如上篇文章 數(shù)據(jù)實錘：餐廚垃圾到底賺錢不 所述，在眾多影響餐廚垃圾項目賺錢的因素中，廢油脂收入絕對是其中一項關(guān)鍵因素，真可謂富得(dei)流油！然而其收取量卻一直面臨較大不確定性，理想與現(xiàn)實往往存在較大差距，尤其是近年來地溝油終端處置產(chǎn)業(yè)(生物柴油產(chǎn)業(yè))的興起，地溝油的爭奪之戰(zhàn)從餐廚企業(yè)與油販子的雙人battle走向餐廚企業(yè)、油販子與生物柴油企業(yè)的三國演義，市場由此也進(jìn)一步變得撲朔迷離。
本文目錄如下：
1）地溝油之爭由來：競爭天注定，半路截胡不足奇
進(jìn)入正題前，先科普一下地溝油的背景。所謂地溝油，主要指餐飲業(yè)廢棄的劣質(zhì)油，它不光包括我們傳統(tǒng)印象中從下水道隔油池?fù)瞥龅膹U油，還包括油炸食品廢油及剩飯剩菜中的廢油。
盡管在一般媒體報道中，地溝油好像都是從下水道中撈出來的，但事實上，由于油炸廢油及餐廚垃圾浮油雜質(zhì)少，品質(zhì)高，數(shù)量大，更是一般油販子們的重點追逐對象，只不過這類上等貨一般在內(nèi)部就交易完成，一般人很少接觸而已。
而下水道中的地溝油主要來源于隔油池，根據(jù)來源地不同，又可分為灶臺的隔油池、洗碗?yún)^(qū)隔油池以及餐飲企業(yè)排水口到市政管網(wǎng)之間下水道的隔油池。其中洗碗?yún)^(qū)的隔油池及下水道的隔油池由于含有大量洗滌劑及雜質(zhì)，油品質(zhì)量差。
傳統(tǒng)上，我國對廢油脂的收運管理體系不甚規(guī)范，廢油脂作為一門再生資源生意，其初始進(jìn)入門檻低，加之收集工作環(huán)境惡劣、勞動強(qiáng)度大、人力成本高、工作時間特殊(飯店下班后的下半夜)，行業(yè)逐漸形成了以個人經(jīng)營者(即油販子)為主的行業(yè)格局。
于是，在利益驅(qū)動下，相當(dāng)部分油販子通過自行加工或銷售至小作坊制作地溝油，帶來了巨大危害。伴隨地溝油灰色產(chǎn)業(yè)鏈的曝光，國家2010年發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)地溝油整治和餐廚廢棄物管理的意見》，2012 年發(fā)布《關(guān)于依法嚴(yán)懲“地溝油”犯罪活動的通知》，開始大力整治地溝油產(chǎn)業(yè)。
與此同時，發(fā)改委等部門2010年發(fā)布《關(guān)于開始組織開展城市餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點工作的通知》，12年更是提出餐廚垃圾百城試點規(guī)劃?？梢姡欢ǔ潭壬?，國家啟動餐廚垃圾產(chǎn)業(yè)的主要初衷之一即是解決地溝油難題。從這個角度，餐廚垃圾產(chǎn)業(yè)從誕生伊始，就注定與油販子開啟了競爭。
在競爭初期，環(huán)保企業(yè)只是作為處置終端，但隨即發(fā)現(xiàn)這種情況下完全收不上來料，因而行業(yè)逐漸衍生了所謂的“蘇州模式”及“南寧模式”，環(huán)保企業(yè)被迫向前延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實行收運處置一體化。
但即使如此，環(huán)保企業(yè)的收運效果也并不甚理想。且不必說相對獨立的隔油池廢油及油炸食品廢油，即使餐廚垃圾中的浮油也常常面臨油販子隊伍的提前“截胡”，從而直接導(dǎo)致環(huán)保企業(yè)收運的餐廚垃圾含油量低，這不光直接廢掉了很多項目公司原先計劃單獨建設(shè)的煉化生物柴油系統(tǒng)，連項目的基本利潤都受到極大影響。
