10月14日，《北京市生活垃圾管理條例修正案(草案送審稿)》(以下簡稱《草案》)公開征求意見，征求意見時間為2019年10月14日至11月13日?！恫莅浮芬?guī)定，個人未垃圾分類仍拒不改正的處200元罰款，且個人信用可能受到影響；餐飲經(jīng)營、配送單位不得主動向消費者提供一次性餐具，被責(zé)令限期改正但逾期未改正的單位處1000元以上5000元以下罰款；單位未垃圾分類被責(zé)令改正但拒不改正的處1萬元以上5萬元以下罰款。
2019年6月，住建部等九部委發(fā)布《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，自2019年起在全國地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作；到2020年，46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)；到2025年，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。7月1日，上海率先打響了我國垃圾分類的第一槍，隨后，西安、寧波、廣州、蘇州、深圳、廈門、杭州等諸多城市陸續(xù)啟動，近日，作為首都的北京也蓄勢待發(fā)，即將進入垃圾分類強制時代，全國垃圾分類有條不紊推進中。
一、“垃圾圍城”亟需化解，垃圾分類迫在眉睫
卡遜在《寂靜的春天》中寫道，環(huán)境問題如不解決，人類將生活在幸福的墳?zāi)怪?。日常生活中最基本的環(huán)境問題就是垃圾污染，在成為經(jīng)濟大國的過程中，我國的垃圾生產(chǎn)量也在快速增長。目前，我國每年產(chǎn)生近10億噸垃圾，其中大概有5億噸為生活垃圾，城市生活垃圾3.18億噸，并且以每年8%-10%的速度遞增；全國城市生活垃圾累積堆存量已達80億噸，占地約80多萬畝；688座城市中，已有2/3的大中城市陷入垃圾包圍之中。“垃圾圍城”浪費土地、污染環(huán)境、危害人類健康等負面效應(yīng)日益凸顯，創(chuàng)造“無廢城市”，垃圾減量化、資源化、無害化處理迫在眉睫。
生活垃圾處理環(huán)節(jié)主要分為三類：源頭控制、前端減量化、末端處置。源頭控制主要是從源頭控制產(chǎn)生量，如樹立節(jié)約意識采取“光盤”行動、通過生態(tài)設(shè)計節(jié)省包裝材料等；前端減量化主要指生活垃圾產(chǎn)生后就地處理消滅，如廚余垃圾粉碎機、分布式生物處理設(shè)備等；末端處置主要是指將生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運，再通過焚燒、填埋、堆肥等方式集中處置銷毀。目前我國市場上的焦點主要集中在末端處置，根據(jù)國家住建部數(shù)據(jù)，截至2017年，我國城市生活垃圾無害化處理能力67.99萬噸/日，其中衛(wèi)生填埋36.05萬噸/日，垃圾焚燒29.81萬噸/日，堆肥等其他類型處理能力2.13萬噸/日。
未經(jīng)過分類的生活垃圾直接填埋具有很多弊端，如浪費土地資源、污染地下水、可回收物沒有循環(huán)利用，且我國的廚余垃圾含水率高、易腐爛，產(chǎn)生滲濾液、填埋氣等會造成二次污染，很多已經(jīng)填埋的垃圾需要被重新挖出來，進行二次處理；相較于填埋，焚燒的方式占地面積小、處理效率高，產(chǎn)生的熱能還可以回收發(fā)電，但是廚余垃圾水分含量大、焚燒熱值低，影響焚燒效果，還容易產(chǎn)生二噁英，焚燒前進行二次分揀導(dǎo)致垃圾處理成本大幅提高；而堆肥法對垃圾分類要求更嚴，只有容易腐爛、發(fā)酵的廚余垃圾才能進行堆肥。生活垃圾處理過程中的各類問題都指向一個解決方案：從源頭開始對垃圾進行分類，按照處理方式的不同，實現(xiàn)垃圾減量化、資源化、無害化處理。
