環(huán)保產業(yè)是江蘇省重點發(fā)展的戰(zhàn)略新興產業(yè)，具有良好的產業(yè)基礎和市場空間。20世紀70年代，我國環(huán)保事業(yè)剛剛開始階段，江蘇的環(huán)保產業(yè)就已經在蘇南地區(qū)蓬勃發(fā)展起來。迄今為止，江蘇是全國水技術裝備產業(yè)中品種最多、門類最齊全、成套率最高、規(guī)模最大的省份，在水污染治理成套設備、水處理藥劑和試劑、環(huán)境監(jiān)測儀器等11大類產業(yè)中有2000多個系列化產品，全國市場份額超40%。

水污染防治裝備制造企業(yè)以中小企業(yè)為主，本文以全國535家掛牌“新三板”的環(huán)保企業(yè)(含已退市企業(yè)43個)2016年的財務數(shù)據(jù)為基礎，從細分領域、地域分布、企業(yè)競爭力等方面分析了江蘇水技術裝備企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

總體情況：江蘇省水技術裝備業(yè)總規(guī)模較大，單個企業(yè)規(guī)模較小

從全國“新三板”企業(yè)分布來看，245家“新三板”水技術裝備企業(yè)主要分布于江蘇省、北京市、浙江省和上海市，其中江蘇省的企業(yè)數(shù)量最多(占比18.78%)，營業(yè)收入及凈利潤在全國占比分別為15.52%、17.67%，盈利能力僅次于北京(圖 1)。

圖1 全國“新三板”水技術裝備企業(yè)分布

從單個企業(yè)規(guī)模來說，2016年全國水污染防治裝備(產品)制造業(yè)平均營業(yè)收入和平均凈利潤分別為8606.53萬元、965.71萬元，而江蘇省的平均營業(yè)收入和平均凈利潤分別為7115.217萬元、908.7萬元，無論營業(yè)收入和凈利潤均低于全國平均水平，如圖 2所示。由此可見，江蘇省的水污染防治裝備產業(yè)總體規(guī)模雖位于全國前列，但單個企業(yè)規(guī)模確低于全國平均水平，呈現(xiàn)出江蘇省水污染防治裝備產業(yè)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小的特點。

圖2 全國水污染防治裝備(產品)制造業(yè)平均規(guī)模

細分領域：較低端的水污染防治專用機械設備規(guī)模最大，特種膜及工業(yè)廢水處理成套技術裝備等高端裝備具有較強的競爭力

水技術裝備包括機械設備、監(jiān)測儀器儀表、藥劑、材料等四大類。從規(guī)模及企業(yè)數(shù)量來看，江蘇省水技術裝備以機械設備為主，監(jiān)測儀器、藥劑、材料為輔。江蘇省“新三板”水處理機械設備類企業(yè)總計34家，占比達73.9%(總計46家“新三板”水技術裝備企業(yè));2016年營業(yè)收入、凈利潤分別為25.11億元、3.41億元，在“新三板”水技術裝備制造企業(yè)占比分別為77%、79%，位居行業(yè)第一。

而水污染監(jiān)測儀器儀表類、綜合類(生產兩種及以上類別產品)、水處理藥劑類、水處理材料類企業(yè)營業(yè)收入分別為2.52億元、2.51億元、2.13億元、0.46億元，占比分別為8%、8%、6%和1%(圖 3)。

圖3 江蘇省“新三板”水技術裝備業(yè)各細分領域規(guī)模

分析“新三板”水技術裝備企業(yè)的主營產品發(fā)現(xiàn)，江蘇省水技術裝備主要集中在較低端的通用及專用技術裝備的生產和開發(fā)，如風機、水泵、格柵、刮泥機、沉淀池等，規(guī)模及產值位居行業(yè)第一。在高端水技術裝備方面，江蘇省特種膜產品具有較強的競爭力。其中，無機陶瓷膜處于國內領先水平，市場占有率達40%以上;(艦艇用)反滲透海水淡化裝置、垃圾滲濾液處理膜產品市場占有率也較高，但整體而言，江蘇省膜產品在水技術裝備領域競爭力尚不足。

同時，江蘇省在工業(yè)廢水處理領域也取得了顯著成效，技術裝備水平保持國內領先。具體來看，江蘇省在高濃度、難降解、有機工業(yè)廢水處理技術與裝備、城市生活垃圾滲濾液處理技術與裝備、鋼鐵行業(yè)乳化含油廢水微生物處理技術與裝備、油田采出水回注微生物處理技術與裝備等方面都取得了突破，其技術和裝備等已經達到或接近國際先進水平;核電凝結水精處理裝備、造紙廢水處理用離子氣浮水處理裝備等在全國市場占有率較高。江蘇省在地下水污染防治等領域技術水平較為薄弱。

