報(bào)告要點(diǎn)：2017年危廢產(chǎn)量同比增37%，基礎(chǔ)化工電子產(chǎn)廢為主。
受環(huán)保督察等監(jiān)管趨嚴(yán)的影響，江蘇省2017年產(chǎn)危量同比增37%至509萬(wàn)噸，蘇州無(wú)錫約占42%，南通(101%)、宿遷(89%)、連云港(88%)、泰州(44%)增速靠前。2017年江蘇危廢占固廢比例提升0.6pct至4.2%，基礎(chǔ)化工及電子行業(yè)發(fā)達(dá)的蘇州、無(wú)錫、南通、泰州產(chǎn)危量占工業(yè)固廢比例均超過(guò)5%，農(nóng)藥及染料較多的鹽城連云港危廢產(chǎn)量或低估。產(chǎn)危種類中廢酸(HW34)、含銅廢物(HW22)及表面處理廢物(HW17)占比最高，合計(jì)達(dá)50%，其中廢酸(HW34)主要由基礎(chǔ)化工行業(yè)產(chǎn)生，含銅廢物(HW22)主要由電子行業(yè)產(chǎn)生;HW17(表面處理污泥)主要由電鍍行業(yè)、金屬及塑料表面酸(堿)洗等生產(chǎn)工藝產(chǎn)生。
江蘇省危廢資質(zhì)核發(fā)量達(dá)1,130萬(wàn)噸，無(wú)害化占25%。
截止到2018年1月江蘇省危廢資質(zhì)核發(fā)量達(dá)1,130萬(wàn)噸，蘇州無(wú)錫約占38%。其中，資源化核發(fā)資質(zhì)758萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的比例高達(dá)67%;無(wú)害化277萬(wàn)噸，占比約25%;收集90萬(wàn)噸，占比約8%;水泥窯協(xié)同處置2.7萬(wàn)噸，江蘇省資質(zhì)以資源化為主。2015-2017年江蘇省無(wú)害化資質(zhì)利用率分別為53%/55%/50%，蘇州無(wú)害化資質(zhì)利用率在80%左右。
2017年跨省轉(zhuǎn)出危廢約77萬(wàn)噸，集中去浙江/安徽/江西。
2017年江蘇省跨省轉(zhuǎn)出危廢量77萬(wàn)噸，占江蘇省產(chǎn)危量的15%;接受省外轉(zhuǎn)入量44萬(wàn)噸，占本省產(chǎn)危量8.6%;2018年前6個(gè)月跨省轉(zhuǎn)出34萬(wàn)噸，但轉(zhuǎn)入量?jī)H為2萬(wàn)噸，可見(jiàn)江蘇省今年在控制危廢轉(zhuǎn)入方面力度加強(qiáng)。從接受江蘇危廢省份來(lái)看，2017年浙江/安徽/江西三省合計(jì)接收江蘇危廢49.3萬(wàn)噸，占江蘇轉(zhuǎn)出危廢量的64%。從轉(zhuǎn)出危廢種類來(lái)看，含銅廢物(HW22，16.4萬(wàn)噸)、表面處理污泥(HW17，11.9萬(wàn)噸)、其他廢物(HW49，10.8萬(wàn)噸)，三者合計(jì)約占轉(zhuǎn)出量的50.8%。江蘇其他廢物(HW49)轉(zhuǎn)出危廢量占產(chǎn)生量的55%，對(duì)省外處理資質(zhì)依賴度高。
行業(yè)集中度較低，top10危廢資質(zhì)市占率僅為10.2%。
江蘇省危廢企業(yè)中top10市占率僅到10.2%，雅居樂(lè)22萬(wàn)噸，市占率1.9%;新宇環(huán)保15.3萬(wàn)噸，市占率1.4%;東江環(huán)保13.3萬(wàn)噸，市占率1.2%;光大綠色環(huán)保9.2萬(wàn)噸，市占率0.8%。江蘇省top10的無(wú)害化資質(zhì)達(dá)69.1萬(wàn)噸，占全省無(wú)害化資質(zhì)的25%，而資源化資質(zhì)占比僅6%，可見(jiàn)相對(duì)龍頭企業(yè)更偏好無(wú)害化資質(zhì)，其盈利能力比資源化高。江蘇危廢處理企業(yè)中第一大股東是自然人的產(chǎn)能合計(jì)達(dá)793萬(wàn)噸， 占比70%，一般該類處理企業(yè)處理危廢種類單一，設(shè)施相對(duì)簡(jiǎn)陋，監(jiān)管成本較高，未來(lái)不排除被整合的可能。
