1、生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)基本情況

生物質(zhì)（Biomass）是地球上最廣泛存在的物質(zhì)，包括所有的動(dòng)物、植物和微生物，以及由這些有生命物質(zhì)派生、排泄和代謝的許多物質(zhì)。生物質(zhì)發(fā)電（BiomassPower）是利用生物質(zhì)所具有的生物質(zhì)能進(jìn)行發(fā)電，是可再生能源發(fā)電的一種。生物質(zhì)發(fā)電分為直接燃燒發(fā)電、混合燃燒發(fā)電、生物質(zhì)氣化發(fā)電和沼氣發(fā)電等不同類型。生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)是目前生物質(zhì)能應(yīng)用方式中最普遍、最有效的方法之一，在歐美等發(fā)達(dá)國家，生物質(zhì)能發(fā)電已形成非常成熟的產(chǎn)業(yè)，成為一些國家重要的發(fā)電和供熱方式。

生物質(zhì)能發(fā)電形式

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（1）行業(yè)發(fā)展概況

①生物質(zhì)能是一種環(huán)保、可再生、亟待發(fā)展的能源形式

生物質(zhì)能是太陽能以化學(xué)能形式貯存在生物質(zhì)中的能量形式，即以生物質(zhì)為載體的能量。它直接或間接地來源于綠色植物的光合作用，取之不盡、用之不竭，其具有蘊(yùn)藏量大、普遍性、易取性、揮發(fā)性高、炭活性高、易燃性的特點(diǎn)。生物質(zhì)能源是目前世界上應(yīng)用最廣泛的可再生能源，消費(fèi)總量僅次于煤炭、石油、天然氣，位居第四位，它也是唯一可循環(huán)、可再生的炭源?，F(xiàn)代生物質(zhì)能源具備顯著環(huán)保特性，實(shí)現(xiàn)碳零循環(huán)，排放少量的氮氧化物和硫化物。

近年來，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，能源需求持續(xù)加速增加，2020年前要實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值比2000年翻兩番的目標(biāo)，將持續(xù)面臨著重化工業(yè)新一輪增長、國際制造業(yè)轉(zhuǎn)移及城市化進(jìn)程加速的新情況，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對能源的依賴度將不斷增加，能源問題已經(jīng)成為制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、人民生活水平提高的“瓶頸”所在。

在加強(qiáng)常規(guī)能源開發(fā)和大力推動(dòng)節(jié)能的同時(shí)，改變目前的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，向能源多元化和清潔能源過度，已迫在眉睫。2015年全國能源消費(fèi)總量約3,014百萬噸油當(dāng)量，其中原煤占63.7%、原油18.6%、天然氣5.9%、水電、核電、風(fēng)電、太陽能和生物質(zhì)等新能源比例較低，約11.9%。我國1993年成為石油凈進(jìn)口國，2014年我國石油對外依存度達(dá)到59.43%，能源安全保障壓力巨大。隨著生物質(zhì)能源利用技術(shù)的成熟，經(jīng)濟(jì)成本的下降，生物質(zhì)能源替代比例將會(huì)越來越高，生物質(zhì)能源的大規(guī)模利用可以進(jìn)一步促進(jìn)資源更加合理有效的利用，增強(qiáng)能源安全保障，使我國能源、經(jīng)濟(jì)與環(huán)境實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

2015年全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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2015年我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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②全球生物質(zhì)能利用情況概述

生物燃料是接近零排放的綠色能源，越來越多的國家將發(fā)展生物質(zhì)能作為替代化石能源、保障能源安全的重要戰(zhàn)略措施，生物質(zhì)能在許多國家能源供應(yīng)中的作用正在不斷增強(qiáng)。生物質(zhì)發(fā)電主要集中在發(fā)達(dá)國家，特別是北歐的丹麥、芬蘭等國，印度、巴西和東南亞的一些發(fā)展中國家也積極研發(fā)或者引進(jìn)技術(shù)建設(shè)生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目。據(jù)國際能源署預(yù)計(jì)，到2020年，西方工業(yè)國家15%的電力將來自生物質(zhì)發(fā)電。而我國在生物質(zhì)能發(fā)電方面起步較歐美晚，但經(jīng)過十幾年的發(fā)展，目前已經(jīng)基本掌握了農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、城市垃圾發(fā)電等技術(shù)。

