自2017年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施以來，畜禽廢棄物資源化利用得以重視，迎來了政策支持和技術(shù)升級，至今已達成重大成就，近日提出的“30·60”碳中和目標，更是將該行業(yè)推向了新的高潮。加快推進畜禽廢棄物處理和資源化利用，是加速鄉(xiāng)村生態(tài)文明建設、實現(xiàn)碳中和目標的重要舉措之一，也對改善6億多農(nóng)村居民的生產(chǎn)生活環(huán)境有重大意義。
本文探討了中國畜禽廢棄物資源化利用的現(xiàn)狀及未來趨勢，以期為相關(guān)企業(yè)的未來發(fā)展，尤其是企業(yè)高管的決策與管理提供啟迪：
? “十四五”將保持5.6%的復合增長到2025年實現(xiàn)1640億元
? 中小型養(yǎng)殖場及養(yǎng)殖散戶將成為發(fā)展重點
? 第三方企業(yè)重要性升級
?直接還田利用成為重點方向，力求打通最后一公里
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
近年來，為響應鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部及生態(tài)環(huán)境部陸續(xù)推出相關(guān)政策，明確將畜禽廢棄物資源化利用作為鄉(xiāng)村生態(tài)振興建設的重要內(nèi)容：2016年初，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會同有關(guān)部門提出重點推進大型畜禽養(yǎng)殖場廢棄物資源化；同年6月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等六部委發(fā)布《關(guān)于加快推進農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用試點的方案》，試點縣養(yǎng)殖場配套畜禽廢棄物處理設施建設明顯加速；2021年初，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于統(tǒng)籌和加強應對氣候變化與生態(tài)環(huán)境保護相關(guān)工作的指導意見》，提出通過加強畜禽廢棄物污染治理和綜合利用等措施，推動實現(xiàn)減污降碳協(xié)同效應。
截至2020年底，我國已累計安排中央資金296億元(約占農(nóng)業(yè)補貼的1/6)，支持723個項目縣整縣推進畜禽廢棄物資源化利用，全國13.3萬家大型畜禽養(yǎng)殖場已全部配套畜禽廢棄物處理設施設備，配套率超過95%，基本解決了大型畜禽養(yǎng)殖場廢棄物處理和資源化問題。
據(jù)了解，規(guī)模以上養(yǎng)殖場畜禽廢棄物資源化利用的主流技術(shù)可分為三類：種養(yǎng)結(jié)合、清潔回用與達標排放(如圖1)，其中種養(yǎng)結(jié)合應用范圍最廣，普適性強，包括沼氣發(fā)電、有機肥施放與直接還田三種利用方式，沼氣發(fā)電一般在大型養(yǎng)殖場應用，中型養(yǎng)殖場則應用有機肥施放與直接還田方式較多。需要注意的是，這三類方式均存在亟待解決的問題，例如沼氣發(fā)電成本較高，有機肥使用比例低，直接還田需滿足政府對于土地及排放濃度的要求。
同樣值得關(guān)注的是，中小型養(yǎng)殖場與養(yǎng)殖散戶產(chǎn)生的畜禽廢棄物明顯缺乏專業(yè)處理。由于設施不足、老化失修，其處理畜禽廢棄物的方式一般為堆漚腐熟后作為農(nóng)家肥直接施放至自家農(nóng)田中，難以滿足政府對于衛(wèi)生學指標、臭氣濃度標準與農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準等規(guī)定與要求(見圖2)。
未來五年的新變化
“十四五”將保持5.6%的復合增長到2025年實現(xiàn)1640億元
往前看，雖然難度更大但動力不減：隨著我國人民生活水平的提升，對畜禽產(chǎn)品的消費需求不斷上升，快速發(fā)展的畜牧業(yè)保證了畜禽產(chǎn)品供應，同時也讓畜禽廢棄物與日俱增。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國畜禽廢棄物年當前產(chǎn)量約為41.21億噸，其中畜禽直接排泄量19.7億噸，養(yǎng)殖過程污水排放產(chǎn)量21.51億噸，形成了巨大的治理需求。
考慮到我國畜禽廢棄物綜合利用率已達75%，且大型畜禽養(yǎng)殖場已基本完成畜禽廢棄物資源化利用工作，辰于預計這一市場的未來增速將相較“十三五”有所放緩。假設2025年畜禽廢棄物綜合利用率達到80%以上，2030年達到85%以上，我們預計畜禽廢棄物資源化利用市場規(guī)模在2025年、2030年將分別達到1640億元、2064億元，期間年復合增長率分別為5.6%、4.8%(如圖3)。盡管增速一般，但規(guī)模不小，同時畜禽廢棄物資源化利用作為鄉(xiāng)村生態(tài)振興、污水資源化利用與碳中和碳達峰的工作重點，不容忽視。
中小型養(yǎng)殖場及養(yǎng)殖散戶將成為發(fā)展重點
實現(xiàn)以上提到的目標(到2025年畜禽廢棄物綜合利用率達到80%)，我們估算中小型養(yǎng)殖場與養(yǎng)殖散戶的畜禽糞污綜合利用率需從當前的58%提升至67%(如圖4，假設中國畜禽養(yǎng)殖場比例與中國畜牧協(xié)會統(tǒng)計生豬出欄比例相同[1])，中小型養(yǎng)殖場與養(yǎng)殖散戶將成為未來發(fā)展重點。
