光伏發(fā)電有著成本低廉、綠色環(huán)保等特質在近幾年來受到企業(yè)熱捧，特別是政府的補貼以及相關利好政策導致多數(shù)企業(yè)趨之若鶩，但其進入壁壘較高，從而告知行業(yè)集中度大幅度升高。
那么，究竟是誰擔任了龍頭一哥的位置呢?本篇將從光伏發(fā)電行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀展開，深度解析光伏發(fā)電行業(yè);并進一步對光伏發(fā)電行業(yè)區(qū)域發(fā)展進行對比分析，挖掘哪個省是我國的龍頭一哥?
光伏發(fā)電行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀分析
行業(yè)發(fā)展迅速 7年竟翻了10倍
據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，全國新增光伏發(fā)電裝機1152萬千瓦，其中集中式光伏新增裝機708.2萬千瓦，分布式光伏新增裝機443.5萬千瓦。截止2020年6月底，光伏發(fā)電累計裝機達到2.16億千瓦，其中集中式光伏1.49億千瓦，分布式光伏6707萬千瓦。
分布式光伏發(fā)電7年內規(guī)模竟擴大20倍
近年來，國家光伏發(fā)展政策逐漸向分布式光伏發(fā)電傾斜，2016年，國家能源局發(fā)布《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，規(guī)劃中明確提出繼續(xù)開展分布式光伏發(fā)電應用示范區(qū)建設，到2020年建成100個分布式光伏應用示范區(qū)，園區(qū)內80%的新建建筑屋頂、50%的已有建筑屋頂安裝光伏發(fā)電。
據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年以來，我國分布式光伏發(fā)電市場份額穩(wěn)步提升，2013年，分布式光伏發(fā)電累計裝機容量為3.1GW，僅占總體的16.0%，到2019年，增長至62.63GW，占總體的30.66%，2020年市場份額進一步提升，截至第一季度，分布式光伏發(fā)電累計裝機容量占總體比重上升至30.9%，預計未來，分布式光伏發(fā)電市場份額將進一步提升。
累計裝機容量華東地區(qū)第一 單省份山東第一
從發(fā)展規(guī)模上看，2018-2020年上半年，華東地區(qū)以7055萬千瓦成為首要裝機量區(qū)域，2020年上半年的增速為7.14%;西北地區(qū)以5030萬千瓦尾隨其后，2020年上半年的增速為1.70%。從發(fā)展速度來看，華南地區(qū)在2020年上半年以13.22%的增速發(fā)展，其次為東北地區(qū)以10.21%的增速位居第二。
從省市來看，山東省以1801萬千瓦的總累計裝機容量占據(jù)全國第一，其次為江蘇和河北，分別以1599萬千瓦和1571萬千萬占據(jù)第二和第三的位置。
未來市場需求強勁
我國作為電力生產(chǎn)大國，同時也是電力消耗大國，近年來，我國全社會用電量持續(xù)提升。據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2020年1-6月，全社會用電量累計33547億千瓦時，同比下降1.3%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量373億千瓦時，同比增長8.2%;第二產(chǎn)業(yè)用電量22510億千瓦時，同比下降2.5%;第三產(chǎn)業(yè)用電量5333億千瓦時，同比下降4.0%。2020年上半年，全國光伏發(fā)電量1278億千瓦，同比增長20%，光伏發(fā)電量占全部發(fā)電量的3.8%，較去年增長約0.8%。
隨著城鎮(zhèn)化率和城鄉(xiāng)居民電氣化水平的持續(xù)提高，以及新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級、居民取暖“煤改電”的大力推進，尤其在氣溫因素的作用下，冬季取暖和夏季降溫負荷快速增長，帶動了城鄉(xiāng)居民生活用電快速增長。而光伏發(fā)電作為可再生清潔能源的一種，隨著我國用電量的不斷提升，需求量也將逐漸擴大。
光伏發(fā)電行業(yè)區(qū)域發(fā)展對比分析
累計裝機容量區(qū)域集中度較高，CR3高達61.23%
從累計裝機容量來看，其區(qū)域集中度較高;CR3在22.5%上下浮動，CR5在35%左右上下浮動，而CR10則在62%上下浮動。CR3呈現(xiàn)逐年遞增趨勢，而CR10卻呈現(xiàn)逐年遞減趨勢，系由于棄光率的持續(xù)下降導致青海、新疆、寧夏、陜西和甘肅等地的累計裝機容量逐年遞增。
TOP3一直是山東、江蘇和河北
1)從裝機容量來看
總體來看，山東省一直和江蘇以及河北省差距不大，但在2019年開始瘋狂攀升，其在2019年的累計裝機容量達到了1619萬千瓦，而江蘇和河北卻只有1486萬千瓦和1474萬千瓦。此外，三省都在2014-2017年這三年發(fā)展最快，其中山東省最快達到304.55%的增速。