歐洲很多國家把生物質(zhì)能源作為未來替代石化能源的主要支撐，采取財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等措施支持生物質(zhì)能發(fā)展。在近10年的時(shí)間里，歐盟已耗資150億歐元致力于從生物質(zhì)資源中提取運(yùn)輸用燃料。歐盟提出到2020年生物燃料占交通燃料的10%，其中瑞典規(guī)劃到2020年交通實(shí)現(xiàn)基本不再使用石油燃料，實(shí)現(xiàn)“后石油時(shí)代”。

生物質(zhì)能源是美國最大的可再生能源，約占美國全國能源供給量的3%。截止至2012年底，生物質(zhì)能已經(jīng)成為美國可再生能源的主要來源，美國國家能源戰(zhàn)略將生物質(zhì)能作為主體，以確保合理能源結(jié)構(gòu)和能源安全供給。美國農(nóng)業(yè)部和能源部2012年11月，詳細(xì)制定了生物質(zhì)能源資源供應(yīng)鏈和2013-2022年生物質(zhì)能發(fā)展計(jì)劃，以解決生物質(zhì)能開發(fā)瓶頸問題。

2010年全球生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量已超過6,000萬千瓦，尤其北歐的丹麥、芬蘭等國生物質(zhì)發(fā)電已成為重要的能源供給方式。美國生物質(zhì)直燃發(fā)電發(fā)展迅速，1990年裝機(jī)容量僅達(dá)到6,000MW，2010年則升至10,400MW。截至2012年年底，美國生物質(zhì)直接燃燒發(fā)電約占可再生能源發(fā)電量的75%，有300多家發(fā)電廠采用生物質(zhì)能與煤炭混合燃燒技術(shù)，裝機(jī)容量22,000MW。預(yù)計(jì)到2030年，裝機(jī)容量將達(dá)到40,000MW。

美國生物質(zhì)直燃發(fā)電裝機(jī)容量

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③我國生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)發(fā)展概況

我國在生物質(zhì)能發(fā)電方面起步較歐美晚，但經(jīng)過十幾年的發(fā)展，已經(jīng)基本掌握了農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、城市垃圾發(fā)電等技術(shù)。

2005年以前，以農(nóng)林廢棄物為原料的規(guī)模化并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目幾乎是空白。2006年全國核準(zhǔn)了100多萬千瓦的直燃發(fā)電項(xiàng)目。生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量超過220萬千瓦，其中蔗渣發(fā)電170萬千瓦，碾米廠稻殼發(fā)電5萬千瓦，城市垃圾焚燒發(fā)電40萬千瓦，此外還有一些規(guī)模不大的生物質(zhì)氣化發(fā)電的示范項(xiàng)目。2006年《可再生能源法》、生物質(zhì)發(fā)電優(yōu)惠上網(wǎng)電價(jià)等有關(guān)配套政策的實(shí)施，使我國的生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)快速壯大。

2006年至2010年，即“十一五”期間，我國生物質(zhì)直燃發(fā)電得到了迅速發(fā)展。2010年底，我國生物質(zhì)發(fā)電并網(wǎng)總?cè)萘窟_(dá)到550萬千瓦，農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電并網(wǎng)總?cè)萘繛?60萬千瓦，占所有生物質(zhì)能發(fā)電的65.5%；垃圾焚燒發(fā)電并網(wǎng)總?cè)萘繛?70萬kWh，占所有生物質(zhì)能發(fā)電的30.9%；其他氣化發(fā)電、沼氣發(fā)電、混燃發(fā)電等所占比例很小，只有20萬千瓦。

