E20環(huán)境平臺(tái)首席合伙人、E20研究院院長傅濤曾在《中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)》說過：縱觀數(shù)十年的發(fā)展與升級(jí)，環(huán)境產(chǎn)業(yè)就像一個(gè)偉大的傳奇。公認(rèn)有極大的前景，卻從來沒有真正壯大。如供水、城鎮(zhèn)污水、污泥等等不同的細(xì)分領(lǐng)域，在產(chǎn)業(yè)大勢(shì)的沉浮之中，也都有著自己獨(dú)特邏輯和發(fā)展故事。E20環(huán)境平臺(tái)特別挑選部分領(lǐng)域，結(jié)合產(chǎn)業(yè)脈絡(luò)，講述領(lǐng)域發(fā)展以及代表企業(yè)的故事，透視產(chǎn)業(yè)規(guī)律。本期特別刊發(fā)危廢處理產(chǎn)業(yè)市場領(lǐng)域觀察，供大家參考。本文共分為三部分，本篇為第三部分。
危廢戰(zhàn)場(一)：巨頭登陸，龍頭誕生
危廢戰(zhàn)場(二)：國企搶灘，三雄爭霸
資本跨界：不差錢的底氣
先行者趟出了道路，肯定會(huì)有后來者快速跟上。隨著危廢整理利好和市場逐步火熱，更多的資本投向了這個(gè)領(lǐng)域。不管是“天下武功、唯快不破”，2015年攜百億資本，以危廢為切入口強(qiáng)勢(shì)跨入環(huán)保領(lǐng)域的雅居樂，還是穩(wěn)抓穩(wěn)打、抓住機(jī)會(huì)的上海電氣，都選擇了危廢行業(yè)作為突破口。
雅居樂環(huán)保：天下武功、唯快不破
2015年可以說是危廢行業(yè)風(fēng)云變換的一年，這一年，危廢行業(yè)終于“出圈”了!這個(gè)大事件的主角就是攜百億資本大舉以危廢為切入口進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域的房產(chǎn)大咖，雅居樂。雅居樂集團(tuán)控股有限公司與2015年底成立全資子公司，雅居樂環(huán)保集團(tuán)。
雅居樂的跨界進(jìn)入可以說是大張旗鼓，來勢(shì)洶洶。憑借著百億資本的底氣，雅居樂在進(jìn)入行業(yè)的四年內(nèi)可以說是將環(huán)保生意做的風(fēng)生水起，先后在華東、京津冀、山東、華中、華南、廣西、西部、海南八大區(qū)域全面布局,擁有數(shù)十家業(yè)內(nèi)項(xiàng)目公司。通過在危廢領(lǐng)域的準(zhǔn)確投資，雅居樂危廢處理資質(zhì)已經(jīng)突破270萬噸/年,成功躋身行業(yè)前沿地位。
關(guān)于收購，雅居樂是這樣說的，“并購項(xiàng)目就像買小雞，并不是說買了一只雞，養(yǎng)到一定程度再高價(jià)出售，而是要實(shí)實(shí)在在、認(rèn)認(rèn)真真地持續(xù)經(jīng)營好，讓它下更多的蛋，更好的蛋。”根據(jù)這樣的收購“價(jià)值觀”，雅居樂對(duì)于危廢項(xiàng)目也是精挑細(xì)選、認(rèn)真經(jīng)營。同時(shí)，雅居樂也很重視集團(tuán)的人才建設(shè)，針對(duì)這一方面，雅居樂特別提出“重新定義·引領(lǐng)變革”的口號(hào),自己做培訓(xùn)營,做人才的黃埔軍校,聯(lián)合設(shè)立國家級(jí)的研究中心,并采用新的IT理念和技術(shù)來打造雅居樂自己的的ERP和物流平臺(tái)。
這樣的百億布局后，雅居樂對(duì)環(huán)保市場還有更大的野心，2020年前，雅居樂將再投200億，進(jìn)一步向固廢、水務(wù)以及環(huán)境修復(fù)三大領(lǐng)域延伸產(chǎn)業(yè)鏈。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在素有環(huán)保政策“元年”的2015年，便有24家企業(yè)跨界進(jìn)入環(huán)境產(chǎn)業(yè)，憑借著PPP浪潮，他們快速涌入流域治理、市政污水處理等領(lǐng)域。然而與其他跨界者不同，雅居樂環(huán)保集團(tuán)起初對(duì)環(huán)保PPP項(xiàng)目趨于謹(jǐn)慎，并未將其作為核心業(yè)務(wù)，反而另辟蹊徑，選擇當(dāng)時(shí)偏”冷門“的危廢行業(yè)。