風(fēng)險(xiǎn)提示： 危廢監(jiān)管放松風(fēng)險(xiǎn);產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。
報(bào)告正文
危廢產(chǎn)生量：環(huán)保督察促危廢產(chǎn)量高增
江蘇省是我國(guó)產(chǎn)危大省，也是我國(guó)危廢正規(guī)化治理水平較高的省份。本篇報(bào)告主要對(duì)江蘇危廢市場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)梳理。
2017年江蘇省廢產(chǎn)量同比增37%至509萬(wàn)噸
受環(huán)保督察等監(jiān)管趨嚴(yán)的影響，2017年江蘇省危廢產(chǎn)量約509萬(wàn)噸，同比增37%，蘇州、無(wú)錫合計(jì)占比42%，可獲得數(shù)據(jù)的13個(gè)地市除了揚(yáng)州產(chǎn)危來(lái)量略降2%，剩下地市產(chǎn)危量都出現(xiàn)不同程度的增加，其中南通(101%)、宿遷(89%)、連云港(88%)、泰州(44%)增速靠前。
危廢占比提升至4.2%，鹽城連云港危廢產(chǎn)量或低估
2015-2017年江蘇省危廢占一般工業(yè)固廢的比例分別為3.4%、3.6%、4.2%，其中宿遷、無(wú)錫、南通、泰州、蘇州產(chǎn)危量占一般工業(yè)固廢比例均超過(guò)5%。根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，該比例均值為3%，蘇州、無(wú)錫電子行業(yè)發(fā)達(dá)，電子行業(yè)是產(chǎn)危大行業(yè);南通、泰州電子、農(nóng)藥、醫(yī)藥、醋酸生產(chǎn)行業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)，產(chǎn)生大量的廢酸、精餾殘?jiān)任U;宿遷因?yàn)楣I(yè)固廢產(chǎn)生量不大，并引進(jìn)了例如可成科技(臺(tái)灣鎂合金壓鑄領(lǐng)導(dǎo)廠商)、浙江天能電池(宿遷)等產(chǎn)危量較大的企業(yè)，導(dǎo)致產(chǎn)危比例較高。其他地區(qū)比例較低或存低估可能，例如鹽城、連云港作為農(nóng)藥等化工品大市，產(chǎn)危比例僅2%左右，明顯偏低。
廢酸含銅廢物占江蘇省危廢比例最高，達(dá)48%
根據(jù)2017年江蘇省各地市公布的產(chǎn)危種類來(lái)看，廢酸(HW34)/含銅廢物(HW22)/表面處理廢物(HW17)/精餾殘?jiān)?HW11)/焚燒處置殘?jiān)?HW18)/有機(jī)溶劑廢物(HW06)/其他廢物(HW49)占比較高。根據(jù)樣本(5個(gè)地市的情況)估算，HW34(廢酸，化工)和HW22(含銅廢物，PCB行業(yè))分別達(dá)到約137、106萬(wàn)噸，是江蘇產(chǎn)危量靠前的兩大危廢種類，合計(jì)占比達(dá)48%。
蘇州市：產(chǎn)危量較多的分別是含銅廢物(HW22，38.5萬(wàn)噸，PCB行業(yè))/表面處理廢物(HW17，21.5萬(wàn)噸)/廢酸(HW34，20.5萬(wàn)噸)/其他廢物(HW49，6.7萬(wàn)噸)/有機(jī)溶劑廢物(HW06，6.6萬(wàn)噸);
南通市：產(chǎn)危量較多的分別是廢酸(HW34，13.3萬(wàn)噸)/焚燒處置殘?jiān)?HW18，11萬(wàn)噸)/表面處理廢物(HW17，6.6萬(wàn)噸)/有機(jī)溶劑廢物(HW06，4.6萬(wàn)噸)/精餾殘?jiān)?HW11，3.1萬(wàn)噸);