在這個背景下，餐廚垃圾項目多數(shù)仍舊面臨吃不飽及吃不好的困境，因此2017 年國家發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“地溝油”治理工作的意見》，疊加去年以來的垃圾分類強(qiáng)監(jiān)管政策，歷經(jīng)十年抗戰(zhàn)，環(huán)保企業(yè)的地溝油收運終于得到了基本保障，但同時，這也意味著環(huán)保企業(yè)與油販子的競爭開始凸顯。
2）競爭升級：生物柴油企業(yè)的加持
但顯然，地溝油問題的改善并不意味著油販子這個職業(yè)就消失了！
伴隨近年來生物柴油產(chǎn)業(yè)的興起(以19年龍頭企業(yè)卓越新能科創(chuàng)版上市為代表，2019年公司營收12.94億，凈利潤2.15億)，下游生物柴油企業(yè)的正規(guī)化發(fā)展催生了大量地溝油原料的需求。
以卓越新能為例，2016-2019期間，公司廢油脂采購量達(dá)到 12萬噸、20萬噸、22 萬噸和25萬噸。按廢油脂總量包括90%地溝油及10%酸化油的比例推測，卓越新能2019年即處置地溝油22.5萬，約616t/d。
而以當(dāng)前一個典型中等規(guī)模城市的餐廚垃圾項目(200t/d)為例，其廢油脂提取處置能力僅約6-12t/d。顯然，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足生物柴油企業(yè)的生產(chǎn)需求。
因此，在過去幾年中，卓越新能近90%廢油脂均來自于個人供應(yīng)商及中間商，且近幾年內(nèi)該群體及采購量保持相對穩(wěn)定，這背后即是由我國廢油脂收集行業(yè)油販子作主的現(xiàn)實格局所決定的。
一定程度上，生物柴油企業(yè)不光為油販子在地溝油產(chǎn)業(yè)鏈打掉之后，提供了一個新的合規(guī)處置路徑，同時由于其巨大的需求，形成了一個虹吸效應(yīng)，直接減少了餐廚垃圾可回收廢油脂的量。
由此可見，對于環(huán)保企業(yè)而言，盡管地溝油的直接競爭對手是油販子，但其本質(zhì)是在于有了油販子背后的金主--生物柴油企業(yè)的加持，使得競爭升級，對餐廚垃圾企業(yè)的廢油脂來源構(gòu)成了直接威脅。
值得一提的是，由于多數(shù)餐廚垃圾企業(yè)廢油脂收集規(guī)模小(一般至少廢油脂得>30t/d才可能具備單獨建設(shè)生物柴油系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)價值)，利用廢油脂生產(chǎn)高端生物柴油技術(shù)難度較大等原因，餐廚垃圾企業(yè)一般將廢油脂粗煉提取后，銷售給下游工業(yè)油脂貿(mào)易商或化工企業(yè)等(目前國內(nèi)僅重慶黑石子等少數(shù)大型項目有單獨建設(shè)生物柴油系統(tǒng))，從這個角度，生物柴油企業(yè)又是餐廚垃圾的下游客戶。
3）誰將勝出：油販子＋生物柴油企業(yè)聯(lián)盟的優(yōu)勢
那么，未來在地溝油的爭奪戰(zhàn)中，誰將最終勝出呢？從國家監(jiān)管角度出發(fā)，只要地溝油有合法的、可追溯的處置渠道，地溝油到底是去餐廚垃圾企業(yè)，還是生物柴油企業(yè)，或者先去餐廚企業(yè)，最終去生物柴油企業(yè)，似乎沒有區(qū)別。
從以卓越新能為代表的生物柴油企業(yè)＋油販子聯(lián)盟角度來看，其優(yōu)勢如下：
3.1. 物料觀與利益格局奠定格局：廢物VS原料，付費VS收費
