前不久，中國(guó)固廢網(wǎng)梳理河南大手筆，投資40億元興建垃圾焚燒項(xiàng)目，引起了業(yè)內(nèi)的關(guān)注。不少讀者留言說，“狂熱的背后，可能是滿滿一地的泡沫，擔(dān)憂投運(yùn)后垃圾量的保證、垃圾收運(yùn)體系是否完善等，尤其是跨省共建項(xiàng)目，看似解決量的問題，其實(shí)項(xiàng)目選址、收運(yùn)體系協(xié)調(diào)、財(cái)政支付責(zé)任更是難點(diǎn)?！保ㄒ娚衔模汉幽侠贌袌?chǎng)解析：兩個(gè)半月投資超40億元 縣域市場(chǎng)正爆發(fā)）
今日中國(guó)固廢網(wǎng)將繼續(xù)818河南環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目：這半年來釋放多少、誰(shuí)在此攻城拔寨以及呈現(xiàn)出什么樣的特點(diǎn)。
半年內(nèi)，河南釋放60億元的環(huán)衛(wèi)訂單
中國(guó)固廢網(wǎng)根據(jù)公開報(bào)道不完全統(tǒng)計(jì)，自2018年7月至2019年2月，短短的6個(gè)月，河南下屬的鄧州市、衛(wèi)輝市、安陽(yáng)市、登封市、靈寶市、項(xiàng)城市、信陽(yáng)市、鄭州、商丘、三門峽、株洲、駐馬店市等20余縣市接連完成招標(biāo)工作，首年的服務(wù)金額累計(jì)達(dá)6.9億元/年，總合同金額近60億元。
平均估算，河南每個(gè)月將有五個(gè)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目推向市場(chǎng)，多則幾億元、十幾億元的整個(gè)城區(qū)綜合大項(xiàng)目，少則幾百萬(wàn)、幾千萬(wàn)清掃保潔、垃圾收運(yùn)等單體項(xiàng)目被放出，不僅反映出河南在努力構(gòu)建生活垃圾收運(yùn)處置體系，彌補(bǔ)后端處理量的空缺，也能從看出河南政府管理方式的轉(zhuǎn)變，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化開放程度較高、較深。
E20環(huán)境平臺(tái)合伙人、中國(guó)固廢網(wǎng)主編谷林認(rèn)為：河南環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的集中爆發(fā)，國(guó)家和地方政策要求應(yīng)該是首要的推動(dòng)因素，中央一號(hào)文件、廁所革命、美麗鄉(xiāng)村、人居環(huán)境整治等通知文件，都將城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)工作提上日程。河南作為人口大省，更加任重道遠(yuǎn)，需要發(fā)大力治理。
河南四部委發(fā)布的垃圾焚燒發(fā)電中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃(2018—2030年)和《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)方案》明確要求加快建立健全生活垃圾收運(yùn)處置體系，其中《農(nóng)村人居環(huán)境整治方案》更是明確要求，各縣(市、區(qū))要按照“五有”(有齊全的設(shè)施設(shè)備、有成熟的治理技術(shù)、有穩(wěn)定的保潔隊(duì)伍、有長(zhǎng)效的資金保障機(jī)制、有完善的監(jiān)督制度)標(biāo)準(zhǔn)和“四個(gè)環(huán)節(jié)”(掃干凈、轉(zhuǎn)運(yùn)走、處理好、保持住)的要求推動(dòng)環(huán)衛(wèi)工作，確保2020年年底前，全省90%以上的村莊生活垃圾得到有效治理并通過國(guó)家驗(yàn)收。
在水治理市場(chǎng)逐步成熟時(shí)，近兩年垃圾處理也越發(fā)引人關(guān)注，同時(shí)市場(chǎng)熱點(diǎn)也開始逐步從沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)向內(nèi)地延伸，之前的環(huán)境問題差距，慢慢要補(bǔ)上來。
河南環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的三個(gè)特征
根據(jù)對(duì)集中釋放的20多個(gè)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目分析，中國(guó)固廢網(wǎng)大致歸納出河南環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的幾個(gè)特點(diǎn)如下：
(1)項(xiàng)目區(qū)域整體打包：在我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革進(jìn)程中，項(xiàng)目區(qū)域分割、碎片化管理現(xiàn)象較為普遍。比如北方某城市，將主城區(qū)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)區(qū)域分割成近20個(gè)標(biāo)段，最終有十多家環(huán)衛(wèi)企業(yè)中標(biāo)提供服務(wù)。再比如，南方某城市下轄的行政區(qū)，將區(qū)域內(nèi)道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)切分成了6個(gè)標(biāo)段進(jìn)行招標(biāo)，而且要求投標(biāo)人兼投不兼中。類似的現(xiàn)象較為普遍，是目前環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的主流。