雅居樂董事局深思熟慮、經(jīng)過一番市場調(diào)研得出選擇危險(xiǎn)廢物作為公司“拳頭業(yè)務(wù)”和突破口的慎重結(jié)論。
一是國家政策的大力支持：“兩高司法解釋出臺(tái)”，明確規(guī)定非法危廢傾倒3噸以上入刑，危廢行業(yè)春天真正來臨;隨著環(huán)保督察形勢(shì)緊迫，長江經(jīng)濟(jì)帶固體廢物大排查和“清廢行動(dòng)“陸續(xù)開展，大量不合規(guī)、隱匿窩藏的危險(xiǎn)廢物亟需送入有資質(zhì)企業(yè)處置，推動(dòng)了危廢存量處理的釋放。二是工業(yè)危廢無害化產(chǎn)能缺口大，供不應(yīng)求，是環(huán)保領(lǐng)域少有的藍(lán)海。三是危廢行業(yè)呈現(xiàn)出小散和弱，資金實(shí)力不夠，管理相對(duì)粗放。
雅居樂主要通過并購方式，采用好的管理模式和手段，將小、散亂的項(xiàng)目資源整合，并讓它們規(guī)范化、高標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行下去。一方面雅居樂環(huán)保集團(tuán)有快速成為標(biāo)桿的機(jī)會(huì)，另一方面能提前變現(xiàn)將蛋糕做大，管理上又不讓合作方過分操心，可以形成雙贏的局面。
正是在這樣深思熟慮的背景下，雅居樂采取“快魚吃慢魚”的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，即所謂“天下武功、唯快不破”，采取并購手段快速搶占全國危廢市場，經(jīng)過三年多的“開疆拓土”，雅居樂環(huán)保集團(tuán)不僅站穩(wěn)市場，而且在危廢處理領(lǐng)域“闖出一片天”。
截至2019年中，雅居樂環(huán)保下屬的項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到52個(gè)，其中包括38個(gè)危廢處理項(xiàng)目，已擁有近350萬噸/年的危廢處理資質(zhì)、近1800萬方的安全填埋場庫容，位居行業(yè)前列。
上海電氣：500強(qiáng)的危廢夢(mèng)想
無獨(dú)有偶，另一家企業(yè)也通過“買買買”跨界進(jìn)入危廢處理領(lǐng)域。這家企業(yè)選在2018年入場。2018年，環(huán)保政策執(zhí)行力度相比往年明顯提升，從資本市場來看，市場流動(dòng)性趨緊，相對(duì)來說是環(huán)保行業(yè)一個(gè)動(dòng)態(tài)中去平衡的一年，這也給很多觀望環(huán)保領(lǐng)域的企業(yè)們帶來了新的突破口。其中，上海電氣就從高端裝備進(jìn)軍危廢處理領(lǐng)域。
2018年，上海電氣擬以十一億元收購東方園林兩危廢項(xiàng)目，吳江市太湖工業(yè)廢棄物處理有限公司以及寧波海鋒環(huán)保有限公司。太湖公司危廢綜合處置項(xiàng)目為高端危險(xiǎn)廢棄物綜合處置項(xiàng)目，是蘇州及周邊地區(qū)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重要末端。寧波海鋒，是一家專業(yè)從事危險(xiǎn)廢棄物處理的環(huán)保產(chǎn)業(yè)企業(yè)，目前擁有兩個(gè)子項(xiàng)目(即綜合處理項(xiàng)目及安全填埋場項(xiàng)目)，該兩個(gè)項(xiàng)目主要的業(yè)務(wù)包括危險(xiǎn)廢棄物焚燒、物化處理，及安全填埋。上海電氣表示未來還將進(jìn)一步加強(qiáng)在固廢和危廢領(lǐng)域的投資合作。
不管是“天下武功、唯快不破”，2015年攜百億資本，以危廢為切入口強(qiáng)勢(shì)跨入環(huán)保領(lǐng)域的雅居樂，還是穩(wěn)抓穩(wěn)打、抓住機(jī)會(huì)的上海電氣，都選擇了危廢行業(yè)作為突破口。相信在未來隨著危廢行業(yè)的不斷發(fā)展，越來越多的跨界企業(yè)會(huì)通過“買買買”這樣的收購、并購方式強(qiáng)勢(shì)突入危廢市場，分一杯羹。
地方企業(yè)的出路