相比餐廚垃圾企業(yè)將餐廚垃圾以及廢油脂看做一類有機(jī)廢棄物而言，油販子及卓越這類生物柴油企業(yè)而言，廢油脂是一種有價值的原料，是需要向餐飲企業(yè)付費采購的。
但對于餐廚垃圾企業(yè)而言，按照我國垃圾處置產(chǎn)生者付費的政策目標(biāo)，政府將逐步減少餐廚垃圾的處置費補(bǔ)貼，而取之以飯店等經(jīng)營者繳納的費用來代替。事實上，目前已有部分地區(qū)開始向餐飲飯店收取處置費。
對比可見，這種底層的物料觀與利益格局，很大程度上將奠定未來廢油脂供應(yīng)主體的根本格局。
此外，由于生物柴油企業(yè)將地溝油看做一種原料，且?guī)в写笞谏唐穼傩裕锊裼推髽I(yè)更能針對性地制定采購策略，降低成本，乃至影響廢油脂收購的價格。
以卓越新能地溝油采購價價格走勢對比為例，可見我國地溝油價格與原油、豆油、棕櫚油等主要油脂價格緊密相關(guān)(我國以大豆油、菜籽油、棕櫚油等植物油為主)。
其中17年Q1季度廢油脂價格滯后于豆油及棕櫚油價格走勢變化，主要是由于16 年Q4季度國內(nèi)地溝油部分流向飼料領(lǐng)域反彈，推動價格上漲。這在2017 年 4 月國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“地溝油”治理工作的意見》，其價格逐步回落至與豆油、棕櫚油價格同步區(qū)間。
未來伴隨生物柴油企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，龍頭企業(yè)的原材料收購價格甚至將在行業(yè)內(nèi)具有一定的指導(dǎo)作用，而這最終又將直接影響餐廚垃圾的收運廢油脂難易程度上。
3.2. 身份：生物柴油合規(guī)發(fā)展給油販子帶上白手套，共同打造正規(guī)軍
我國目前對廢油脂收運的監(jiān)管主要依據(jù)國務(wù)院出臺“國辦發(fā)[2010]36 號”、“國辦發(fā)[2017]30 號”兩項指導(dǎo)文件制定相應(yīng)政策?？傮w上，對廢油脂收運主要實行許可或備案制度，對廢油脂處置主要實行許可制度。實際實施時，廢油脂收運單位在當(dāng)?shù)氐怯泜浒福⑴c餐廚垃圾產(chǎn)生單位、處置企業(yè)簽訂協(xié)議，并建立銷售臺賬。
一直以來，盡管油販子作為市場收油主體，除少部分經(jīng)營者獲得了政府頒發(fā)經(jīng)營許可證，絕大多數(shù)屬于無證經(jīng)營，加之政府無法追蹤其收運廢油脂去向，油販子的江湖地位隨著政府加大打擊和監(jiān)管力度而愈加不穩(wěn)固。
然而近年來，伴隨生物柴油企業(yè)的正規(guī)化發(fā)展，生物柴油企業(yè)對廢油脂產(chǎn)生了大量需求。而鑒于短期內(nèi)油販子市場主體地位難以改變，生物柴油企業(yè)的發(fā)展則必須依靠油販子為期提供大量廢油脂作為原料。為了保證原料的穩(wěn)定供應(yīng)，生物柴油企業(yè)也建立和執(zhí)行了廢油脂采購臺賬、轉(zhuǎn)移聯(lián)單等制度，從而為廢油脂流向提供一個合法的、可追溯的處置渠道。某種程度上，這相當(dāng)于為油販子戴上了白手套，油販子也得以成為了與餐廚垃圾處置企業(yè)一樣正規(guī)軍。由此油販子與生物柴油的聯(lián)盟形成了一個正反饋，從而鞏固了油販子的江湖地位。
3.3. 管理優(yōu)勢：龍頭企業(yè)的數(shù)據(jù)庫＋質(zhì)量管理體系帶動油販進(jìn)階升級
