北京環(huán)境逐鹿中原，一標(biāo)拿下開封市五區(qū)縣；北京環(huán)境、中環(huán)潔、錦江、玉禾田等13家企業(yè)決戰(zhàn)遼沈，一個(gè)月內(nèi)瓜分大沈陽9區(qū)19個(gè)標(biāo)段……今年1-3月份，環(huán)衛(wèi)市場大戲連臺，甚是熱鬧。熱鬧之后，對1季度進(jìn)行梳理，七大看點(diǎn)清晰呈現(xiàn)：大體量項(xiàng)目頻出、PPP項(xiàng)目暴增、非傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目快速增長、行業(yè)集中度進(jìn)一步提升、非傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)崛起、“環(huán)衛(wèi)服務(wù)與垃圾分類”協(xié)同發(fā)展成勢。
來源：環(huán)境司南
1季度環(huán)衛(wèi)行業(yè)20強(qiáng)榜單
（以2018年1月1日-3月31日各公司中標(biāo)項(xiàng)目合同總金額排名）
環(huán)境司南數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，1季度全國各地共開標(biāo)項(xiàng)目/標(biāo)段數(shù)量2658個(gè)，中標(biāo)項(xiàng)目首年服務(wù)金額110億元，中標(biāo)項(xiàng)目合同總金額512億元，中標(biāo)企業(yè)總量多達(dá)1519家。
看點(diǎn)一：區(qū)域市場化進(jìn)程提速
1季度，環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)程提速在一些環(huán)衛(wèi)市場化欠發(fā)達(dá)區(qū)域得到明顯體現(xiàn)。例如，河南省1季度共有固始縣、正陽縣、扶溝縣、召陵區(qū)、郾城區(qū)等20個(gè)區(qū)縣完成環(huán)衛(wèi)市場化改革，平均每4.5天推進(jìn)1個(gè)區(qū)縣；更為快速的案例發(fā)生在遼寧省沈陽市，在其行政管轄內(nèi)的14個(gè)區(qū)縣（含經(jīng)開區(qū)）中，其中有10個(gè)區(qū)縣在不到1個(gè)月的時(shí)間內(nèi)快速完成了環(huán)衛(wèi)市場化改革。
今后，類似河南省、沈陽市這種環(huán)衛(wèi)市場化大戲，還將會(huì)在華中、東北、西北等環(huán)衛(wèi)市場化欠發(fā)達(dá)地區(qū)繼續(xù)上演。
看點(diǎn)二：大體量項(xiàng)目頻出
城鄉(xiāng)一體化、全域（幾區(qū)縣）連片開發(fā)、作業(yè)內(nèi)容日益龐雜……多種因素促成大體量環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目頻出。1季度，全國各地開標(biāo)合同金額超10億的大體量環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目多達(dá)11個(gè)，而去年同期同類體量項(xiàng)目只有3個(gè)；1季度開標(biāo)首年服務(wù)金額過億元的項(xiàng)目共計(jì)9個(gè)，而去年同期沒有發(fā)現(xiàn)同類體量項(xiàng)目。
2017年1季度，合同金額超10億項(xiàng)目3個(gè)，首年服務(wù)金額超1億元項(xiàng)目0個(gè)。
▲ 2018年1季度，合同金額超10億項(xiàng)目11個(gè)，首年服務(wù)金額超1億元9個(gè)。
看點(diǎn)三：環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目暴增
1季度，各地政府采購網(wǎng)共發(fā)布各類環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目（環(huán)衛(wèi)服務(wù)、環(huán)衛(wèi)一體化、垃圾收運(yùn)、垃圾治理）多達(dá)73個(gè)，其中開標(biāo)項(xiàng)目有16個(gè)，而去年同期開標(biāo)的環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目只有11個(gè)。
由此可見，財(cái)政部“92號文”的PPP清庫行動(dòng)對環(huán)衛(wèi)行業(yè)影響有限。1季度開標(biāo)的環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目僅占73個(gè)公布項(xiàng)目總量的22%，下半年將迎來環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目的開標(biāo)潮。
2017年1季度，開標(biāo)環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目11個(gè)（發(fā)布環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目15個(gè)），首年服務(wù)金額4.37億元，合同總金額81.15億元；
▲ 2018年1季度，開標(biāo)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目16個(gè)（發(fā)布環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目73個(gè)），首年服務(wù)金額8.01億元，合同總金額134.59億元。
看點(diǎn)四：非傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目快速增長
強(qiáng)制垃圾分類試點(diǎn)、農(nóng)村垃圾治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)等相關(guān)政策的陸續(xù)出臺和持續(xù)推進(jìn)，農(nóng)村垃圾治理、垃圾分類等非傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)。2018年1季度與去年同期相比，垃圾分類和農(nóng)村垃圾治理的項(xiàng)目數(shù)量和中標(biāo)金額均出現(xiàn)倍增。
1、農(nóng)村垃圾治理市場
▲ 2018年1季度，各地共開標(biāo)農(nóng)村垃圾治理項(xiàng)目64個(gè)，開標(biāo)項(xiàng)目首年服務(wù)金額5.17億元，合同總金額55.86億元。
▲ 2017年1季度，各地共開標(biāo)農(nóng)村垃圾治理項(xiàng)目32個(gè)，開標(biāo)項(xiàng)目首年服務(wù)金額2.36億，合同總金額為26.11億。
2、垃圾分類市場
進(jìn)入2018年以來，環(huán)衛(wèi)服務(wù)與垃圾分類協(xié)同發(fā)展趨勢明顯，垃圾分類作業(yè)內(nèi)容大多包含在環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中。因此，如果僅僅從純粹的（單獨(dú)招標(biāo)的垃圾分類服務(wù)項(xiàng)目）垃圾分類服務(wù)項(xiàng)目來看，無論在項(xiàng)目數(shù)量上還是項(xiàng)目金額，2018年1季度的增速與去年同期相比，似乎僅僅增加了一倍。但是，單獨(dú)招標(biāo)垃圾分類項(xiàng)目，僅僅是垃圾分類市場的冰山一角。
2017年1季度，開標(biāo)垃圾分類服務(wù)項(xiàng)目49個(gè)，首年服務(wù)金額1.27億，合同總金額2.56億。其中，合同金額超千萬項(xiàng)目4個(gè)，首年服務(wù)金額超千萬項(xiàng)目2個(gè)。