截至2014年，生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量為1,423萬千瓦，并網(wǎng)約為950萬千瓦，主要是農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電和城市生活垃圾焚燒發(fā)電，其中農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電核準(zhǔn)容量約為840萬千瓦，并網(wǎng)容量約為500萬千瓦，核準(zhǔn)容量占比約為59%，原料是各種農(nóng)作物秸稈和林業(yè)廢棄物，主要集中在華中和華東等原料比較豐富的地區(qū)。垃圾焚燒發(fā)電并網(wǎng)約為424萬千瓦，原料以城市生活垃圾為主，主要分布在大中城市周邊地區(qū)。生物質(zhì)固體成型燃料主要用于各種鍋爐，原料以農(nóng)作物秸稈和木屑為主，近幾年發(fā)展速度較快，2014年產(chǎn)量已達(dá)700萬噸。中國現(xiàn)階段生物質(zhì)液體燃料主要有燃料乙醇和生物柴油兩種，發(fā)展速度相對緩慢，產(chǎn)量分別僅為28億升和11億升。2015年，我國生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)核準(zhǔn)裝機(jī)容量達(dá)1,708萬千瓦，其中累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量約為1,171萬千瓦。

從產(chǎn)業(yè)整體狀況分析，生物質(zhì)發(fā)電及生物質(zhì)燃料目前仍處在政策引導(dǎo)扶持期。生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)在技術(shù)、成本方面已經(jīng)具有明顯優(yōu)勢，已投產(chǎn)生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目的盈利能力已逐步顯現(xiàn)，直燃生物質(zhì)開發(fā)利用已經(jīng)初步產(chǎn)業(yè)化。

④我國生物質(zhì)能利用仍有待加強(qiáng)

由于我國與美國等發(fā)達(dá)國家不同，人口數(shù)量龐大，糧食產(chǎn)量還有待提高，因此在生物質(zhì)能源發(fā)展過程中產(chǎn)生了“不與人爭糧，不與糧爭地”的基本政策，生物質(zhì)資源主要來自于廢棄物資源。我國生物質(zhì)能資源廣泛，主要有農(nóng)作物秸稈及農(nóng)產(chǎn)品加工剩余物、林木采伐及森林撫育剩余物、木材加工剩余物等。2012我國廢棄物理論資源量折合約15.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，由于收集損失和其他利用方式，可收集并能源化利用的僅折合約7.15億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，相當(dāng)于我國能源消費(fèi)總量的20%左右。

截至2012年，全球已有127個(gè)國家制定或出臺可再生能源政策，發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟(jì)體的比重超過2/3。其中發(fā)電支持政策主要包括上網(wǎng)電價(jià)、可再生能源配額制、凈計(jì)量電價(jià)、財(cái)政稅收支持政策以及綠色電力價(jià)格等。一直以來，我國都較為重視生物質(zhì)能源的應(yīng)用和發(fā)展，然而與光伏等可再生能源行業(yè)相比，生物質(zhì)能發(fā)展所給予的直接政策支持相對還比較薄弱。

此外，由于種植經(jīng)營分散、農(nóng)機(jī)化滯后、秸稈處置成本高等原因，我國秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物的田間焚燒現(xiàn)象一直沒有得到很好的解決。農(nóng)業(yè)廢棄物一燒了之，不但是生物質(zhì)資源的極大浪費(fèi)，而且加劇了秋冬時(shí)節(jié)北方地區(qū)的霧霾天氣。隨著生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)化程度的提升、我國政府對農(nóng)林廢棄物收集處理的重視，基于我國豐富的生物質(zhì)資源，行業(yè)未來的利用空間非常廣闊。