針對這些中小型養(yǎng)殖場及養(yǎng)殖散戶，未來的主要發(fā)展方式有兩種：一是對養(yǎng)殖散戶相對集中的村，集中規(guī)劃至符合養(yǎng)殖的場地建成養(yǎng)殖小區(qū)，并建設配套糞污設施；二是政府籌建散養(yǎng)密集村屯糞污收集設施與區(qū)域畜禽糞污處理中心，協(xié)議收儲小型養(yǎng)殖場與養(yǎng)殖散戶不能自行消納的養(yǎng)殖廢棄物制作有機肥。
第三方企業(yè)重要性升級
第三方企業(yè)主要通過直接參與政府招標項目或與養(yǎng)殖企業(yè)合作兩種方式入局這一市場。政府招標項目大多為政府付費，如入庫PPP則為“使用者付費+可行性缺口補助(如有)”的方式；與養(yǎng)殖企業(yè)合作的商業(yè)邏輯則在于收購廢棄物后資源化處理，形成生物天然氣、有機肥等，進行銷售后獲得收入(如圖5)。
在“政府支持、企業(yè)主體、市場化運作”的方針下，第三方企業(yè)正積極參與畜禽廢棄物資源化利用市場，并有望在“十四五”發(fā)揮更大的作用。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部與生態(tài)環(huán)境部2020年7月印發(fā)的《關(guān)于進一步明確畜禽糞污還田利用要求強化養(yǎng)殖污染監(jiān)管的通知》中，明確糞污貯存設施總?cè)莘e不得低于當?shù)剞r(nóng)林作物生產(chǎn)用肥的最大間隔時間內(nèi)產(chǎn)生糞污的總量，配套土地面積不得小于《畜禽糞污土地承載力測算技術(shù)指南》要求的最小面積，對于配套土地面積不足的，應委托第三方代為實現(xiàn)糞污資源化，或進行污水深度處理后達標排放。顯而易見的是，中小型養(yǎng)殖場及養(yǎng)殖散戶“小而散”，很難在養(yǎng)殖場戶內(nèi)部安裝配套畜禽廢棄物處理設施，往往通過統(tǒng)一收集、貯存、運輸，才能實現(xiàn)較低成本的資源化利用，第三方企業(yè)則順應了這種需求。
此外，多地政府在其政府工作報告中也屢次提及，將大力推廣第三方企業(yè)參與畜禽廢棄物資源化利用市場，采取城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、整區(qū)打包、建運一體等方式，支持第三方市場化主體承運養(yǎng)殖場畜禽廢棄物無害化處理設施，收集、貯存、運輸中小型養(yǎng)殖場及養(yǎng)殖散戶和無法就地就近利用的畜禽廢棄物，構(gòu)建畜禽廢棄物資源化綜合利用市場運營體系。
直接還田利用成為重點方向，力求打通最后一公里
大型養(yǎng)殖場畜禽廢棄物產(chǎn)生分布相對集中，而種植業(yè)耕地分布則呈現(xiàn)“小而散”的特點，致使種養(yǎng)主體分離，“種地的不養(yǎng)豬，養(yǎng)豬的不種地”，種養(yǎng)分離的現(xiàn)象，一方面使就近就地還田利用仍處于種養(yǎng)主體的自主聯(lián)合、憑經(jīng)驗施肥、粗放還田的狀態(tài)，糞肥施用技術(shù)、裝備及專業(yè)化服務組織等支撐滯后；另一方面，造成污水貯存設施不足、養(yǎng)殖場周邊配套種植面積不夠、配套建設糞水輸送管網(wǎng)太遠、購置糞水運輸車輛難以到達山區(qū)種植地等問題，畜禽糞肥還田利用的“最后一公里”仍未完全打通。
反觀發(fā)達國家發(fā)展畜禽養(yǎng)殖業(yè)，絕大多數(shù)采取既養(yǎng)畜又種田的模式，畜禽糞便有充足的土地可以利用、進行消化，例如美國明確規(guī)定超過一定規(guī)模的畜禽養(yǎng)殖場建場必須報批，獲得環(huán)境許可，同時美國大部分大型農(nóng)場為農(nóng)牧結(jié)合型，養(yǎng)殖場的動物糞便可以通過輸送管道或直接干燥固化成有機肥歸還農(nóng)田。
根據(jù)2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對全國人大建議的答復，下一步，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將以促進畜禽廢棄物就近就地科學還田利用為主攻方向，提升畜禽廢棄物還田和管理的精準化水平，加快構(gòu)建農(nóng)牧循環(huán)種養(yǎng)結(jié)合發(fā)展新格局。我們有理由相信，探索耕地地力保護補貼與畜禽廢棄物還田的銜接機制，以及構(gòu)建畜禽廢棄物資源化利用長效機制的方式方法，將成為未來政策及技術(shù)的重點方向。
備注
[1] 根據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，出欄生豬中59%來自年出欄量在500頭以下的養(yǎng)殖散戶，31%來自于年出欄量在500-10000頭的中小型養(yǎng)殖企業(yè)，約10%來自于年出欄量在10000頭以上的規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)。
結(jié)語：
鄉(xiāng)村振興進入新征程，碳達峰、碳中和宏偉目標達成承諾更是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟社會系統(tǒng)性變革。畜禽廢棄物資源化利用作為鄉(xiāng)村生態(tài)文明建設的重要組成部分，作為實現(xiàn)碳達峰、碳中和的重要舉措，也正迎來拐點機遇。面對這塊千億級“大蛋糕”，相關(guān)企業(yè)方應抓住機遇，直面挑戰(zhàn)，趁著政策升級的強勁東風積極布局，重點關(guān)注中小型養(yǎng)殖場及養(yǎng)殖散戶，打通畜禽廢棄物資源化利用的最后一公里，從而打造新的業(yè)務增長點。
原標題:碳中和目標下，1200億畜禽廢棄物資源化利用市場或?qū)㈤_啟新一輪增長