相比環(huán)保企業(yè)誕生之初即按照政府要求建立起的收運正規(guī)軍隊伍，油販子隊伍一直以來更像是一支游擊隊，但伴隨生物柴油產(chǎn)業(yè)的興起，這支游擊隊在生物柴油龍頭企業(yè)的供應(yīng)商管理體系下，變得更像正規(guī)軍＋游擊隊的組合，兼顧了紀(jì)律與靈活。
一方面，卓越等龍頭公司通過建立數(shù)據(jù)庫等方式實現(xiàn)油販子隊伍的優(yōu)勝劣汰。憑借多年廢油脂采購經(jīng)驗，卓越等龍頭建立了包括廢油脂供應(yīng)商、資源分布、廢油脂品質(zhì)、供應(yīng)商信譽(yù)、能力和定價特點的數(shù)據(jù)庫。這既能利用油販子遍布全國的收集網(wǎng)絡(luò)，又能甄別不同地區(qū)、不同供應(yīng)商的廢油脂特點，保障原料供應(yīng)的穩(wěn)定性和持續(xù)性。而油販子要想成為穩(wěn)定供應(yīng)商，則需約束自己規(guī)范行為，從這個角度，一個挑剔的業(yè)主倒逼了上游產(chǎn)業(yè)的規(guī)范升級，雙方共同成就了穩(wěn)定規(guī)范的采購體系和覆蓋全國的采購渠道。
以卓越為例，目前該公司廢油脂采購已遍布全國，其中福建和兩廣地區(qū)是主要來源地，占比達(dá)60%(換個角度而言，這兩個地區(qū)的餐廚垃圾項目則尤需考慮地溝油收納不足的風(fēng)險)。
另一方面，龍頭企業(yè)通過建立質(zhì)量評價管理體系，及時檢驗付款實現(xiàn)與油販子的深度綁定。由于國內(nèi)廢油脂質(zhì)量差異較大，難檢測，雖然買賣方會在對含水率、含雜率、酸值等指標(biāo)進(jìn)行約定，但由于缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的檢測手段，原材料的采購易產(chǎn)生糾紛，風(fēng)險較大。
而通過建立操作性強(qiáng)、雙方認(rèn)同的廢油脂質(zhì)量評價管理體系，把廢油脂采購、質(zhì)量檢測、技術(shù)指導(dǎo)、服務(wù)管理、及時付款方式等納入公司內(nèi)控管理體系，卓越的廢油脂采購基本做到了貨到公司、及時檢驗入庫＋付款。這既確保了公司廢油脂的質(zhì)量安全，又贏得了供應(yīng)商的信賴。
而對于油販子而言，其資金周轉(zhuǎn)速度和效率決定了一年盈利水平，因此多傾向于與貨款支付及時且穩(wěn)定的客戶保持長期合作。
由上可見，生物柴油企業(yè)＋油販子的聯(lián)盟正在實操過程中得到不斷優(yōu)化改善。這意味著不管餐廚垃圾企業(yè)身披多少黃馬褂(特許經(jīng)營權(quán))，油販子都有足夠動力和“民間智慧”與餐廚垃圾處置企業(yè)的正規(guī)軍斗智斗勇，將地溝油或多或少的轉(zhuǎn)移走。
4）誰將勝出：餐廚垃圾處置企業(yè)的優(yōu)勢
那這樣看來，餐廚垃圾企業(yè)就沒有一點勝算了么？餐廚垃圾處置企業(yè)的優(yōu)勢又在哪里呢？
4.1. 預(yù)處理優(yōu)勢：遲早要還的環(huán)境債
不夸張的講，目前國內(nèi)任何個體從事的再生資源業(yè)務(wù)賺的除了辛苦錢，更多的還是環(huán)境債。從基本的玻金塑紙到升級版的電子垃圾、廢鉛酸電池等，個人經(jīng)營者在將這類再生資源簡單預(yù)處理的過程中，通常采取的都是簡單粗暴的方式，而沒有考慮環(huán)境二次污染。近幾年來，從國家禁止洋垃圾到垃圾分類，再到規(guī)范廢鉛蓄電池等再生資源的回收體系，乃至生產(chǎn)者責(zé)任回收制等政策來看，再生資源的環(huán)境債正被日益重視。
