一、空氣污染猶存，顆粒物濃度超標(biāo)嚴(yán)重

隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，大氣污染成為難以避免的嚴(yán)重問(wèn)題。近年來(lái)，我國(guó)空氣質(zhì)量改善緩慢，大氣污染物的排放總量長(zhǎng)年居高。按污染物分類(lèi)來(lái)看，四類(lèi)主要污染物年均濃度基本呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)，達(dá)標(biāo)城市比例有所提高，二氧化硫和氮氧化物2015年全國(guó)平均年均濃度已達(dá)到一級(jí)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。但是目前的大氣污染程度仍然與理想的空氣環(huán)境有一定距離，尤其是PM2.5、PM10等顆粒物濃度超標(biāo)嚴(yán)重。

PM2.5年均濃度與達(dá)標(biāo)城市比例

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二氧化硫年均濃度與達(dá)標(biāo)城市比例

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PM10年均濃度與達(dá)標(biāo)城市比例

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氮氧化物年均濃度與達(dá)標(biāo)城市比例

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二、燃煤貢獻(xiàn)主要污染，電力、非電政策指標(biāo)相繼出臺(tái)

我國(guó)具有富煤、貧油、少氣的資源稟賦，煤炭在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占主導(dǎo)，以工業(yè)、電力燃煤為主，消費(fèi)占比超過(guò)90%，民用燃煤為輔。從2013年國(guó)務(wù)院發(fā)布《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（簡(jiǎn)稱(chēng)“大氣十條”），提出了明確的空氣質(zhì)量目標(biāo)開(kāi)始，各部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)法規(guī)政策，全面支持大氣污染防治工作。其中，新版《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》和針對(duì)火電、鋼鐵、水泥、化工行業(yè)和非電燃煤鍋爐等行業(yè)分別的排放標(biāo)準(zhǔn)是促使各企業(yè)實(shí)施煙氣處理工程的最有力政策。

1、火電行業(yè)迎“超低排放”，改造進(jìn)程火速開(kāi)展

加嚴(yán)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，基礎(chǔ)環(huán)保設(shè)施安裝率已基本到位。我國(guó)于2011年頒布新版《火電廠(chǎng)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13223-2011），于2012年1月1日起開(kāi)始實(shí)施，新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)二氧化硫、氮氧化物和煙塵的排放濃度要求均有大幅度提高，部分項(xiàng)目已嚴(yán)于歐盟標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步促使火電廠(chǎng)進(jìn)行節(jié)能減排改造，減少排放量、增添廢氣處理處置設(shè)施以提高處理率。

進(jìn)一步提出更嚴(yán)格的“超低排放”要求，大氣治理企業(yè)再迎巨大空間。2014年，發(fā)改委等部門(mén)提出“超低排放”，即在基準(zhǔn)氧含量6%條件下，煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10、35、50毫克/立方米，已經(jīng)全面超越歐盟的水平，并于2015年底依照《全面實(shí)施燃煤電廠(chǎng)超低排放和節(jié)能改造工作方案》實(shí)施，東部地區(qū)、中部地區(qū)、西部地區(qū)將分別在2017年、2018年和2020年前基本完成所有燃煤電廠(chǎng)的超低排放改造。

我國(guó)新舊及與歐盟《火電廠(chǎng)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)比（單位：mg/Nm3）

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2、鋼鐵行業(yè)新建燒結(jié)設(shè)備要求提高

鋼鐵行業(yè)基本是繼火電行業(yè)之后第二大高污染行業(yè)。鋼鐵的生產(chǎn)過(guò)程目前很少使用燃煤鍋爐，但鋼鐵行業(yè)的燒結(jié)與球團(tuán)工序會(huì)產(chǎn)生大量的二氧化硫、氮氧化物和粉塵，國(guó)家已出臺(tái)相關(guān)政策，明確提出鋼鐵燒結(jié)機(jī)應(yīng)配備相應(yīng)環(huán)保設(shè)施。其中新建煉鐵熱風(fēng)爐顆粒物排放量要求達(dá)到20mg/m3，二氧化硫達(dá)到100mg/m3，燒結(jié)設(shè)備則要求50mg/m3、200mg/m3。

鋼鐵行業(yè)環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)匯總

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3、化工行業(yè)子領(lǐng)域由環(huán)保部針對(duì)性提出限值

化工行業(yè)主要分為石油化工、基礎(chǔ)化工和化學(xué)化纖三大子行業(yè)，其中又有石油煉制、石油化工、合成樹(shù)脂等多個(gè)方向。不同方向的生產(chǎn)過(guò)程差別較大，需要采取不同的排放標(biāo)準(zhǔn)。2015年4月16日，環(huán)保部聯(lián)合質(zhì)檢局發(fā)布5部相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)二氧化硫、氮氧化物和顆粒物的排放提出了新的限值。

化工行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)匯總

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4、水泥行業(yè)迎史上最嚴(yán)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

水泥生產(chǎn)過(guò)程中主要需要注意脫硝，因?yàn)槭沂拇罅渴褂檬苟趸蚺欧泡^容易達(dá)標(biāo)。從2013年起，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，提出水泥工業(yè)的減排目標(biāo)，制定新的排放標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。根據(jù)“大氣十條”配套措施之一的《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定，水泥行業(yè)氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)收緊至400mg/Nm3（重點(diǎn)地區(qū)320/Nm3），二氧化硫排放標(biāo)準(zhǔn)收緊至200mg/Nm3（重點(diǎn)地區(qū)100mg/Nm3）粉塵排放（水泥窯等熱力設(shè)備）收緊至30mg/Nm3（重點(diǎn)地區(qū)20mg/Nm3）。