截止2020年上半年，山東省累計裝機1801萬千瓦，是名副其實的第一，而江蘇以1599萬千瓦位居第二，河北以1571萬千瓦位居第三。
從累計分布式光伏發(fā)電裝機容量來看，山東省在2018年再一次實現(xiàn)累計分布式光伏發(fā)電裝機容量超過其光伏電站累計裝機容量，其分布式發(fā)電裝機容量為713萬千瓦，光伏電站為648萬千瓦;而江蘇省和河北省至今以光伏電站為重，但總體趨勢偏向于發(fā)展分布式光伏發(fā)電。
從新增裝機容量來看，山東省是TOP3中發(fā)展最快的，其2014年新增裝機容量只有3萬千瓦，而其在2017年的最高值達到了597萬千瓦，實現(xiàn)了同比341.10%的增速。總體來看，自補貼價格的下跌后，山東省依舊每年以200萬千瓦的增速發(fā)展，而江蘇省和河北省卻下降較快。
截止2020年上半年，山東省新增裝機181萬千瓦;其中，光伏電站為62萬千瓦，分布式發(fā)電為119萬千瓦。2020年上半年江蘇省新增裝機113萬千瓦;其中，光伏電站為62萬千瓦，分布式發(fā)電為51萬千瓦。在2020年上半年，河北省新增裝機97萬千瓦;其中，光伏電站為56萬千瓦，分布式發(fā)電為41萬千瓦。
2)從政策加持來看
一個行業(yè)的高速發(fā)展，免不了政策的加持。2016年12月，國家能源局發(fā)布《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，規(guī)劃指出“十三五”將是我國太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵時期，基本任務是產(chǎn)業(yè)升級、降低成本、擴大應用，實現(xiàn)不依賴國家補貼的市場化自我持續(xù)發(fā)展，成為實現(xiàn)2020年和2030年非化石能源分別占一次能源消費比重15%和20%目標的重要力量。根據(jù)《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年底，太陽能發(fā)電裝機將達到1.1億千瓦以上，其中光伏發(fā)電裝機達到1.05億千瓦以上。
總體來看，三省都已超額完成了十三五規(guī)劃目標。截止2020年上半年，山東省超額完成6.01GW，江蘇省超額完成5.99GW以及河北省超額完成0.71GW。
在落地實施方面，山東省明確提出了讓各地發(fā)改委能源部門和電網(wǎng)企業(yè)要以服務群眾的姿態(tài)，積極做好戶用光伏的受理、代備案、并網(wǎng)接入及電費結算，還有補貼申報的工作，為群眾提供其優(yōu)質的服務。江蘇省積極推動分布式光伏發(fā)電市場交易化，并規(guī)劃了幾個試點地區(qū);其次，還推出了“綠色智造貸”的項目從而獲得利息補貼以及保險費或融資擔保費補貼，最長補貼3年。河北則是讓企業(yè)按照全部規(guī)模扶貧模式建設的集中式光伏扶貧電站，產(chǎn)權歸投資企業(yè)所有，按照戶均不超過30千瓦標準，根據(jù)幫扶貧困戶數(shù)量確定建設規(guī)模，保障每戶通過光伏扶貧項目每年增加收入不少于3000元，持續(xù)獲益20年。
在未來發(fā)展方面，山東省預計在2028年，全省光伏發(fā)電裝機容量達到2400萬千瓦左右;江蘇省將在2025年，建成分布式能源微電網(wǎng)示范項目50個左右， 實現(xiàn)新增分布式能源裝機200萬千瓦左右;河北省力爭2020年底前實現(xiàn)風電裝機規(guī)模1300萬千瓦、光伏裝機規(guī)模600萬千瓦。
特別注意的是，山東省的《山東省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2018-2028年)》，其明確指出：到2022年，全省太陽能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值力爭達到500億元;到2028年，全省太陽能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值力爭達到800億元;并且力爭到2022年，全省光伏發(fā)電裝機容量達到1800萬千瓦左右;到2028年，全省光伏發(fā)電裝機容量達到2400萬千瓦左右。
2020年3月31日，國家發(fā)展發(fā)改委公布《關于2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策有關事項的通知》指出補貼范圍的I～III類資源區(qū)新增集中式光伏電站指導價，分別確定為每千瓦時0.35元(含稅，下同)、0.4元、0.49元;此外，采用“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)”模式的工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目，全發(fā)電量補貼標準調整為每千瓦時0.05元;采用“全額上網(wǎng)”模式的工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目，按所在資源區(qū)集中式光伏電站指導價執(zhí)行。能源主管部門統(tǒng)一實行市場競爭方式配置的所有工商業(yè)分布式項目，市場競爭形成的價格不得超過所在資源區(qū)指導價，且補貼標準不得超過每千瓦時0.05元。
