作為“土十條”的落地之年，2017年以來，從環(huán)境保護(hù)部、國土資源部等中央部委到地方政府，都在加速推進(jìn)防治土壤污染的相關(guān)工作。分析人士認(rèn)為，伴隨土壤修復(fù)行業(yè)政策支持力度不斷加大，土壤治理需求有望加速釋放，土壤修復(fù)市場在“十三五”將迎來發(fā)展高峰期。

土壤修復(fù)市場迎來窗口期 各路資本競相加碼布局

自19世紀(jì)中期發(fā)起的第二次工業(yè)革命之后，歐美等發(fā)達(dá)國家污染事件頻發(fā)。我國的土壤問題在20世紀(jì)79年代末改革開放之后開始凸顯。隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展，現(xiàn)代化進(jìn)程不斷推進(jìn)，與之相伴的工業(yè)化和城市化進(jìn)程也不斷加快，快速發(fā)展的同時，一系列生態(tài)環(huán)境問題應(yīng)運(yùn)而生，而土壤污染問題尤為突出。

 隨著鋼鐵、化工、石油、煤炭、焦化、等行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)能淘汰的推進(jìn)，一批高污染、高排放的環(huán)保技術(shù)水平相對落后的產(chǎn)能被取締，如何進(jìn)行污染用地的修復(fù)成為隨之要考慮的最為現(xiàn)實和迫切的難題。土壤污染因其自身具有的隱蔽性、滯后性、累積性及難治理和修復(fù)周期長等特點，其修復(fù)問題也成為環(huán)境科學(xué)研究日益活躍的領(lǐng)域。開展工業(yè)拆遷污染地塊調(diào)查、風(fēng)險評估和修復(fù)成為國家環(huán)保的重點和難點。

一、“年輕氣盛”的土壤修復(fù)市場現(xiàn)狀

說它年輕，是因為我國對土壤污染治理問題關(guān)注起步晚，相關(guān)政策發(fā)布相對滯后，我國土壤修復(fù)政策體系尚不健全，我國土壤修復(fù)行業(yè)目前在生命周期中所處的位置仍是產(chǎn)業(yè)成長的起步階段，人員、技術(shù)和裝備仍處在初期階段，污染土壤修復(fù)技術(shù)的研發(fā)或應(yīng)用還處在試驗階段。而說它氣盛，是因為它需求巨大，發(fā)展迅猛，各路企業(yè)紛至沓來、搶占市場。下面我們分析一下土壤修復(fù)行業(yè)的現(xiàn)狀。

(一)土壤污染現(xiàn)狀

據(jù)環(huán)保部和國土資源部2014年4月17日聯(lián)合發(fā)布的《全國土壤污染狀況調(diào)查公報》顯示，全國土壤環(huán)境狀況總體不容樂觀，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂，工礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問題突出。全國土壤總的超標(biāo)率達(dá)到16.1%，耕地點位超標(biāo)率高達(dá)19.4%。南方土壤污染重于北方；東北老工業(yè)基地、長三角、珠三角等部分區(qū)域土壤污染問題較為突出，中南、西南地區(qū)土壤重金屬超標(biāo)范圍較大。工礦業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等人類活動和自然背值高是造成土壤污染或超標(biāo)的主要原因，污染場地亟待修復(fù)治理。

(二)土壤污染國家層面政策現(xiàn)狀

相比水污染和空氣污染的治理政策支持，我國對土壤污染治理問題關(guān)注起步晚，相關(guān)政策發(fā)布相對滯后，我國土壤修復(fù)政策體系尚不健全。不過近年來，國家日益重視對環(huán)境的保護(hù)與治理，對土壤污染防治也加大了扶持力度。

2016年5月，國務(wù)院印發(fā)我國土壤污染防治工作行動綱領(lǐng)——《土壤污染防治行動計劃》簡稱“土十條”，明確提出：到2020年，全國受污染耕地安全利用率達(dá)到90%左右，污染地塊安全利用率達(dá)到90%以上；到2030年，受污染耕地安全利用率達(dá)到95%以上。全國土壤污染加重趨勢得到初步遏制，土壤環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，農(nóng)用地和建設(shè)用地土壤環(huán)境安全得到基本保障，土壤環(huán)境風(fēng)險得到基本管控。