對(duì)于環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)過度分割和零散，某環(huán)衛(wèi)企業(yè)高管曾發(fā)文批評(píng)指出，無論是道路作業(yè)、還是垃圾清運(yùn)、或者篩分轉(zhuǎn)運(yùn)，都有其盈虧平衡點(diǎn)，主要由作業(yè)面積、垃圾量、運(yùn)輸距離、作業(yè)頻次等要素決定。把一個(gè)城市分割成很多作業(yè)區(qū)域，使得各種設(shè)備處于產(chǎn)能相對(duì)過剩狀態(tài)，作業(yè)不飽和率、車輛空駛率明顯上升，增加了排放、擁堵了交通、也增加了成本。
相比這些地區(qū)，河南環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)服務(wù)更加整體、不零散，項(xiàng)目區(qū)域整體打包現(xiàn)象明顯。即便像河南三門峽市、鄧州、衛(wèi)輝等人口大市，也是整體打包給某一個(gè)或兩個(gè)實(shí)力強(qiáng)勁的企業(yè)提供服務(wù)。
比如河南衛(wèi)輝市將南、北城區(qū)劃分兩個(gè)標(biāo)段，將道路清掃保潔、灑水降塵、生活垃圾清運(yùn)、小廣告的清理分別交給福建正軒恒業(yè)環(huán)境和傲藍(lán)得環(huán)保實(shí)施。
當(dāng)然也不排除像三門峽盧氏縣、鄭州市上街區(qū)等地，將某個(gè)區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)分割兩個(gè)以上標(biāo)段，一次性推向市場(chǎng)啟動(dòng)招標(biāo)，但從中標(biāo)結(jié)果來看，也只有2-3家企業(yè)進(jìn)駐該區(qū)提供服務(wù)，市場(chǎng)相對(duì)集中，在方便政府管理考核的同時(shí)，也實(shí)現(xiàn)合理競(jìng)爭(zhēng)。
(2)“環(huán)衛(wèi)+焚燒”一體化：結(jié)合上一篇來看，中國(guó)固廢網(wǎng)還注意到，河南釋放的“焚燒與環(huán)衛(wèi)”一體化項(xiàng)目也是個(gè)亮點(diǎn)。
有的縣市，比如安陽(yáng)滑縣和三門峽，同樣都是將前端垃圾清運(yùn)、環(huán)衛(wèi)與后端垃圾焚燒處理一起打包招標(biāo)，但中標(biāo)結(jié)果不同。三門峽環(huán)衛(wèi)與垃圾焚燒項(xiàng)目由兩個(gè)建設(shè)單位分別承擔(dān)，環(huán)衛(wèi)是由北京環(huán)境牽頭聯(lián)合北京中科仁和環(huán)保獲得;垃圾焚燒廠則是錦江集團(tuán)牽頭，聯(lián)同臨安嘉盛環(huán)保、三門市投資集團(tuán)共同中標(biāo)。而安陽(yáng)滑縣垃圾清運(yùn)+焚燒則是由由地方融資平臺(tái)、固廢企業(yè)+設(shè)計(jì)院組成的龐大聯(lián)合體中標(biāo)，地方融資平臺(tái)作為牽頭人、三峰環(huán)境、洛陽(yáng)城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)院、河南城發(fā)桑德環(huán)保為聯(lián)合體成員。
還有縣市，直接采用單一來源采購(gòu)方式，將環(huán)衛(wèi)+焚燒全部交給一家綜合實(shí)力強(qiáng)勁、全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的龍頭企業(yè)。比如駐馬店下屬的新蔡縣，當(dāng)?shù)匾?guī)劃的靜脈產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的1200噸/日(兩期)交由光大國(guó)際承建，垃圾處理補(bǔ)助單價(jià)58元/噸。前不久，中國(guó)固廢網(wǎng)注意到，該縣的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目，光大國(guó)際旗下的光大生態(tài)公司，作為單一來源的唯一供應(yīng)商，以6900萬(wàn)元/年成交價(jià)中標(biāo)。
公告作出解釋，結(jié)合光大國(guó)際在新蔡縣建設(shè)靜脈產(chǎn)業(yè)園，統(tǒng)籌考慮垃圾收集、運(yùn)輸及處理設(shè)施建設(shè)和營(yíng)運(yùn)管理，縣人民政府決定將環(huán)衛(wèi)+焚燒交給光大國(guó)際公司承建。
對(duì)于河南出現(xiàn)的“環(huán)衛(wèi)+焚燒”業(yè)務(wù)模式，E20固廢中心高級(jí)行研分析師李少甫曾指出：對(duì)于政府來說，一方面，將環(huán)衛(wèi)+焚燒捆綁一起，省心省力，避免多次招標(biāo)規(guī)劃手續(xù)繁瑣，甚至出現(xiàn)流標(biāo)風(fēng)險(xiǎn);另一方面，垃圾焚燒廠承擔(dān)清運(yùn)職能利于提升焚燒量，緩解焚燒廠吃不飽，不能滿負(fù)荷運(yùn)行狀況。