▲ 2018年1季度，開標(biāo)垃圾分類服務(wù)項(xiàng)目98個(gè)，首年服務(wù)金額2.39億，合同總金額4.6億；其中，合同金額超千萬項(xiàng)目9個(gè)，首年服務(wù)金額超千萬項(xiàng)目3個(gè)。
看點(diǎn)五：行業(yè)集中度進(jìn)一步提升
1季度，20強(qiáng)企業(yè)的中標(biāo)項(xiàng)目及金額占比顯著增高，優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目向優(yōu)勢環(huán)衛(wèi)企業(yè)傾斜趨勢明顯，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的市場集中度進(jìn)一步提升。以環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目為例，在1季度開標(biāo)16個(gè)環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目，20強(qiáng)企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量為14個(gè)，占開標(biāo)環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目總量的87.5%。
▲ 1季度20強(qiáng)企業(yè)：中標(biāo)項(xiàng)目合同金額329億，占比55.76%；20強(qiáng)中標(biāo)項(xiàng)目首年服務(wù)金額37億，占比24.77%。
▲ 1季度100強(qiáng)企業(yè)：中標(biāo)項(xiàng)目合同金額420億，占比82.51%；100強(qiáng)中標(biāo)項(xiàng)目首年服務(wù)金額66億，占比60.55%。
看點(diǎn)六：非傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)崛起
數(shù)據(jù)表明，環(huán)衛(wèi)行業(yè)已進(jìn)入新舊勢力交替的動(dòng)蕩調(diào)整期。1季度的20強(qiáng)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營企業(yè)中，非傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)多達(dá)9家，在企業(yè)數(shù)量上基本與傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)平分秋色。昌邑康潔、家寶園林等老牌傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)增速放緩的背后，是以“中環(huán)潔、錦江環(huán)衛(wèi)、中聯(lián)環(huán)境、勁旅環(huán)境”等為代表的非傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)快速崛起。
1季度20強(qiáng)中的非傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)
▲ 杭州錦江集團(tuán)環(huán)衛(wèi)服務(wù)有限公司
▲ 中環(huán)潔環(huán)境有限公司
▲ 勁旅環(huán)境科技有限公司
▲ 四川光大節(jié)能環(huán)保投資有限公司
▲ 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司
▲ 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司
▲ 深圳市龍澄高科技環(huán)保（集團(tuán)）有限公司
▲ 北控城市服務(wù)投資(中國)集團(tuán)有限公司
▲ 河南森源城市環(huán)境科技服務(wù)有限公司
看點(diǎn)七：“環(huán)衛(wèi)服務(wù)與垃圾分類”協(xié)同發(fā)展成趨勢
“環(huán)衛(wèi)服務(wù)與垃圾分類”協(xié)同發(fā)展前兩年就被業(yè)內(nèi)提及，如今，昨天的趨勢已走進(jìn)今天的現(xiàn)實(shí)。1季度，包含“垃圾分類”作業(yè)內(nèi)容的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目顯著增多，這一趨勢不僅在環(huán)衛(wèi)PPP類項(xiàng)目得到體現(xiàn)，而且還出現(xiàn)在越來越多的政府采購項(xiàng)目中。隨著垃圾分類推進(jìn)力度不斷加強(qiáng)，垃圾分類今后有望成為大多數(shù)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的常規(guī)作業(yè)內(nèi)容。
“不會(huì)做垃圾分類的環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)”和“不會(huì)做環(huán)衛(wèi)服務(wù)的垃圾分類企業(yè)”今后將走向何方？
1季度包含垃圾分類作業(yè)內(nèi)容的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目（僅列舉部分項(xiàng)目）
▲ 桐城市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目
▲ 湖州市吳興區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目
▲ 張掖市甘州區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化（一期）PPP項(xiàng)目
▲ 新沂城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目
▲ 績溪縣生活垃圾綜合處理（生活垃圾分類“收運(yùn)處”）PPP項(xiàng)目
▲ 衢州綠色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)城鄉(xiāng)垃圾分類、環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目
▲ 沈陽市（和平區(qū)、沈河區(qū)、皇姑區(qū)、大東區(qū)、鐵西區(qū)、渾南區(qū)、于洪區(qū)、沈北新區(qū)、經(jīng)開區(qū)、蘇家屯區(qū)）環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目
▲ 開封市市區(qū)（順河區(qū)、鼓樓區(qū)、龍亭區(qū)、禹王臺區(qū)、城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)）環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化項(xiàng)目
▲ 翁源縣垃圾分類減量、資源化利用及環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目
▲ 浦江縣綜城區(qū)保潔、垃圾分類收集、清運(yùn)及資源化服務(wù)項(xiàng)目
▲ 肇慶市鼎湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化（部分區(qū)域）項(xiàng)目
來源:固廢觀察
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