近幾年，江蘇省水污染監(jiān)測儀器儀表領域，污染源在線監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、水質監(jiān)測儀等有較快發(fā)展，雖與廣東和北京的差距已經逐漸縮小，但市場占有率還偏低。水處理藥劑類品種較齊全，市場占有率較高。相對于其它幾個細分領域，水處理材料類技術最為薄弱。

區(qū)域分布：宜興已發(fā)展成為中國最大的水處理裝備產業(yè)集群，無錫、蘇州、南京地區(qū)均已形成了各自的特點和布局，出現(xiàn)了產業(yè)特色化、集群化發(fā)展的趨勢。

從地域分布上來說，蘇州、南京、宜興、無錫、常州的企業(yè)數(shù)量排名前五，其中宜興的盈利能力遙遙領先，如圖 4所示，營業(yè)收入占比38%，其次是南京、蘇州、常州、無錫，營業(yè)收入占比依次為19%、12%、9%、8%。

圖4 江蘇省水污染防治企業(yè)區(qū)域競爭力分析圖

江蘇省各市十分重視水污染防治裝備產業(yè)的發(fā)展，通過近幾年的快速發(fā)展，無錫、蘇州、南京地區(qū)均已形成了各自的特點和布局，出現(xiàn)了產業(yè)特色化、集群化發(fā)展的趨勢。其中無錫宜興市的水處理產業(yè)眾多，產品門類齊全，系列配套，集約化程度高，技術先進，被譽為中國“環(huán)保產業(yè)之鄉(xiāng)”， 擁有全國唯一的國家級環(huán)保工業(yè)園區(qū)，是全國重要的水處理裝備產業(yè)基地。蘇州呈現(xiàn)出水處理裝備、環(huán)境檢測、水處理藥劑多元化發(fā)展的態(tài)勢。南京市憑借高校資源集中，擁有較強的科研能力和技術服務能力，大力發(fā)展了以工業(yè)水處理和水體修復為主的環(huán)保技術裝備。

企業(yè)發(fā)展競爭分析：江蘇省水技術裝備企業(yè)以中小企業(yè)為主，規(guī)模較小，缺乏龍頭企業(yè)，企業(yè)盈利能力低于全國平均水平，競爭力不足。

從企業(yè)規(guī)模來看，2016年，江蘇省46家“新三板”水技術裝備企業(yè)總營業(yè)收入實現(xiàn)32.73億元，凈利潤達4.18億元，其中營業(yè)收入2億元以上的企業(yè)只有3家，占總數(shù)量的7%，營業(yè)收入1~2億元的企業(yè)占比13%，0.5~1億元的企業(yè)占比30%，營業(yè)收入低于5000萬的企業(yè)數(shù)量最多，占比達50%。從凈利潤上來看，2000萬元以上的企業(yè)6家，占總數(shù)量的13%，1~2千萬元的企業(yè)占比22%，0.5~1千萬元的企業(yè)占比15%，50%的企業(yè)凈利潤都是在500萬元以下，其中還有13%的虧損企業(yè)(圖 5)。

從凈利潤率來看，46家企業(yè)的平均凈利潤為13%，11%的企業(yè)凈利潤率超20%，54%的企業(yè)凈利潤率低于10%。總體來說，江蘇省水技術裝備企業(yè)以中小企業(yè)為主，規(guī)模較小，缺乏龍頭企業(yè)，企業(yè)盈利能力低于全國平均水平，競爭力不足。

圖5 2016年江蘇省“新三板”水技術裝備企業(yè)營收及凈利潤構成

從典型企業(yè)看，新三板掛牌水污染防治裝備企業(yè)2016年營業(yè)收入排名前十的企業(yè)經營情況詳見表1。凌志環(huán)保以3.54億元的營業(yè)收入穩(wěn)居第一。凌志環(huán)保自主發(fā)明的合建式氧化溝技術達到國內最高水平，擁有50多項專利，并曾獲得國家科技進步二等獎。

而京源環(huán)保在短短3年時間里，企業(yè)市值從7億元多增長到了50多億元，成為江蘇乃至全國新三板環(huán)保企業(yè)中市值最大的企業(yè)，京源環(huán)保公司的核心產品之一“EC電子絮凝水處理裝置”細分市場占有率超過70%，而另一項核心產品“脫硫廢水零排放裝置”是國內首個完成多個電廠水質中試試驗的技術項目。兆盛環(huán)保的格柵、刮吸泥機也成為行業(yè)知名品牌，同時其研發(fā)的生物磁混凝沉淀裝置也在污水的提標改造中逐漸推向市場。

表1 新三板掛牌水污染防治裝備企業(yè)2016年營業(yè)收入TOP10的企業(yè)經營情況

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