（2）生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)市場前景

①我國生物質(zhì)資源豐富

全球每年經(jīng)光合作用產(chǎn)生的生物質(zhì)約1,700億噸，其能量相當(dāng)于世界主要燃料貢獻(xiàn)的10倍，而作為能源的利用量還不到總量的1%，極具開發(fā)潛力。與化石燃料相比，生物質(zhì)資源種類眾多、數(shù)量巨大、分布廣泛。其主要有：木柴燃料、農(nóng)作物廢棄物、畜禽糞便、能源植物、城市廢物等。其中，農(nóng)作物廢棄物主要有秸稈（稻草、麥秸、棉花秸等）、雜草、稻殼、花生殼等。能源作物指專門作為能源的作物，目前用于油料作物種植的樹種有：麻風(fēng)樹、油桐、烏桕、漆樹、核桃、油茶、黃連木、油橄欖、油翅果、四合木等。

我國生物質(zhì)資源豐富，2007年生物質(zhì)原料總產(chǎn)出潛力高達(dá)9.32億噸標(biāo)煤，其中有機(jī)廢棄物和邊際性土地占比分別為41.1%、58.9%。從趨勢來看，預(yù)計(jì)到2030年秸稈、畜禽糞便和能源作物產(chǎn)量將分別新增產(chǎn)能1.37、0.45、0.57億噸標(biāo)煤，即生物質(zhì)原料年產(chǎn)能潛力提升至11.7億噸標(biāo)煤。

中國2007年生物質(zhì)原料資源農(nóng)林廢棄物的狀況與2030年增量

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中國2007年生物質(zhì)原料資源邊際性土地的狀況與2030年增量

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②現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)推動(dòng)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展將推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的社會(huì)化程度逐步提高，如農(nóng)業(yè)企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的地區(qū)分工、企業(yè)分工日益發(fā)達(dá)，“小而全”的自給自足生產(chǎn)被高度專業(yè)化、商品化的生產(chǎn)所代替，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程同加工、銷售以及生產(chǎn)資料的制造和供應(yīng)緊密結(jié)合，逐步發(fā)展為農(nóng)工商一體化。這對于生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著強(qiáng)大的推動(dòng)作用。

生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)對農(nóng)業(yè)、林業(yè)廢棄物的開發(fā)利用符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)中減量化（Reducing），再利用（Reusing）、再循環(huán)（Recycling）的原則，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的完美詮釋。另一方面，生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)的興起拓展了農(nóng)林資源的用途，給農(nóng)民、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來新的機(jī)會(huì)，使之有機(jī)會(huì)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)循環(huán)體系之中，而且可以使未利用的土地投入生物質(zhì)能源的原料生產(chǎn)。

生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向

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③政策支持生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)發(fā)展，未來有望進(jìn)一步加強(qiáng)

2006年前農(nóng)林廢棄物規(guī)?；l(fā)電幾乎空白。2006年前，中國生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)容量約為2,000MW，其中蔗渣發(fā)電約1,700MW以上，垃圾發(fā)電約200MW，其余為稻殼等農(nóng)林廢棄物氣化發(fā)電和沼氣發(fā)電。生物質(zhì)特別是農(nóng)林廢棄物為原料規(guī)?；⒕W(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目幾乎是空白。

我國生物質(zhì)能發(fā)電技術(shù)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出全面加速的發(fā)展態(tài)勢。近年來，隨著低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不斷提高節(jié)能減排的要求，并且國內(nèi)外對生物質(zhì)能的開發(fā)利用力度不斷加大，我國政府也把生物質(zhì)能的綜合利用提到了新能源開發(fā)的重要位置，加大了對生物質(zhì)能開發(fā)的政策支持力度。隨著《可再生能源法》和相關(guān)可再生能源電價(jià)補(bǔ)貼等一系列政策的出臺和實(shí)施，我國生物質(zhì)發(fā)電投資熱情迅速高漲，啟動(dòng)建設(shè)了各類農(nóng)林廢棄物發(fā)電項(xiàng)目。