根據(jù)調(diào)研，2018年我國危廢處置經(jīng)營規(guī)模首次超過一億噸，許可證份數(shù)超三千張。一些立志于全國的企業(yè)忙于攻城略地，而另一些扎根于地方的大佬也在做厚作深。比如上海城投集團(tuán)旗下的上海市固體廢物處置中心積極探索危廢處置的新技術(shù)——等離子體技術(shù)，以及依托四川省成都危險(xiǎn)廢物處置中心的成都興蓉環(huán)?？萍脊煞萦邢薰緮U(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈，抓住地區(qū)合作機(jī)遇。兩種不同的選擇均給企業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。
上海市固體廢物處置中心成立于2001年10月，隸屬于上海城投集團(tuán)，擁有上海唯一的醫(yī)療廢物專用焚燒線、醫(yī)療廢物與危險(xiǎn)廢物混合焚燒線、危險(xiǎn)廢物填埋場、醫(yī)用一次性塑料輸液瓶(袋)回收利用處理線等離子體固廢氣化科研中試裝置和危險(xiǎn)廢物應(yīng)急處置隊(duì)伍與裝備。
成都興蓉環(huán)保科技股份有限公司依托四川省成都危險(xiǎn)廢物處置中心，主要提供固體廢棄物(含危險(xiǎn)廢物、生活垃圾)的處置、固體廢棄物解決方案咨詢以及環(huán)境工程建設(shè)服務(wù)等，是成都市唯一一家具備危險(xiǎn)廢物綜合處置能力的國有企業(yè)，承擔(dān)著為成都市環(huán)境污染治理“兜底”的重任。
兩家企業(yè)肩負(fù)地區(qū)型危廢處置中心的重任，負(fù)責(zé)所在地區(qū)的危廢處理處置。也均在“2016-2017年度中國危廢企業(yè)評(píng)選”榜單中榜上有名。
上海城投一直致力于融合發(fā)展求突破，轉(zhuǎn)型升級(jí)再出發(fā)，以制度創(chuàng)新孕育科技創(chuàng)新。早在2014年，上海城投公司所屬固處中心等離子體危廢氣化科研項(xiàng)目啟動(dòng)并進(jìn)入試運(yùn)行。整個(gè)等離子體危廢氣化科研項(xiàng)目占地面積約1500平方米，設(shè)施處置規(guī)模為30噸/天，預(yù)處置對(duì)象包括危險(xiǎn)廢物、醫(yī)療廢物和生活垃圾焚燒后產(chǎn)生的飛灰，項(xiàng)目總投資約3200萬元。
等離子體處理技術(shù)是一種新一代的固體廢物氣化處理手段，具有反應(yīng)速度快、二次污染小、適用范圍寬等特點(diǎn)。等離子體處理技術(shù)克服了傳統(tǒng)處理技術(shù)如焚燒、化學(xué)處理等二次污染大、工藝復(fù)雜、對(duì)廢物有選擇性等缺點(diǎn)。特別適合于醫(yī)療垃圾、石棉、焚燒飛灰、電池、輪胎、放射污染等固體危險(xiǎn)廢物的環(huán)保處理。是一種環(huán)境友好型技術(shù)，具有處理徹底、無二次污染、碳排放少等優(yōu)點(diǎn)。
其實(shí)早在2009年，中國固廢網(wǎng)和清華大學(xué)聯(lián)合主辦的“2009中國固廢高級(jí)論壇”暨“第三屆中國固廢高級(jí)論壇”中，就對(duì)固廢處理的另一種處理方式和思維模式——等離子體技術(shù)進(jìn)行了介紹。
上海城投集團(tuán)一直深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于生態(tài)文明建設(shè)思想、積極響應(yīng)上海城市精細(xì)化管理要求的重要舉措，并為了進(jìn)一步提升專業(yè)化核心競爭能力、勇?lián)鷳B(tài)環(huán)境保護(hù)標(biāo)兵。
2019年9月，上海危險(xiǎn)廢物處置和資源化工程技術(shù)研究中心揭牌成立。此次工程技術(shù)中心的成立，填補(bǔ)了上海危險(xiǎn)廢物領(lǐng)域工程研究中心的空白。進(jìn)一步加強(qiáng)危廢處理技術(shù)探索，實(shí)現(xiàn)危廢核心技術(shù)成果轉(zhuǎn)化和市場化應(yīng)用。
鏡頭轉(zhuǎn)向西南內(nèi)陸地區(qū)的成都市，成都興蓉環(huán)保科技股份有限公司建設(shè)運(yùn)營的四川省成都危險(xiǎn)廢物處置中心是國務(wù)院頒布的《全國危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中的建設(shè)項(xiàng)目之一，危廢處置范圍覆蓋四川省除攀枝花市和涼山州外的其余19 個(gè)地市州，主要通過焚燒、物化以及固化等處理措施對(duì)危險(xiǎn)廢棄物進(jìn)行安全處置。公司除了現(xiàn)有的危廢處理處置項(xiàng)目以及填埋場運(yùn)營外，還計(jì)劃對(duì)外擴(kuò)展包括危廢綜合化利用以及建筑垃圾資源化等固廢相關(guān)項(xiàng)目，積極擴(kuò)大固廢領(lǐng)域涉及范圍。