(3)項(xiàng)目包越捆越大，“馬太效應(yīng)”或?qū)⑻崆埃撼说侵荨⑧嵵萆辖謪^(qū)及中原區(qū)部分市場(chǎng)化試運(yùn)行項(xiàng)目，服務(wù)期較短之外，中國(guó)固廢網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，河南此次啟動(dòng)的環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目，絕大多數(shù)服務(wù)期限較長(zhǎng)，少則3-5年，多則8-10年，甚至15-20年，其中北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)斬獲的鄧州市城區(qū)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，規(guī)劃的服務(wù)期限最長(zhǎng)，高達(dá)20年，總合同金額近12億元，年服務(wù)金額5977萬(wàn)元/年，位居“第一大包”。
從年服務(wù)費(fèi)來看，本次重啟的20余縣市環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，三門峽項(xiàng)目首年服務(wù)金額超過億元位列首位，該項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)引起巨大的關(guān)注，環(huán)衛(wèi)領(lǐng)軍企業(yè)紛紛開進(jìn)河南，僅過審的知名企業(yè)就有8家，業(yè)內(nèi)熟知的中環(huán)潔、北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)、錦江生態(tài)、康潔環(huán)衛(wèi)、龍澄高科、僑銀環(huán)保、中航美麗城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)等大咖均參與其中，最終北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)聯(lián)合體從8家中脫穎而出，年服務(wù)金額10598萬(wàn)元/年，總合同金額10.77億元。
同樣矚目還有林州環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目、南陽(yáng)內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目、新蔡縣環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，年服務(wù)金額千萬(wàn)級(jí)以上，合同期限10年，總合同金額超過5億元。
當(dāng)然，這些億元級(jí)訂單，在PPP模式的助推下，項(xiàng)目包越捆越大，在道路清掃、路面除塵、綠化保潔等環(huán)衛(wèi)作業(yè)外，將整個(gè)城區(qū)道路清掃+水面除塵+垃圾清運(yùn)+公廁維護(hù)+垃圾中轉(zhuǎn)站的建設(shè)與運(yùn)維+智慧環(huán)衛(wèi)等內(nèi)容也捆綁在一起。
谷林認(rèn)為，隨著環(huán)境治理日益趨嚴(yán)，政府對(duì)環(huán)境治理效果更加重視。無論從效果出發(fā)，減少治理環(huán)節(jié)，還是為了便于管理溝通，都會(huì)促使服務(wù)需要更加綜合化，綜合環(huán)境服務(wù)需求將成趨勢(shì)，綜合服務(wù)能力要求也逐步提升。這種趨勢(shì)，自然會(huì)利于更有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型環(huán)境服務(wù)集團(tuán)，而專業(yè)服務(wù)公司或可選擇成為大企業(yè)的配套服務(wù)商。未來市場(chǎng)將日益分化，馬太效應(yīng)或?qū)⒓铀佟?/p>
建立護(hù)城河，誰(shuí)才是河南環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的“贏家”
上一篇文章統(tǒng)計(jì)垃圾焚燒訂單發(fā)現(xiàn)，康恒環(huán)境成為“拿單王”，連中三標(biāo)、連下三城，接連入手鄲城縣、新鄉(xiāng)原陽(yáng)縣、鄧州市等三地垃圾焚燒項(xiàng)目，總投資達(dá)13億元成大贏家，首創(chuàng)環(huán)境也斬獲獲嘉縣垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目和唐河縣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，同時(shí)河南當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，比如河南城發(fā)環(huán)境、洛陽(yáng)城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)院、滑縣城市發(fā)展投資亦是市場(chǎng)大戶。