④行業(yè)有望迎來新建高峰，潛在空間巨大

近年來，我國生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量逐年增加，由2007年的220萬千瓦增加至2015年的1,708萬千瓦，年均復(fù)合增長率達(dá)29.20%，表明我國生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)發(fā)展較快。但是，我國的生物質(zhì)發(fā)電主要停留在示范項(xiàng)目階段，并未形成大規(guī)模合理利用。生物質(zhì)發(fā)電在我國電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中占比極小，在我國新能源發(fā)電結(jié)構(gòu)中占比僅為1/10左右。根據(jù)《2013中國生物質(zhì)發(fā)電建設(shè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，截至2013年底，除青海省、寧夏回族自治區(qū)、西藏自治區(qū)以外，全國已經(jīng)有28個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）開發(fā)了生物質(zhì)能發(fā)電項(xiàng)目。全國累計(jì)核準(zhǔn)容量達(dá)到12,226.21兆瓦，其中并網(wǎng)容量7,790.01兆瓦，占核準(zhǔn)容量的63.72%。2014年，全國生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量為1,423萬千瓦，并網(wǎng)約為950萬千瓦。2015年，我國生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)核準(zhǔn)裝機(jī)容量達(dá)1,708萬千瓦，其中累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量約為1,171萬千瓦。

2007-2015年中國生物質(zhì)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模

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根據(jù)國家能源局《生物質(zhì)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年，生物質(zhì)能基本實(shí)現(xiàn)商業(yè)化和規(guī)模化利用。生物質(zhì)能年利用量約5,800萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到1,500萬千瓦，年發(fā)電量900億千瓦時(shí)，其中農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電700萬千瓦，城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電750萬千瓦，沼氣發(fā)電50萬千瓦；生物天然氣年利用量80億立方米；生物液體燃料年利用量600萬噸；生物質(zhì)成型燃料年利用量3,000萬噸。

根據(jù)《2013中國生物質(zhì)發(fā)電建設(shè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》資料顯示，2013農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電并網(wǎng)容量419.5萬千瓦，“十三五”規(guī)劃中提出2020年利用規(guī)模要達(dá)到700萬千瓦，行業(yè)未來有望繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，復(fù)合增速達(dá)7.59%。

生物質(zhì)發(fā)電并網(wǎng)容量

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（3）生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)特點(diǎn)與發(fā)展趨勢

①生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)的上下游結(jié)構(gòu)較為簡單，產(chǎn)業(yè)鏈短

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隨著《可再生能源法》和相關(guān)可再生能源電價(jià)補(bǔ)貼政策的出臺和實(shí)施，我國生物質(zhì)發(fā)電投資熱情迅速高漲，啟動(dòng)建設(shè)了各類農(nóng)林廢棄物發(fā)電項(xiàng)目。生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈比較短，由生物質(zhì)能發(fā)電生產(chǎn)行業(yè)加上上游的資源行業(yè)和設(shè)備行業(yè)以及下游的電網(wǎng)行業(yè)構(gòu)成，生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)和其他新能源行業(yè)面臨的唯一下游客戶就是電網(wǎng)，電網(wǎng)買電以后再賣給各個(gè)不同的用戶，由于國家優(yōu)先上網(wǎng)的政策，使得生物質(zhì)發(fā)電電力產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全部銷售。

②原料收購是制約生物質(zhì)發(fā)電大規(guī)模發(fā)展的一個(gè)重要因素

農(nóng)林生物質(zhì)存在收購難和存儲難的問題。農(nóng)民多年來都是把秸稈作為生活燃料的主要來源，出售秸稈的意識不強(qiáng)；并且農(nóng)作物秸稈的收購?fù)谵r(nóng)村大忙季節(jié)，收集秸稈的力量不足。此外，秸稈收購具有較強(qiáng)季節(jié)性，無法均衡收購，要維持企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，必須有半年的儲存量；因秸稈比重輕，體積大，堆入存儲場地廣大，還需一系列的防雨、防潮、防火等配套設(shè)備，投資建設(shè)和維費(fèi)用大。