2020年6月28日，國家能源局綜合司發(fā)布《關于公布2020年光伏發(fā)電項目國家補貼競價結果的通知》。其中，在2020年，擁有國家補貼項目個數(shù)最多的是浙江省，其擁有66個，總裝機容量為261.89萬千瓦;其次為貴州，項目個數(shù)57個，總裝機容量為522萬千瓦;而山東擁有40個項目，總裝機容量為103.38萬千瓦，河北擁有36個項目，總裝機容量為358.34萬千瓦。特別注意的是，江蘇2020年沒有國家補貼項目，但其在2019年擁有補貼項目321個，裝機容量為53.32萬千瓦。
3)從地理位置來看
從地理位置來看，山東、河北主要分布在北緯36°附近，氣候較為干旱，戶用光伏首年每千瓦發(fā)電量可達1200-1300度，與江浙地區(qū)相比，高出20%左右。根據(jù)2020年國家發(fā)改委的電價政策，全國戶用光伏統(tǒng)一補貼0.08元/度，這一政策對于光照資源較好的地區(qū)有明顯的優(yōu)勢。
我國太陽能輻射年總量在 860～2080kWh/m2之間，直接輻射年總量在 230～1500 kWh/m2之間，年平均直射比在 0.24～0.73 之間，年日照時數(shù)在 870～3570小時之間。2020年上半年，全國光伏利用小時數(shù)595小時，同比增長19小時。東北地區(qū)光伏利用小時數(shù)最高，達771小時，同比下降19小時;華中地區(qū)利用小時數(shù)最低，達493小時，同比增長46小時。
河北省太陽能資源豐富，全省太陽能年總輻射量在1450-1700kWh/m2;山東省的太陽能資源的水平面年總輻射量在1400~1550kWh/m2之間;江蘇省的平均年輻射量為 1050～1400KWh/ m2。從光伏發(fā)電利用小時數(shù)來看，河北省和山東省的光伏發(fā)電利用小時數(shù)超過江蘇省。
4)從經(jīng)濟效應來看
在2019年10月15日，中國經(jīng)濟信息社正式發(fā)布《2018-2019年全球綠色能源應用發(fā)展年報》，其指出江蘇省是我國光伏產(chǎn)業(yè)完備程度最高、產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、企業(yè)集聚度最高的省份。目前，江蘇省光伏相關企業(yè)超過600家，產(chǎn)值近4000億元，產(chǎn)品出口到全球100多個國家和地區(qū)，產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新水平躍居國際前列。此外，自2018年以來，江蘇在多晶硅片、電池、組件等光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)的產(chǎn)量穩(wěn)定增長。2018年江蘇光伏電池生產(chǎn)表現(xiàn)突出，太陽能電池產(chǎn)量達3605.9萬kW，居全國第一，占全國太陽能電池總產(chǎn)量(9605.34萬kW)的37.54%
(注：河北省為測算值)
根據(jù)《江蘇統(tǒng)計年鑒—2019》，江蘇省的發(fā)電量、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入和資產(chǎn)總計都超過山東省和河北省;規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)一般都有工業(yè)廠房，且一般來說營業(yè)較好以及用電量等條件都有極大地優(yōu)勢，間接說明了江蘇省是光伏投資的最佳理想對象。
江蘇省擁有超過600家光伏相關企業(yè)，也擁有眾多龍頭企業(yè);像是江蘇中能，其在2013-2019年霸連了全球TOP1多晶硅生產(chǎn)規(guī)模的位置;像是協(xié)鑫集團、阿斯特太陽能、天合光能這些都屬于世界前列的佼佼者。河北省擁有像是晶澳、英利集團這樣的龍頭企業(yè)，其在組件領域也擁有傲人的成績。而山東省擁有最多的是在下游的太陽能系統(tǒng)安裝服務的企業(yè)，像是大唐山東發(fā)電有限公司，其承包了很多國家級光伏發(fā)電項目。
前瞻觀點：江蘇省更勝一籌
從累計裝機容量來看，山東省遠超過江蘇省和河北省;而其政策加持的力度進一步固定了山東省在光伏發(fā)電行業(yè)的地位。從經(jīng)濟效益來看，江蘇省的產(chǎn)值遠超山東省和河北省，且擁有眾多光伏企業(yè)。
從行業(yè)供給端來看，江蘇省是毫無爭議的第一。從累計裝機容量來看，山東省才是龍頭霸主。但是，總體來說，江蘇省更勝一籌，不管是從經(jīng)濟效益還是累計裝機容量。
原標題：產(chǎn)業(yè)之問|光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)：山東省VS江蘇省VS河北省 誰才是光伏發(fā)電行業(yè)的龍頭老大？