至于河南環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)，項(xiàng)目激烈爭(zhēng)奪不輸于垃圾焚燒行業(yè)。從已公示的中標(biāo)企業(yè)來看，既有北京環(huán)境公司、龍馬環(huán)衛(wèi)、昌邑康潔環(huán)衛(wèi)、僑銀環(huán)保、光大國(guó)際等領(lǐng)軍企業(yè)參賽，也有本土企業(yè)傲藍(lán)得環(huán)保、河南佳宇物業(yè)參與，更有來自山西、湖南、福建、上海、廣西、廣東等地的環(huán)衛(wèi)企業(yè)加入，場(chǎng)面熱鬧非凡。中國(guó)固廢網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，這場(chǎng)競(jìng)標(biāo)中，每家企業(yè)“作戰(zhàn)策略”和“拿單方式”不同，也很好地體現(xiàn)了市場(chǎng)日益分化背景下，不同企業(yè)對(duì)于各自位置的認(rèn)知和堅(jiān)守。
有的企業(yè)專攻大城市重點(diǎn)城區(qū)的一體化項(xiàng)目，比如北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)、龍馬環(huán)衛(wèi)、龍澄高科、昌邑康潔環(huán)衛(wèi)等，這些項(xiàng)目服務(wù)期限長(zhǎng)，年服務(wù)費(fèi)和總合同金額也大，少則1-2億元，多則10億元以上。在大項(xiàng)目開拓上，北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)略勝一籌，旗下的北京環(huán)境公司斬獲鄧州城區(qū)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目和三門峽環(huán)衛(wèi)+垃圾焚燒項(xiàng)目，總合同金額累計(jì)達(dá)22.72億元，按照本文開端提到釋放60億元的訂單，僅北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)一家，便占據(jù)河南三分之一的市場(chǎng)。
有的企業(yè)取得項(xiàng)目雖多，但由于年服務(wù)期限短，合同金額相對(duì)較少，但它們專攻某個(gè)地區(qū)的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，對(duì)其他想進(jìn)入該地區(qū)的企業(yè)來說，也是個(gè)強(qiáng)勁對(duì)手，比如宇通集團(tuán)成員企業(yè)傲藍(lán)得環(huán)保。自去年7月份至11月，三個(gè)月已斬獲7個(gè)訂單，5個(gè)位于自家革命大本營(yíng)“河南鄭州”，涉及垃圾分類、道路清掃、垃圾收運(yùn)、公廁運(yùn)維等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
傲藍(lán)得環(huán)保斬獲的7個(gè)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目
不止是河南，伴隨著垃圾分類、廁所革命、人居環(huán)境整治等利好政策的推演，其他地區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)也在急劇放量。據(jù)E20研究院測(cè)算，到2020年，每年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)或?qū)⒂?000億元規(guī)?？臻g，開始步入“水大魚大”的階段。
規(guī)模雖大，但未必每家企業(yè)都能分得一杯羹，也存在局限性，尤其是當(dāng)政府財(cái)力下降、甚至沒有支付能力的時(shí)候，項(xiàng)目可能會(huì)面臨政府失約風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)需做好調(diào)研，謹(jǐn)慎決策，也不要認(rèn)為自己什么活都能干，大包大攬，看到需求便一擁而上，導(dǎo)致盲目擴(kuò)張，以致出現(xiàn)很多問題，從而陷入困境。如2018年爆發(fā)的一系列環(huán)境企業(yè)危機(jī)很多就是由此引發(fā)的。
對(duì)于市場(chǎng)類似的分化與堅(jiān)守，E20首席合伙人傅濤認(rèn)為，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，不僅僅只基于自己的能力，還要考慮系統(tǒng)因素，比如金融環(huán)境。2018年所謂的寒冬，也并非所有企業(yè)都受到負(fù)面影響，只要在自己能力范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)，就能抗住風(fēng)浪。沒有找準(zhǔn)位置，由于錯(cuò)誤判斷了形勢(shì)而盲目擴(kuò)張的企業(yè)，在這場(chǎng)風(fēng)浪的折翼，是一種必然。
在這樣的環(huán)境下，建議企業(yè)建立自身的護(hù)城河，認(rèn)真經(jīng)營(yíng)屬于自己的市場(chǎng)，不能盲目冒進(jìn)。也希望政府做好取舍，能為準(zhǔn)確定位的企業(yè)提供更暢通的政策環(huán)境。
半年內(nèi)，河南釋放了60億元的環(huán)衛(wèi)訂單，不知您作何感想?歡迎讀者留言，接下來中國(guó)固廢網(wǎng)將繼續(xù)為大家梳理其他地區(qū)的固廢動(dòng)態(tài)，歡迎持續(xù)關(guān)注。
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