2018年7月，國家生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了關(guān)于公開征求《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法(修訂草案)(征求意見稿)》意見的通知(環(huán)辦土壤函[2018]644號(hào))，其中重點(diǎn)指出“鼓勵(lì)臨近省、自治區(qū)、直轄市之間開展區(qū)域合作，統(tǒng)籌建設(shè)區(qū)域性危險(xiǎn)廢棄物集中處置設(shè)施。”
同年11月，四川省生態(tài)環(huán)境廳與重慶市生態(tài)環(huán)境局共同簽訂《危廢跨省市轉(zhuǎn)移合作協(xié)議》?！逗献鲄f(xié)議》明確，重慶市、四川省將建立危廢管理信息互通機(jī)制、危廢處置需求對(duì)接機(jī)制、危廢轉(zhuǎn)移快審機(jī)制、突發(fā)事件危廢應(yīng)急轉(zhuǎn)移機(jī)制以及危廢監(jiān)管協(xié)調(diào)會(huì)議機(jī)制等五項(xiàng)機(jī)制。對(duì)兩地危廢管理通報(bào)信息以及環(huán)境突發(fā)事件中產(chǎn)生的危廢轉(zhuǎn)移處置等均作出規(guī)定。(相關(guān)閱讀：川渝、蘇、晉接連發(fā)布危廢新政，危廢處置攻堅(jiān)戰(zhàn)已拉開序幕)
川渝兩地未來在危廢處置領(lǐng)域的深度合作離不開兩地的危廢處置企業(yè)，相信《合作協(xié)議》的簽訂能給兩地區(qū)企業(yè)帶來更大的發(fā)展機(jī)會(huì)，并能助推川渝共筑長江經(jīng)濟(jì)帶上游重要生態(tài)屏障，發(fā)揮生態(tài)環(huán)境保護(hù)“上游意識(shí)”“上游責(zé)任”“上游水平”，實(shí)現(xiàn)區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)聯(lián)防聯(lián)控、基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。而地處成都的興蓉環(huán)保定能搭上這股東風(fēng)，趁勢(shì)而起。
從“非典”到“新冠”
如果說2003年SARS的肆虐，讓人們意識(shí)到了醫(yī)療廢棄物處理處置的必要性，2020年初新冠肺炎的爆發(fā)，則讓包含醫(yī)療廢物處理處置的意義被提升到新的歷史高度。在這些危難之際，我們需要感謝國家的重視，以及醫(yī)廢企業(yè)的付出。作為危廢市場的再細(xì)分領(lǐng)域，未來醫(yī)療廢物處理處置加速也許會(huì)成為危廢市場起飛的重要?jiǎng)恿?。我們也期待，隨著社會(huì)各界的重視，以及企業(yè)們的創(chuàng)新進(jìn)去，危廢市場這個(gè)曾經(jīng)干癟的沙漠之花最終會(huì)得以綻放。
上世紀(jì)90年代以前，我國醫(yī)療廢棄物基本倒入生活垃圾處理，對(duì)環(huán)境和人民健康造成極大威脅;90年代末期至2003年，醫(yī)療廢物多采取焚燒、填埋等措施處理。2003年6月國務(wù)院出臺(tái)了首部《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》，是我國對(duì)醫(yī)療廢物管理的里程碑，各級(jí)各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)療廢物的管理工作逐步進(jìn)入規(guī)范化歷程。
2015年我國超過九成以上的醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立了醫(yī)療廢物管理制度、醫(yī)療廢物分類交接制度、醫(yī)療廢物收集運(yùn)送制度、醫(yī)療廢物暫存地管理制度、醫(yī)療廢物流失泄露擴(kuò)散和意外事故應(yīng)急處理制度等相關(guān)制度，各醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療廢物管理做到了有章可循。對(duì)醫(yī)療廢物進(jìn)行了分類收集的醫(yī)療機(jī)構(gòu)據(jù)統(tǒng)計(jì)也超過90%。