對于地溝油而言，也是如此。由于賣出去的油需要保證一定品質(zhì)，油販子從隔油池或下水道手工收集到廢油脂后，需運送至處理場所進(jìn)行初步的過濾、加熱、沉淀、分離等預(yù)處理。但由于其整個收運＋預(yù)處理的過程均是土法作業(yè)，秉承的原則就是成本最低，因而不可避免地會產(chǎn)生廢水、廢棄、廢渣的二次污染。
而對于正規(guī)的環(huán)保企業(yè)而言，餐廚垃圾先經(jīng)預(yù)處理去除各類雜質(zhì)，隨后制漿進(jìn)入油水分離系統(tǒng)。餐廚垃圾中的油脂主要以可浮油、分散油、乳化油、固相內(nèi)部油等形式存在，其中可浮油滴粒徑較大，利用靜置即能上浮分離開。固相內(nèi)部油則一般直接通入蒸汽加熱，在高溫蒸煮罐中使固體垃圾內(nèi)部包含的油脂大部分轉(zhuǎn)化成浮油，再利用三相分離機(jī)分離。整個過程可實現(xiàn)集中、規(guī)模化的預(yù)處理，避免二次污染。
從這個角度，由環(huán)保企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)一的地溝油預(yù)處理顯然更符合長遠(yuǎn)綠色發(fā)展。
4.2. 收運及監(jiān)管優(yōu)勢：智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)下的收運監(jiān)管
盡管油販子隊伍在生物柴油企業(yè)的加持下，也逐漸做到了臺賬及轉(zhuǎn)聯(lián)單制度，但整體而言，相比環(huán)保企業(yè)建立的現(xiàn)代化智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)及內(nèi)部監(jiān)管體系，包括特定的封閉式運輸車輛、安裝GPS、唯一入場稱重及全流程監(jiān)控等，油販子的整個收集過程仍然存在不少漏洞。
退一萬步講，對于政府監(jiān)管而言，監(jiān)管企業(yè)也比監(jiān)管個人容易多了。從這個角度，監(jiān)管者顯然更青睞環(huán)保企業(yè)的收運體系。
4.3. 效率優(yōu)勢：收運同步化及預(yù)處理的規(guī)模優(yōu)勢，邊際成本低
餐廚垃圾項目公司一般依據(jù)特許經(jīng)營協(xié)議開展一個地區(qū)的餐廚垃圾收運，在這個過程中，增加一項地溝油的清運對于環(huán)保企業(yè)而言，無疑其收運的邊際成本很低。
同時，在進(jìn)行餐廚垃圾及地溝油的預(yù)處理過程中，環(huán)保企業(yè)的規(guī)?；瘍?yōu)勢使得其增加的預(yù)處理成本也很低。
因此，從效率上來講，如果采取由環(huán)保企業(yè)的統(tǒng)一收運＋預(yù)處理，即可避免當(dāng)前存在的兩撥人馬重復(fù)收運及分別預(yù)處理，從而極大提高效率，降低成本，同時提高地溝油收運率，改善項目盈利能力。
當(dāng)然，這個很難！在餐廚垃圾特許經(jīng)營收運體系中，無論項目公司是否拿到了額外廢油脂的收運權(quán)，油販子長期與餐飲店主基于利益關(guān)系達(dá)成的長期格局都不可能在短期內(nèi)被的一紙詔書給輕易打破。
基于這種背景，未來環(huán)保企業(yè)要想實現(xiàn)收運的整合，則首先需正視廢油脂的資源價值，適當(dāng)付出相應(yīng)費用(例如美國廢油回收公司即需向餐飲企業(yè)支付回收費用，餐飲企業(yè)則定期將費用收據(jù)及相關(guān)資料交給政府監(jiān)管，而日本政府也是高價回收地溝油)，同時在建設(shè)收運隊伍的時候，可以考慮直接將油販子直接改編為公司正規(guī)收運體系，將競爭內(nèi)部化，實現(xiàn)餐廚垃圾及廢油脂的一體化收運。