水泥行業(yè)環(huán)保相關(guān)政策匯總

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三、大氣治理行業(yè)千億市場(chǎng)空間靜待釋放

1、火電燃煤機(jī)組環(huán)保設(shè)施工程市場(chǎng)空間

我國(guó)目前煤電裝機(jī)容量9.8億千瓦左右，預(yù)計(jì)2020年上升到11億千瓦。已建燃煤機(jī)組脫硫、脫硝、除塵設(shè)施的安裝比例分別為99%，95%和99%，2016年之前完成超低排放改造的機(jī)組容量約1億千瓦。2016年8月能源局提出各省煤電超低排放改造任務(wù)，2016年全國(guó)合計(jì)應(yīng)完成超低排放改造2.54億千瓦。因此，還有6.26億千瓦燃煤機(jī)組的環(huán)保設(shè)施待超低排放改造，約1.2億千瓦新建燃煤機(jī)組待安裝環(huán)保設(shè)施。

根據(jù)各電廠(chǎng)情況選擇適合的超低排放工藝，改造總成本基本與機(jī)組容量呈正相關(guān)關(guān)系，但機(jī)組容量越大，單位機(jī)組容量的成本越低。此處根據(jù)估計(jì)的改造單價(jià)和待改造或新建的機(jī)組容量來(lái)計(jì)算整體市場(chǎng)空間，總市場(chǎng)空間接近千億元，包括設(shè)施建成之前的工程設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備采購(gòu)或定制、人員培訓(xùn)等所有費(fèi)用，涵蓋了統(tǒng)調(diào)電廠(chǎng)和自備電廠(chǎng)。

2016-2020年燃煤機(jī)組環(huán)保項(xiàng)目總市場(chǎng)空間估算

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2、非電行業(yè)潛力巨大，市場(chǎng)空間不容忽視

鋼鐵行業(yè)

環(huán)保部2015年年報(bào)表明，我國(guó)鋼鐵燒結(jié)機(jī)總面積為15.7萬(wàn)平方米，安裝脫硫設(shè)施的鋼鐵燒結(jié)機(jī)面積13.8萬(wàn)平方米，安裝率88%。由此估算，截至2016年底，我國(guó)鋼鐵燒結(jié)機(jī)總面積16萬(wàn)平方米，脫硫、脫硝和除塵設(shè)施安裝率分別為90%，30%和100%，已有設(shè)施需要改造的比例分別為50%，50%和10%。

新增脫硫設(shè)施單價(jià)為26萬(wàn)元/平方米，擴(kuò)容改造脫硫設(shè)施單價(jià)為15萬(wàn)元/平方米。脫硝新設(shè)設(shè)施單價(jià)估算為30萬(wàn)元/平方米，擴(kuò)容改造脫硝設(shè)施單價(jià)按18萬(wàn)元/平方米。除塵擴(kuò)容改造單價(jià)估算為10萬(wàn)元/平方米，估算得出計(jì)鋼鐵行業(yè)煙氣處理市場(chǎng)空間共計(jì)506.4億元，包含改造工程和后續(xù)運(yùn)營(yíng)兩方面收入。

鋼鐵行業(yè)整體市場(chǎng)空間估算

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水泥行業(yè)

水泥生產(chǎn)過(guò)程中本身二氧化硫和煙塵排放不易超標(biāo)，一般只需要設(shè)置脫硝設(shè)施。我國(guó)新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能約每年25億噸，其中有7億噸已有脫硝設(shè)施。產(chǎn)能為2500t/d的水泥廠(chǎng)安裝脫硝設(shè)施的總承包價(jià)格為300萬(wàn)元，脫硝率可達(dá)60%以上。則如果為全部新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)安裝脫硝設(shè)施，還有59.2億元的市場(chǎng)空間。

非電工業(yè)燃煤鍋爐

我國(guó)現(xiàn)有燃煤鍋爐約70萬(wàn)臺(tái)，總?cè)萘拷?00萬(wàn)MW，容量小且數(shù)量多，污染物排放高，耗煤量高而產(chǎn)能低。

其中非電鍋爐總?cè)萘考s300萬(wàn)MW，按照1t/h=0.7MW計(jì)算，小于10t/h的鍋爐容量約250萬(wàn)MW，數(shù)量約40萬(wàn)臺(tái)。因此，非電燃煤鍋爐整體具有容量小且數(shù)量多，污染物排放高，耗煤量高而產(chǎn)能低等特點(diǎn)。如果10t/h以下的小鍋爐全部拆除并改建為40t/h的鍋爐，則將新建10萬(wàn)臺(tái)鍋爐。若每臺(tái)鍋爐均需增加環(huán)保設(shè)施以達(dá)到《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，則將有10萬(wàn)臺(tái)新建鍋爐和20萬(wàn)臺(tái)已建鍋爐需要增加環(huán)保設(shè)施，按照火電行業(yè)環(huán)保設(shè)施的單價(jià)計(jì)算，共計(jì)市場(chǎng)空間約為684億元。

但實(shí)際上非電領(lǐng)域企業(yè)的改造動(dòng)力不足，財(cái)政補(bǔ)貼目前主要集中在小鍋爐拆除補(bǔ)貼、“煤改氣”和“煤改生物質(zhì)能”等清潔能源補(bǔ)貼上，對(duì)建設(shè)環(huán)保設(shè)施的改造鮮少有中央及地方政策給予補(bǔ)貼。而且目前的督查力度集中于小鍋爐的拆除上，對(duì)新建鍋爐及已建較大鍋爐的環(huán)保設(shè)施裝配情況督查力度不夠。因此684億元的市場(chǎng)空間將于何時(shí)大規(guī)模釋放，還須等待政策的推進(jìn)。

非電領(lǐng)域鍋爐環(huán)保設(shè)施市場(chǎng)空間

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