2017年我國土壤污染防治開啟落地之旅，從2017年初以來，國土部、住建部、環(huán)保部等中央部委到地方政府加速推進(jìn)防治土壤污染的相關(guān)工作，取得了顯著成效；2017年11月環(huán)保部例行發(fā)布會上，環(huán)境保護(hù)部規(guī)劃財務(wù)司負(fù)責(zé)人尤艷馨表示，中央財政安排的環(huán)保專項資金中，土壤污染防治中央財政安排專項資金65億元，至此，十三五以來我國累計安排土壤污染防治專項資金達(dá)到150億元。

2018年1月，我國國家層面制定的第一部土壤污染防治領(lǐng)域的單行法——《中國人民共和國土壤污染防治法》草案二次審議稿公開征求意見，即將在日后出臺。

(三)土壤修復(fù)行業(yè)市場規(guī)?，F(xiàn)狀

我國土壤修復(fù)行業(yè)目前在生命周期中所處的位置仍是起步成長階段。 當(dāng)前我國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值尚不及環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的 1%-2%，而這一指標(biāo)在發(fā)達(dá)國家的土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)達(dá)到 30%以上。在市場和國家政策的共同推動下，土壤修復(fù)市場的規(guī)模逐年擴(kuò)大。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《土壤修復(fù)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，受“土十條”等政策影響，土壤修復(fù)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模正在逐年增加。2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模只有30億元，2016年增長至90億元，預(yù)計2017年土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)到240億元，千億市場前景可期。以最早關(guān)注土壤污染問題的環(huán)保公司之一的永清環(huán)保為例，其2015年土壤修復(fù)業(yè)務(wù)營收1.34 億，同比劇增166.81%，毛利率達(dá)到30.30%，成為公司業(yè)績提升的關(guān)鍵。隨著我國各種污染日益嚴(yán)重，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)逐漸興起，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈也正逐步完善。

我國城市土地污染主要來源于石油行業(yè)，煤炭行業(yè)，鋼鐵行業(yè)，化工行業(yè)，還有制藥、造紙、醫(yī)藥、紡織等輕工業(yè)行業(yè)，這些主要來源也構(gòu)成了我國土壤修復(fù)的主要市場。

隨著礦產(chǎn)資源的不斷被挖掘，與上述工業(yè)相關(guān)聯(lián)的礦區(qū)土壤污染愈發(fā)嚴(yán)重。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，目前全國污染場地數(shù)量在100萬至200萬塊，國內(nèi)土壤修復(fù)市場總?cè)萘考s為204729.2億元。

(四)我國土壤修復(fù)技術(shù)現(xiàn)狀

土壤污染的修復(fù)方法較多，按照修復(fù)手段起主導(dǎo)作用的處理技術(shù)所采用的方法，可將現(xiàn)有污染土壤修復(fù)技術(shù)可分為物理修復(fù)技術(shù)、化學(xué)修復(fù)技術(shù)和生物修復(fù)技術(shù)三大類。隨著國內(nèi)現(xiàn)代化進(jìn)程的推進(jìn)和城市化的快速發(fā)展，污染土壤的修復(fù)具有巨大市場需求和良好的市場前景，但我國在土壤修復(fù)技術(shù)的研發(fā)和轉(zhuǎn)化、工程化實踐的運(yùn)用、修復(fù)和監(jiān)測設(shè)備的研發(fā)運(yùn)用上起步較晚，技術(shù)儲備欠缺，處于技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化初期，加之在污染土壤處理方面國內(nèi)的法律和監(jiān)管體系尚不完善，因而土壤修復(fù)技術(shù)的研發(fā)、法律法規(guī)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定需要進(jìn)一步加快。

國內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)的土壤修復(fù)技術(shù)大多處在工程研發(fā)階段，進(jìn)入工程化試點和規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的相對較少，因此在項目工程施工管理方面可供參考的實際案例不多，大部分企業(yè)都是摸著石頭過河。究其原因，一是當(dāng)前我國國內(nèi)場地土壤修復(fù)的工作還未普遍展開，在基礎(chǔ)研究數(shù)據(jù)和實際工程數(shù)據(jù)相對缺乏的條件下，對不同修復(fù)技術(shù)進(jìn)行詳細(xì)地和可靠地評價相對困難；二是我國許多污染土壤場地的形成原因和污染特征非常復(fù)雜，土壤污染量大面積廣，地質(zhì)水文條件和土壤的性質(zhì)不同于國外，使得國外開發(fā)的一些針對性強(qiáng)、修復(fù)成本高的修復(fù)技術(shù)難以適應(yīng)我國國情，不能在我國進(jìn)行規(guī)模化推廣。所以，通過“產(chǎn)-學(xué)-研-用冶相結(jié)合的研發(fā)過程，研發(fā)出適合我國本土國情的土壤修復(fù)技術(shù)是土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的必由之路。