③鍋爐設(shè)備已經(jīng)成發(fā)電企業(yè)的主要競爭要素之一

除燃料收集在生物質(zhì)發(fā)電中具有核心作用外，發(fā)電設(shè)備決定的發(fā)電效率是影響企業(yè)盈利的另一個(gè)關(guān)鍵因素。秸稈直燃發(fā)電主要由鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)三大設(shè)備完成。由于生物質(zhì)特有的堿金屬含量高、灰分熔點(diǎn)低等特性，生物質(zhì)鍋爐是秸稈發(fā)電的核心技術(shù)。目前在國內(nèi)，以丹麥BWE公司技術(shù)，濟(jì)南鍋爐廠生產(chǎn)的爐排爐以及國內(nèi)鍋爐廠家分包制造生產(chǎn)的循環(huán)流化床鍋爐是主流。

④良好的分布式新能源

生物質(zhì)資源分布范圍廣，生物質(zhì)發(fā)電廠多建在城市周圍的農(nóng)村地區(qū)，毗鄰城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，離用電所在地近，不同于光伏、風(fēng)電大多需要在內(nèi)蒙、新疆、河西走廊等具備特定資源地區(qū)，輸電距離遠(yuǎn)，電損耗大。同時(shí)生物質(zhì)發(fā)電年運(yùn)行時(shí)間可達(dá)7,000小時(shí)以上，接近火電，能實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定供電，不會(huì)對電網(wǎng)運(yùn)行造成干擾，具備良好的分布式應(yīng)用優(yōu)勢。

未來，生物質(zhì)行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)如下幾方面的趨勢：

①農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電突破經(jīng)濟(jì)性瓶頸者將享受先發(fā)優(yōu)勢

農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電是目前最常見的一種生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)，以秸稈為例，秸稈發(fā)電是指以農(nóng)作物秸稈為主要燃料的一種發(fā)電方式，將秸稈送入鍋爐直接燃燒，發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，放出熱量，利用這些熱量再進(jìn)行發(fā)電，秸稈發(fā)電是秸稈優(yōu)化利用的最主要形式之一。

2013年生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)比例

數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理

秸稈是最主要的農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電原料。我國秸稈產(chǎn)量豐富，采用“谷草比”估算作物秸稈資源量，2012全國九大作物可得出年秸稈總量共約8.56億噸，折合總產(chǎn)能約4.34億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。另一方面，目前我國秸稈資源被嚴(yán)重浪費(fèi)，除約15%的秸稈被用來直接還田造肥，31%被作為飼料，4%被用作工業(yè)原料外，其他50%的農(nóng)作物秸稈中的大部分被簡單燃燒或廢棄在田間地頭。2013年5月，發(fā)改委等部門發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)作物秸稈綜合利用和禁燒工作的通知》（發(fā)改環(huán)資[2013]930號），基于大氣污染防治角度加大秸稈禁燒力度。

根據(jù)《2013中國生物質(zhì)發(fā)電建設(shè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年全國農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電單位千瓦動(dòng)態(tài)投資額約為8,000-10,000元，平均9,160元。全國垃圾焚燒發(fā)電平均單位千瓦動(dòng)態(tài)投資額約為15,000-20,000元，平均17,763元。沼氣發(fā)電單位千瓦動(dòng)態(tài)投資額約為10,000-17,000元，平均13,015元。作為資源豐富、技術(shù)成熟且極具經(jīng)濟(jì)性的農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電技術(shù)，未來對于行業(yè)內(nèi)最早突破經(jīng)濟(jì)性瓶頸實(shí)現(xiàn)大規(guī)模發(fā)電的企業(yè)將享受先發(fā)優(yōu)勢。