徐州市：產(chǎn)危量較多的分別是精餾殘?jiān)?HW11，12.3萬(wàn)噸)/焚燒處置殘?jiān)?HW18，4.8萬(wàn)噸)/含銅廢物(HW22，1.3萬(wàn)噸)/農(nóng)藥廢物(HW04，0.44萬(wàn)噸)/廢酸(HW34，0.41萬(wàn)噸);
泰州市：產(chǎn)危量較多的分別是廢酸(HW34，7.1萬(wàn)噸)/表面處理廢物(HW17，7萬(wàn)噸)/精餾殘?jiān)?HW11，3.6萬(wàn)噸);
連云港市：產(chǎn)危量較多的分別是廢酸(HW34，8.17萬(wàn)噸)/染料、涂料廢物(HW12，1.61萬(wàn)噸)/精餾殘?jiān)?HW11，1.21萬(wàn)噸)/含油污泥(HW08，0.9萬(wàn)噸)/農(nóng)藥廢物(HW04，0.71萬(wàn)噸)。
江蘇省產(chǎn)危以農(nóng)藥等基礎(chǔ)化工、電子行業(yè)為主
化工行業(yè)是產(chǎn)生廢酸，精餾殘?jiān)疃嗟男袠I(yè)，江蘇作為我國(guó)化工大省，幾乎每個(gè)地市都會(huì)有大量的廢酸產(chǎn)生，例如蘇州、南通、泰州、連云港等。另外，南通、連云港、揚(yáng)州農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)較多，產(chǎn)生較多的農(nóng)藥廢物(HW04)。
電子行業(yè)會(huì)用到大量電路板，在刻電路時(shí)產(chǎn)生大量的蝕刻液和表面處理廢物即含銅廢液(HW22)及表面處理廢物(HW17)，蘇州、無(wú)錫市聚集大量電子行業(yè)，因此產(chǎn)生的含銅廢液及表面處理廢物量較大。
危廢產(chǎn)能：無(wú)害化資質(zhì)稀缺，產(chǎn)能極其分散
截止到2018年1月江蘇省已核發(fā)危廢資質(zhì)1,130萬(wàn)噸，無(wú)錫(222萬(wàn)噸)/蘇州(211萬(wàn)噸)/常州(116萬(wàn)噸)/徐州(115萬(wàn)噸)/泰州(74萬(wàn)噸)/連云港(66萬(wàn)噸)/揚(yáng)州(65萬(wàn)噸)/淮安(63萬(wàn)噸)危廢資質(zhì)量超過(guò)50萬(wàn)噸。
目前江蘇省危廢產(chǎn)能達(dá)1,130萬(wàn)噸，蘇州無(wú)錫占38%
從可獲得數(shù)據(jù)的各地市危廢產(chǎn)量及資質(zhì)量來(lái)看，江蘇省危廢資質(zhì)量約為產(chǎn)生量的2.27倍。分區(qū)域看危廢產(chǎn)量/危廢資質(zhì)量比例：
徐州(18%)/連云港(25%)/淮安(27%)/揚(yáng)州(29%)/常州(29%)占比較低，危廢資質(zhì)供給量相對(duì)充裕;
南京及南通危廢產(chǎn)生量大于危廢資質(zhì)量(比例分別為147%、114%)，危廢處理產(chǎn)能供給相對(duì)緊張;
宿遷及蘇州危廢產(chǎn)量/危廢資質(zhì)量均超過(guò)60%，危廢產(chǎn)能供給適中。
資源化&無(wú)害化
江蘇省核發(fā)資質(zhì)以資源化為主，目前資源化核發(fā)資質(zhì)758萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的比例高達(dá)67%;此外，無(wú)害化277萬(wàn)噸(物化+焚燒+填埋)，占比約25%;收集資質(zhì)90萬(wàn)噸，占資質(zhì)種類的8%;水泥窯協(xié)同處置約2.7萬(wàn)噸(溧陽(yáng)中材項(xiàng)目);無(wú)害化資質(zhì)在江蘇省相對(duì)稀缺。
資質(zhì)區(qū)域分布：
每個(gè)地市都有資源化及無(wú)害化資質(zhì)，資源化資質(zhì)集中在無(wú)錫、蘇州、徐州市，無(wú)害化資質(zhì)集中在常州、蘇州、無(wú)錫、鎮(zhèn)江市;
宿遷、鹽城資質(zhì)最少，分別為30萬(wàn)噸和35萬(wàn)噸;