二、萬億空間待啟 各路資本如何搶灘市場

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，未來幾年，我國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)將呈指數(shù)級增長，到2023年，我國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過15000億元。

受益于土壤修復(fù)的巨大空間與政策紅利，越來越多的企業(yè)進(jìn)入土壤修復(fù)行業(yè)。據(jù)專家介紹，由于目前土壤修復(fù)公司成立暫不需要相關(guān)資質(zhì)，所以企業(yè)來源復(fù)雜，大部分來自于房地產(chǎn)業(yè)、設(shè)備制造業(yè)、水處理及固廢行業(yè)、環(huán)保咨詢業(yè)以及儀器行業(yè)等，還有好多與國外企業(yè)組團(tuán)形成。像中國中車、中交建等央企也紛紛跨界進(jìn)入土壤修復(fù)領(lǐng)域。此外，國內(nèi)土壤修復(fù)項目在招標(biāo)過程中，具體項目根據(jù)運(yùn)作模式、內(nèi)容及難度的不同，對企業(yè)資質(zhì)及資金規(guī)模均有不同要求。據(jù)統(tǒng)計，截至2017年5月?lián)碛型寥老嚓P(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)達(dá)到2600多家，是環(huán)保行業(yè)最受矚目的領(lǐng)域之一。

對于央企跨界進(jìn)入土壤修復(fù)市場，永清環(huán)保土壤修復(fù)事業(yè)部負(fù)責(zé)人表示，大量資本的涌入在加劇土壤修復(fù)領(lǐng)域競爭的同時，也在一定程度上導(dǎo)致專業(yè)化、精準(zhǔn)化的環(huán)保企業(yè)被擋在“門外”，無法參與環(huán)境治理項目。但是，跨界土壤修復(fù)也并非易事，大企業(yè)有優(yōu)勢，中小企業(yè)同樣可憑借核心競爭力在市場中保持優(yōu)勢。而上海環(huán)鉆環(huán)保認(rèn)為跨界央企有雄厚資金實力、規(guī)模優(yōu)勢、政府資源等優(yōu)勢。大型央企加入環(huán)保領(lǐng)域?qū)τ谥行∑髽I(yè)而言挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，一方面，如果中小企業(yè)缺乏核心競爭力，就難逃退場命運(yùn)；另一方面，央企的進(jìn)入也會為專業(yè)環(huán)保公司帶來機(jī)會。中小企業(yè)應(yīng)當(dāng)把握機(jī)會，看清國家政策、市場格局，抓住人才資源，尋求技術(shù)創(chuàng)新，保持核心競爭力。

土壤修復(fù)市場已經(jīng)迎來窗口期，但需要認(rèn)清我國土壤修復(fù)行業(yè)剛剛起步不久的現(xiàn)實，仍舊需要國家政策的繼續(xù)扶持加碼，需要建立有治理技術(shù)完備、資金雄厚的綜合能力強(qiáng)的土壤修復(fù)龍頭企業(yè)推進(jìn)，還需要若干綜合能力強(qiáng)的龍頭企業(yè)和一批有活力的中小企業(yè)來整體推動。中科鼎實常務(wù)副總經(jīng)理兼總工程師楊勇表示，環(huán)保行業(yè)競爭激烈，對于環(huán)境綜合治理服務(wù)商來說，企業(yè)只有不斷提升技術(shù)研發(fā)實力，才有能力實現(xiàn)科技環(huán)保。

土壤修復(fù)市場有著巨大的市場空間，但我們也必須清晰地認(rèn)識到，從政策、法規(guī)、技術(shù)和商業(yè)模式等各方面，我國土壤修復(fù)行業(yè)還有很多問題亟待解決，比如我國土壤污染防治資金投入缺口巨大，國家用于污染土壤修復(fù)的財政資金，遠(yuǎn)無法滿足污染土壤修復(fù)需求；產(chǎn)業(yè)發(fā)展并不成熟，整個產(chǎn)業(yè)市場目前基本上處于信息封閉化和競爭無序化的狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展任重而道遠(yuǎn)。紛至沓來的各路資本在面對“年輕氣盛”的土壤修復(fù)市場時，需要以技術(shù)為內(nèi)核，推動自身和產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，促進(jìn)我國土壤修復(fù)行業(yè)由技術(shù)引導(dǎo)型轉(zhuǎn)向資本運(yùn)作型，使我國土壤修復(fù)行業(yè)走向可持續(xù)發(fā)展的道路。

來源：固廢觀察

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