②生物質(zhì)燃料收儲運(yùn)體系成熟度不斷提升

農(nóng)村地區(qū)生物質(zhì)資源豐富，一般而言當(dāng)?shù)乜墒占Y源量約為生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目需求量的10倍以上，并不存在供給短缺問題。因此只要?jiǎng)?chuàng)新收購模式，加大精細(xì)化管理力度，生物質(zhì)企業(yè)可以大大提升對燃料市場的管控能力。目前生物質(zhì)燃料市場正在逐步培育起來，燃料的收購、配送以及質(zhì)量、價(jià)格均進(jìn)入良性發(fā)展軌道。生物質(zhì)燃料收儲運(yùn)體系的成熟有效將直接提升企業(yè)盈利水平。

③技術(shù)進(jìn)步將逐步提升生物質(zhì)電廠的盈利性

生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)的提升，有效提高機(jī)組的熱效率，在使用同等燃料的情況下，輸出的電能更多。目前高溫超高壓機(jī)組已開始在生物質(zhì)電廠使用，轉(zhuǎn)化效率提高到30%以上，隨著BIGCC和熱化學(xué)技術(shù)在生物質(zhì)電廠的應(yīng)用，未來生物質(zhì)電廠轉(zhuǎn)化效率有望達(dá)到39%。燃料成本的盈虧平衡點(diǎn)將大大提升。

④碳交易市場將成為生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益的補(bǔ)充

根據(jù)國家發(fā)改委《溫室氣體自愿減排交易管理暫行辦法》，自愿減排項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的減排量，按照國家統(tǒng)一的溫室氣體自愿減排方法學(xué)履行核證、備案等程序后，可獲得相應(yīng)數(shù)量的“中國核證自愿減排量（CCER）”。CCER可以在碳排放配額交易市場上進(jìn)行交易，用以抵消控排企業(yè)等量的碳排放。2011年11月起，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于開展碳排放權(quán)交易試點(diǎn)工作的通知》，已在北京市、天津市、上海市、重慶市、湖北省、廣東省及深圳市正式啟動(dòng)碳排放權(quán)交易試點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上，2016年10月，國務(wù)院《“十三五”控制溫室氣體排放工作方案》提出，2017年啟動(dòng)全國碳排放權(quán)交易市場，目前全國性碳交易市場建設(shè)正在有序推進(jìn)。未來，生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目所產(chǎn)生的減排量通過我國溫室氣體自愿減排交易體系形成的CCER，可以在碳排放權(quán)交易市場交易，成為生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益的補(bǔ)充。

2、生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)競爭情況分析

由于監(jiān)管部門通過“核準(zhǔn)制”對生物質(zhì)發(fā)電進(jìn)行嚴(yán)格管制、電廠初期投資規(guī)模大、技術(shù)密集程度高等特點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，國內(nèi)生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)的競爭主要集中在上游燃料的成本管控和發(fā)電效率的綜合提升。

與市政部門的有效收集相比，生物質(zhì)發(fā)電是由發(fā)電企業(yè)來負(fù)擔(dān)收集體系的基礎(chǔ)構(gòu)建，需要企業(yè)在收集端付出更多的工作，這也正是區(qū)別不同企業(yè)能力，考察其體系構(gòu)建、運(yùn)營差異化能力的關(guān)鍵。優(yōu)勢企業(yè)憑借良好的企業(yè)管理和先人一步的先發(fā)優(yōu)勢能獲得明顯的比較優(yōu)勢。此外，發(fā)電效率是影響企業(yè)盈利的關(guān)鍵，核心生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)革新對企業(yè)在競爭中處于優(yōu)勢地位至關(guān)重要。隨著生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的啟動(dòng)，行業(yè)內(nèi)競爭狀況將日趨激烈。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，中國生物質(zhì)發(fā)電市場現(xiàn)時(shí)由凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司及國能能源有限公司領(lǐng)頭，并存在大量規(guī)模較小的市場參與者。凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司業(yè)務(wù)主要集中在華南地區(qū)，而國能能源有限公司則主要集中在華北地區(qū)。截至