無(wú)害化資質(zhì)相對(duì)稀缺，其中，徐州、泰州、南京、淮安無(wú)害化資質(zhì)沒(méi)超過(guò)10萬(wàn)噸，資質(zhì)相對(duì)緊缺。
資質(zhì)種類
江蘇省危廢種類中前5位的廢酸(HW34，250萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的22%)/其他廢物(HW49，239萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的21%)/表面處理廢物(HW17，132萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的12%)/含銅廢物(HW22，100萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的9%)/含油污泥(HW08，81萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的7%)，占資質(zhì)總量合計(jì)達(dá)到71%，危廢資質(zhì)種類集中度高。
從產(chǎn)危量/核發(fā)資質(zhì)量比例角度：
焚燒處置殘?jiān)?HW18)/精餾殘?jiān)?HW11)/含銅廢物(HW22)比例分別為1457%、252%、106%，比例超過(guò)100%，資質(zhì)不足;
含油污泥(HW08)及其他廢物(HW49)比例均未超過(guò)10%，核發(fā)的資質(zhì)超量嚴(yán)重，這或與地方規(guī)劃不嚴(yán)謹(jǐn)及實(shí)際產(chǎn)危數(shù)據(jù)未充分曝光有關(guān);
表面處理廢物(HW17)/有機(jī)溶劑廢物(HW06)/廢酸(HW34)比例分別為73%、60%、52%，資質(zhì)利用率相對(duì)充足。
近3年江蘇無(wú)害化資質(zhì)利用率維持在50%-55%
根據(jù)部分樣本我們統(tǒng)計(jì)得出2015-2017年江蘇省無(wú)害化危廢資質(zhì)利用率分別為53%、55%、50%。從樣本來(lái)看，蘇州無(wú)害化(焚燒+填埋)資質(zhì)利用率一直很高，保持在70%以上，2017年達(dá)到87%。
蘇州、鎮(zhèn)江、連云港無(wú)害化資質(zhì)利用率較高與地區(qū)產(chǎn)危量大(相比無(wú)害化資質(zhì)量)有關(guān)系;
南通產(chǎn)危量較大且無(wú)害化資質(zhì)量相對(duì)較少，理論上資質(zhì)利用率會(huì)很高，但南通大部分拿資質(zhì)的企業(yè)本身(或集團(tuán))為產(chǎn)危企業(yè)，資質(zhì)利用率近2年均未超過(guò)40%或許與產(chǎn)危企業(yè)處置運(yùn)營(yíng)能力有關(guān)，與今年6月國(guó)家推出的南通化工園區(qū)危廢問(wèn)題集中整治相互印證;
常州產(chǎn)危前5的企業(yè)危廢大多自行處理，且資質(zhì)核發(fā)量約是產(chǎn)危量的4倍左右，無(wú)害化資質(zhì)利用率可能跟危廢有效供給不足有關(guān)(例如大部分危廢進(jìn)行了資源化利用，或沒(méi)進(jìn)行合規(guī)處理)，溧陽(yáng)中材項(xiàng)目資質(zhì)利用率連續(xù)2年沒(méi)超過(guò)30%(16-17年分別是1%/25%)，常州市工業(yè)固廢安全填埋場(chǎng)連續(xù)5年資質(zhì)利用率沒(méi)超過(guò)20%。
市場(chǎng)集中度低，top10市占率僅10.2%
