成本較低，使得其可以通過提高收購價格回收更多的廢舊電器電子產品，從而在廢舊電器電子產品處理行業(yè)處于壟斷地位;
而正規(guī)企業(yè)由于成本的先天劣勢，難以與家庭作坊抗衡，從而面臨廢舊電器電子產品回收不足的境地，并且為達到拆解過程的環(huán)保標準，需要投入先進的拆解處理設備，拆解成本明顯高于小作坊。
《廢棄電器電子產品處理基金征收使用管理辦法》出臺，取得拆解資質、享受定向補貼的正規(guī)企業(yè)，能夠用市場化的手段收購廢品資源，擴大回收規(guī)模，并在規(guī)模化拆解的過程中通過深度拆解與深加工，提升拆解毛利率。
而沒有補貼資質的家庭作坊式個人或小企業(yè)將面臨淘汰或被整合的境地。行業(yè)將從無序競爭走向規(guī)范發(fā)展階段，預計未來拆解市場將向取得拆解資質、享受定向補貼的正規(guī)企業(yè)集中，具有現(xiàn)代化、信息化回收系統(tǒng)與先進拆解生產線的大型企業(yè)，將在規(guī)模化回收拆解中受益，在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。
原標題：預見2021：《2021年中國廢棄電器電子產品回收處理行業(yè)全景圖譜》(附產業(yè)鏈現(xiàn)狀、競爭格局、發(fā)展趨勢等)