首家新三板轉(zhuǎn)戰(zhàn)科創(chuàng)板企業(yè)曝光了。3月4日晚間，新三板掛牌公司金達(dá)萊發(fā)布公告稱，董事會(huì)同意公司申請(qǐng)IPO并在科創(chuàng)板上市的議案。

券商中國(guó)記者注意到，金達(dá)萊作為一家從事污水處理技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用的高科技環(huán)保企業(yè)，恰巧符合上交所最新披露的《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)上市推薦指引》規(guī)定的，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)推薦環(huán)保領(lǐng)域企業(yè)。

此外，金達(dá)萊為了能夠上科創(chuàng)板，吸引眾多的投資者，還給出了誘人的條件，即為兼顧新老股東利益，公司發(fā)行上市完成前實(shí)現(xiàn)的滾存分配利潤(rùn)將由金達(dá)萊上市后的新老股東共享。

金達(dá)萊要逃離新三板

資料顯示，金達(dá)萊于2004年10月成立，專注于污水處理與資源化領(lǐng)域，是一家專門從事污水處理技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用的高科技環(huán)保企業(yè)，并于2014年6月在新三板掛牌。

2016年，金達(dá)萊轉(zhuǎn)變商業(yè)模式為PPP模式，配合政策成立了6家PPP公司，服務(wù)客戶包括政府、企業(yè)和事業(yè)單位等，為各類型客戶提供行業(yè)領(lǐng)先的標(biāo)準(zhǔn)化水污染治理裝備、水環(huán)境解決方案以及投資與運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

3月4日，金達(dá)萊董事會(huì)通過(guò)多向關(guān)于科創(chuàng)板上市的議案，金達(dá)萊表示，為貫徹落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大營(yíng)銷能力，完善經(jīng)營(yíng)機(jī)制，拓展融資渠道，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，公司擬申請(qǐng)首次公開發(fā)行人民幣普通股股票(A 股)并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

券商中國(guó)記者注意到，近幾年，金達(dá)萊的業(yè)績(jī)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，2016年、2017年和2018年，金達(dá)萊分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2億元、4.84億元和7.14億元，同期凈利潤(rùn)分別為5158.22萬(wàn)元、1.47億元和2.36億元。

截至2018年末，金達(dá)萊總資產(chǎn)16.96億元，同比增長(zhǎng)21%，資產(chǎn)負(fù)債率32.78%。

同時(shí)，金達(dá)萊毛利率2016年至2018年均超過(guò)60%，且呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，這一數(shù)字也高于同行業(yè)水平。

金達(dá)萊表示，根據(jù)公司發(fā)展的實(shí)際需求，擬將此次發(fā)行上市募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于金達(dá)萊研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及其他與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，金達(dá)萊控股股東為一個(gè)名為“廖志民”的自然人，持有金達(dá)萊61.23%的股權(quán);上市公司駱駝股份通過(guò)2個(gè)資管計(jì)劃持有金達(dá)萊6.25%股權(quán)。

此外，為確保此次上市的成功，金達(dá)萊表示，為兼顧新老股東利益，此次發(fā)行上市完成前實(shí)現(xiàn)的滾存未分配利潤(rùn)將由公司本次發(fā)行上市后的新老股東共享。

各方吹來(lái)政策東風(fēng)

3月以來(lái)，關(guān)于科創(chuàng)板的政策文件陸續(xù)落地，科創(chuàng)板的腳步越來(lái)越近。

3月3日，上交所深夜發(fā)布信息，為明確市場(chǎng)預(yù)期，提高科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核透明度，就科創(chuàng)企業(yè)發(fā)行條件和上市條件相關(guān)事項(xiàng)制定了《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核問(wèn)答》，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布，并自發(fā)布之日起施行。

與此同時(shí)，為了規(guī)范和引導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確把握科創(chuàng)板定位，做好科創(chuàng)板企業(yè)上市推薦工作，上交所還同時(shí)發(fā)布了《科創(chuàng)板企業(yè)上市推薦指引》。

根據(jù)《科創(chuàng)板企業(yè)上市推薦指引》，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)基于科創(chuàng)板定位推薦企業(yè)在科創(chuàng)板上市。

其中，指引第三條指出，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先推薦下列企業(yè)：

1、符合國(guó)家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場(chǎng)認(rèn)可度高的科技創(chuàng)新企業(yè);

2、屬于新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保以及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新企業(yè);

3、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能和制造業(yè)深度融合的科技創(chuàng)新企業(yè)。

券商中國(guó)記者注意到，金達(dá)萊正式屬于節(jié)能環(huán)保的企業(yè)，上交所對(duì)于節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的解釋是，主要包括高效節(jié)能產(chǎn)品及設(shè)備、先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備、先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)品、資源循環(huán)利用、新能源汽車整車、新能源汽車關(guān)鍵零部件、動(dòng)力電池及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等。

在近年來(lái)業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)下，金達(dá)萊于2017年10月啟動(dòng)上市輔導(dǎo)，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為招商證券。

實(shí)際上，金達(dá)萊上市還獲得江西省的大力支持，據(jù)媒體報(bào)道，2月19日，江西省召開企業(yè)上市“映山紅行動(dòng)”推進(jìn)會(huì)。江西省各有關(guān)部門、設(shè)區(qū)市和券商謀劃“一對(duì)一”推動(dòng)方案，加快推動(dòng)省內(nèi)進(jìn)展較快、底子較厚、技術(shù)較強(qiáng)的一批擬上市企業(yè)對(duì)接科創(chuàng)板。其中，重點(diǎn)是會(huì)同招商證券做好金達(dá)萊的推進(jìn)工作，確保成為首批科創(chuàng)板上市企業(yè)。

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