2015年12月31日，投運(yùn)生物質(zhì)項(xiàng)目總發(fā)電設(shè)計(jì)裝機(jī)容量的市場份額情況如下：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

4、市場供求狀況及變動(dòng)原因

從需求端來看，《可再生能源法》規(guī)定，利用可再生能源產(chǎn)生的電力實(shí)行全額收購制度，電網(wǎng)公司須全額購買獲核準(zhǔn)的可再生能源發(fā)電場所生產(chǎn)的，且發(fā)電項(xiàng)目在其電網(wǎng)所覆蓋的范圍內(nèi)符合并網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的全部上網(wǎng)電力。因此，生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)需求基本不會(huì)受國內(nèi)電力需求的波動(dòng)影響。

從供應(yīng)端來看，得益于國家政策的大力支持及生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，為生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)提供了優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境。在全球大力發(fā)展可再生能源和中國向世界承諾到2020年中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%～45%的背景下，加大生物質(zhì)能發(fā)電的發(fā)展力度，就成為中國未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的必然要求。

5、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢及變動(dòng)原因

農(nóng)林剩余物生物質(zhì)發(fā)電是依靠國家補(bǔ)貼運(yùn)行的公益性項(xiàng)目，其本身盈利水平不可能太高。對于國內(nèi)生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)來說，如果當(dāng)?shù)刭Y源量符合項(xiàng)目要求、沒有惡性競爭，原料供應(yīng)模式合理，鍋爐和上料關(guān)鍵設(shè)備選型科學(xué)，完全可以實(shí)現(xiàn)7,000多小時(shí)以上的年利用小時(shí)數(shù)，能夠有一定的盈利。

生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目的利潤水平主要受生物質(zhì)燃料價(jià)格變化的影響較大。根據(jù)生物質(zhì)利用產(chǎn)業(yè)原料資源區(qū)域性、獨(dú)占性強(qiáng)的特點(diǎn)，國家發(fā)改委在2010年發(fā)布了《關(guān)于生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理的通知》，明確要求每個(gè)縣域100千米半徑范內(nèi)不得重復(fù)布置生物質(zhì)發(fā)電廠，避免項(xiàng)目不合理布局和燃料惡性競爭現(xiàn)象。但是由于生物質(zhì)資源季節(jié)性強(qiáng)、分布比較分散，大規(guī)模集中利用難度高，而且生物質(zhì)原材料體積大、重量輕，容易因發(fā)霉而導(dǎo)致品質(zhì)嚴(yán)重下降，因此原料收集、加工、運(yùn)輸和存儲等環(huán)節(jié)的成本容易居高不下。

此外，生物質(zhì)發(fā)電的技術(shù)和設(shè)備也是影響生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目利潤的主要因素。生物質(zhì)燃燒發(fā)電現(xiàn)在技術(shù)不成熟，主要原因在于生物質(zhì)燃料和煤相比，大量含堿金屬和氧元素，這樣就引發(fā)了對燃燒設(shè)備腐蝕較嚴(yán)重，效率不高等諸多問題。我國雖然長期以來積累了很先進(jìn)的燃煤鍋爐設(shè)計(jì)制造技術(shù)，但是對于生物質(zhì)專業(yè)燃燒鍋爐設(shè)計(jì)和制造經(jīng)驗(yàn)不足，沒有一套好設(shè)備，項(xiàng)目就難以保證穩(wěn)定運(yùn)行，盈利就很困難。對比采用不同鍋爐的生物質(zhì)電廠，其發(fā)電量、年利用小時(shí)數(shù)差異巨大，導(dǎo)致項(xiàng)目利潤水平也出現(xiàn)明顯的差異。 

來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

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