2020年初爆發(fā)的新冠肺炎來勢(shì)洶洶，口罩、防護(hù)服和其他大量醫(yī)療物資被快速消耗，同時(shí)也產(chǎn)生了大量具有感染性的醫(yī)療廢物。這些醫(yī)療廢物的安全處置，也是疫情防控后方的一道防線。
新冠肺炎疫情爆發(fā)以來，啟迪環(huán)境緊急組織醫(yī)廢應(yīng)急工作隊(duì)馳援武漢。工作隊(duì)中既有經(jīng)驗(yàn)豐富的湖北宜昌醫(yī)廢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，也有醫(yī)廢領(lǐng)域的技術(shù)專家，有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的一線操作員，還有專門的安全合規(guī)負(fù)責(zé)人。組成了一個(gè)專業(yè)種類齊全、個(gè)個(gè)能力突出的小型醫(yī)廢戰(zhàn)隊(duì)。
啟迪環(huán)境移動(dòng)式處理系統(tǒng)＋快速反應(yīng)運(yùn)營方案＋網(wǎng)狀專業(yè)支持平臺(tái)的“三位一體”醫(yī)療廢物應(yīng)急管理運(yùn)營體系是醫(yī)廢應(yīng)急工作隊(duì)快速組建的前提條件，該體系具有專業(yè)化程度高、集成化效果好、無害化處理能力強(qiáng)的特點(diǎn)，在應(yīng)對(duì)環(huán)境污染、危廢醫(yī)廢處置等重大環(huán)境突發(fā)事件中能發(fā)揮重要作用。
視線轉(zhuǎn)向上海，上海城投集團(tuán)下屬的上海市固體廢物處置有限公司也在“守住城市的最后一道防線”。每天下午，一輛輛醫(yī)療廢棄物收運(yùn)車陸續(xù)開出廠區(qū)，在接下來幾個(gè)小時(shí)內(nèi)，陸續(xù)到達(dá)上海全市定點(diǎn)醫(yī)院、設(shè)有發(fā)熱門診的醫(yī)院，收運(yùn)醫(yī)療廢物。全程密封“冷鏈”運(yùn)回的醫(yī)療廢棄物將在上海固廢處置有限公司得到規(guī)范、達(dá)標(biāo)處置。應(yīng)急處置突擊隊(duì)嚴(yán)格按照作業(yè)流程，將一箱箱醫(yī)療廢棄物投入專用焚燒爐內(nèi)進(jìn)行焚燒，產(chǎn)生的煙氣經(jīng)先進(jìn)凈化工藝嚴(yán)格處理后達(dá)標(biāo)排放，為疫情防控醫(yī)療廢棄物處置筑起了牢固的“防火線”。
為保障疫情期間醫(yī)療廢物的日產(chǎn)日清，守住城市最后一道防線。上海城投公司80多名骨干員工組成疫情防控醫(yī)廢應(yīng)急工作組，負(fù)責(zé)醫(yī)廢應(yīng)急收運(yùn)、焚燒運(yùn)營檢修、應(yīng)急協(xié)調(diào)和保障等工作。規(guī)范處置醫(yī)療廢棄物，是這家國企在抗擊新冠肺炎疫情中的一個(gè)縮影。
如果以1989 年《環(huán)境保護(hù)法》正式頒布并加入《巴塞爾公約》作為危廢行業(yè)發(fā)展的起點(diǎn)，危廢行業(yè)至今已有31年的歷程。經(jīng)過這三十多年的發(fā)展，危險(xiǎn)廢棄物處理行業(yè)逐步從“散、小、亂”、低水平向規(guī)?；⒁?guī)范化轉(zhuǎn)變。行業(yè)中既有長期深耕危廢領(lǐng)域的東江環(huán)保，也有老牌外企，如蘇伊士、威立雅等，還有因?yàn)槲U行業(yè)米多鍋少、市場集中度低、行業(yè)前景誘人而進(jìn)入布局的環(huán)保巨頭和跨界企業(yè)。
隨著政策更新和行業(yè)變化，行業(yè)中企業(yè)的不斷洗牌，技術(shù)發(fā)展進(jìn)步，危廢行業(yè)的供給側(cè)和需求側(cè)會(huì)逐漸達(dá)到平衡，良性健康的市場環(huán)境將有望建立，新的市場格局即將出現(xiàn)。
相信未來二十年，危廢行業(yè)會(huì)更加精彩。
原標(biāo)題：危廢戰(zhàn)場(三)：資本跨界，誰主沉浮