事實上，目前部分餐廚垃圾企業(yè)已經(jīng)基于現(xiàn)實考慮，通過讓渡部分利益，與油販子隊伍達(dá)成某種程度的合作，至少確保餐廳不會將餐廚垃圾中的浮油給到油販子。
5）展望：短期得油販者得天下，長期競爭加劇，重新切割平衡
我國廢油脂行業(yè)具有產(chǎn)出數(shù)量大、種類多、來源分散、收集困難等特點，疊加利益因素，短期內(nèi)以個人收集為主的現(xiàn)狀難以改變。從這個角度，得供應(yīng)商者得天下。更重要的是，如果以油販子為主題的供應(yīng)局面基本不變，則生物柴油＋油販子的聯(lián)盟還會得到不斷強(qiáng)化，形成馬太效應(yīng)。
而這也是為什么卓越新能在明知個人和中間商不能提供增值稅進(jìn)項稅發(fā)票，寧愿將支付的采購款全額作為采購成本，也要從個人供應(yīng)商高價格采購。
長遠(yuǎn)來看，伴隨餐廚垃圾項目的大量投產(chǎn)及生物柴油企業(yè)的規(guī)模發(fā)展，未來競爭必將加劇。目前無論是餐廚垃圾項目投運規(guī)模還是生物柴油的投運規(guī)模都還較小，行業(yè)尚處于藍(lán)海，生物柴油與餐廚垃圾企業(yè)的競爭還遠(yuǎn)未充分體現(xiàn)。據(jù)國家糧油信息中心《中國食用植物油供需平衡表》，2018 年我國食用植物油消費量為 3190 萬噸。以廢油脂產(chǎn)量約占食用油消費量的 30%估算，由食用油產(chǎn)生的廢油脂達(dá)到 900 萬噸/年。顯然，目前廢油脂合規(guī)回收利用率還很低(不足 100 萬噸用于生產(chǎn)生物柴油)。
而在未來競爭中，如果僅基于商業(yè)利益考慮，油販子＋生物柴油企業(yè)很長時間都可能將占到上風(fēng)。但如果考慮上述油販子在收運過程的監(jiān)管問題及預(yù)處理二次污染和整體效率問題，同時考慮如果餐廚垃圾企業(yè)因為地溝油收運不足導(dǎo)致的虧損問題最終需由政府買單(畢竟餐廚垃圾本身還得依靠環(huán)保企業(yè)處置)，政府或許會進(jìn)一步出臺相關(guān)法規(guī)進(jìn)行約束。
當(dāng)然，這是一個動態(tài)變化的過程，無論是油販子隊伍還是環(huán)保企業(yè)都在不斷進(jìn)化(如油販子的管理及環(huán)保企業(yè)對廢油脂的態(tài)度變化)，最終，每個地方會依據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保企業(yè)、油販子隊伍及生物柴油企業(yè)和地方政府的自身資源和能力，而進(jìn)行多方談判和妥協(xié)，從而實現(xiàn)利益、效率及監(jiān)管的三方平衡。
當(dāng)然，在此過程中，可能還會涌現(xiàn)出新的參與者。甚至，在行業(yè)的最終格局畫面里，如道蘭環(huán)能CEO劉疏桐所描述的，通過將食用油供應(yīng)商、餐飲企業(yè)、生物柴油企業(yè)、集團(tuán)物流等有機(jī)的、跨界的創(chuàng)新整合，真正實現(xiàn)一桌麻將四個人贏的結(jié)局也未嘗不可能：
餐飲業(yè)因為將地溝油納入合規(guī)處置體系而獲得原料油供應(yīng)商的折扣及更多消費者青睞；
生物柴油廠得到足夠原料和銷售渠道；
大型集團(tuán)物流使用生物柴油，獲得了可持續(xù)性發(fā)展，ESG及股價表現(xiàn)更優(yōu)；
食用油供應(yīng)商則因為干掉地溝油而多出幾百萬噸的市場。
我們且拭目以待。
原標(biāo)題：富得(dei)流油：餐廚垃圾地溝油的爭奪戰(zhàn)