江蘇省拿證企業(yè)中top10市占率達(dá)到10.2%，其中雅居樂(lè)22萬(wàn)噸，市占率1.9%;新宇環(huán)保15.3萬(wàn)噸，市占率1.4%;東江環(huán)保13.3萬(wàn)噸，市占率1.2%;光大綠色環(huán)保9.2萬(wàn)噸，市占率0.8%。江蘇省top10的無(wú)害化資質(zhì)達(dá)69.1萬(wàn)噸，占全省無(wú)害化資質(zhì)的25%，而資源化占比僅6%，可見(jiàn)相對(duì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)更偏好無(wú)害化資質(zhì)，其盈利能力比資源化高。此外，江蘇省危廢處理企業(yè)中第一大股東是自然人的資質(zhì)產(chǎn)能合計(jì)達(dá)793萬(wàn)噸，占本省資質(zhì)量的70%，一般該類處理企業(yè)處理危廢種類單一，設(shè)施相對(duì)簡(jiǎn)陋，監(jiān)管成本較高，未來(lái)不排除被整合的可能。
分地市來(lái)看：
蘇州市：東江環(huán)保(5.3萬(wàn)噸資源化+2.7萬(wàn)噸無(wú)害化，市占率3.8%)、光大綠色環(huán)保(4萬(wàn)噸無(wú)害化，市占率1.9%)、星火環(huán)境(2.9萬(wàn)噸無(wú)害化，市占率1.4%))市占率較高;
無(wú)錫市：中證環(huán)保(19.4萬(wàn)噸資源化，市占率8.7%)、蘇利股份(10萬(wàn)噸資源化，市占率4.5%)、江蘇新春興再生(10萬(wàn)噸資源化，市占率4.5%)市占率較高;
常州市：風(fēng)華環(huán)保(17.3萬(wàn)噸無(wú)害化+1.6萬(wàn)噸資源化，市占率16.3%)、科融環(huán)境(永葆環(huán)保)(18.5萬(wàn)噸資源化，市占率15.9%)、清流環(huán)保(13.8萬(wàn)噸資源化，市占率11.9%)、嘉潤(rùn)水處理(10.5萬(wàn)噸無(wú)害化+1萬(wàn)噸資源化，市占率9.9%)、北京控股(6.8萬(wàn)噸無(wú)害化，市占率5.9%)市占率較高;
跨省轉(zhuǎn)移：轉(zhuǎn)出占15%，含銅廢物、表面處理廢物為主
江蘇省每年都會(huì)有一部分危廢通過(guò)跨省轉(zhuǎn)出進(jìn)行處理，2017年轉(zhuǎn)出量占本省產(chǎn)生量的15%，比例較高(同時(shí)2017年轉(zhuǎn)入危廢44萬(wàn)噸，占本省產(chǎn)生量的8.6%)。從接受的省份來(lái)看，浙江、安徽、河南、山東因距離其較近，因此接受較大量的廢物，而江西省政府對(duì)省外危廢監(jiān)管相對(duì)較松，其接受大量外來(lái)省份危廢的轉(zhuǎn)入處理。
2017年跨省轉(zhuǎn)出危廢77萬(wàn)噸，集中去浙江/安徽/江西
2017年江蘇省跨省轉(zhuǎn)出危廢量77萬(wàn)噸，占江蘇省產(chǎn)危量的15%;接受省外轉(zhuǎn)入量44萬(wàn)噸，占本省產(chǎn)危量8.6%。2018年前6個(gè)月跨省轉(zhuǎn)出34萬(wàn)噸，接受省外轉(zhuǎn)入量2萬(wàn)噸，明顯對(duì)省外轉(zhuǎn)入量進(jìn)行了一定控制。從接受省份來(lái)看，浙江、安徽、江西占比較高，三省合計(jì)接收廣東危廢49.3萬(wàn)噸，占江蘇轉(zhuǎn)出危廢量的64%。
含銅廢物&表面處理廢物占轉(zhuǎn)出比例最高，達(dá)37%
從2017年轉(zhuǎn)出危廢種類來(lái)看，含銅廢物(HW22)/表面處理廢物(HW17)/其他廢物(HW49)/農(nóng)藥廢物(HW04)/含鉻廢物(HW31)前五合計(jì)達(dá)53.1萬(wàn)噸，占轉(zhuǎn)出量的69%。而從轉(zhuǎn)出量和產(chǎn)生量的比例來(lái)看，江蘇省HW49(其他廢物)對(duì)省外處理資質(zhì)依賴度高;剩下基本都在本省進(jìn)行處理。
來(lái)源:長(zhǎng)江環(huán)保 作者:凌潤(rùn)東 徐科
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