二、垃圾分類助推濕垃圾收集量激增，濕垃圾處理缺口巨大
我國垃圾分類主要采用四分法：干垃圾(其他垃圾)、濕垃圾(餐廚垃圾=餐飲垃圾+廚余垃圾)、可回收垃圾、有害垃圾。根據(jù)上海市綠化市容局數(shù)據(jù)分析，上海垃圾分類實施一個月后，8月份平均每天清運濕垃圾9200多噸，比6月份增加約2250噸，垃圾分類后直接導(dǎo)致濕垃圾收集量增加32%。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，我國餐飲垃圾2018年產(chǎn)生量為1.08億噸，相當(dāng)于29.6萬噸/日，現(xiàn)有餐飲垃圾處理產(chǎn)能僅為3萬噸/日，處理率僅為10%左右，再加上垃圾分類帶來的廚余垃圾增量，我國濕垃圾處理能力缺口巨大。為解決此問題可采取兩種措施，一是增加餐廚垃圾處理廠數(shù)量，擴大末端處理能力，通過能源化、肥料化、飼料化等方式將濕垃圾進行資源化利用；二是推行前端減量化產(chǎn)品，如采用廚余垃圾粉碎機、分布式生物處理設(shè)備等將濕垃圾產(chǎn)生后就地處理消滅。
末端處置方面，目前國內(nèi)餐廚垃圾處理技術(shù)形成了以厭氧資源化為主，肥料化、飼料化、脫水焚燒等為輔的格局，各種技術(shù)在實踐中均已經(jīng)暴露出一些問題，如厭氧消化工程投資成本大、好氧堆肥產(chǎn)生臭氣導(dǎo)致二次污染、飼料化處理存在蛋白同源性問題等。
表：餐廚垃圾末端處置方法對比
資料來源：公開資料，年富投資整理
前端減量化方面，目前市場上主要通過廚余垃圾粉碎機和分布式生物處理設(shè)備實現(xiàn)濕垃圾就地處理，廚余垃圾粉碎機主要安裝于廚房水槽下方，利用高速旋轉(zhuǎn)的永磁電機帶動研磨腔中的轉(zhuǎn)盤研磨，讓廚余垃圾在離心力的作用下相互撞擊，將食物垃圾研磨成細小的顆粒順?biāo)髋湃胂滤乐?；分布式生物處理設(shè)備主要利用微生物降解技術(shù)，短時間內(nèi)將濕垃圾中的淀粉、纖維素、脂類、蛋白質(zhì)等大分子有機物分解為小分子有機物，最后徹底分解成水和二氧化碳，目前市場上的產(chǎn)品分解率大多在90-95%之間。
三、“前端減量化”符合國情，兼具經(jīng)濟效益和環(huán)境效益
濕垃圾末端處置和前端減量化這兩個途徑哪個更符合我國“國情”？以下我們分別從政策角度、經(jīng)濟效益、環(huán)境效益等方面展開論述。
從政策角度來看，《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》規(guī)定“國家對固體廢物污染環(huán)境的防治，實行減少固體廢物的產(chǎn)生量和危害性、充分利用固體廢物和無害化處置固體廢物的原則”，由此可見，全面實現(xiàn)“減量化、資源化、無害化”是我國垃圾管理最終的整體目標(biāo)，“減量化”是擺在首要位置的，這三大原則要求我們城市垃圾處理必須從減量化做起，力求最大減量化、合理資源化、全部無害化。目前我國垃圾管理存在著垃圾數(shù)量龐大、潛在的環(huán)境污染影響大、管理資金缺乏、垃圾處置設(shè)施落后、土地資源稀缺等現(xiàn)實困境。因此，不管是為了減輕環(huán)境壓力、節(jié)省垃圾管理費用，還是從實施源頭減量、增加資源回收的綜合效益、遵循可持續(xù)發(fā)展思想等方面進行權(quán)衡，垃圾減量化比垃圾無害化和資源化更具有優(yōu)先選擇的重要意義。
從經(jīng)濟角度分析，筆者將市場上某個餐廚垃圾末端處置項目(厭氧消化)與分布式生物處理設(shè)備的投資建設(shè)進行對比，假設(shè)0.5噸/天處理能力的分布式生物處理設(shè)備單價為38萬元/臺，則前端處理的前期建設(shè)單噸投資為76萬元/(噸·天)，根據(jù)券商測算，餐飲垃圾末端處置單噸投資建設(shè)為76.6萬元/(噸·天)，與前端處理單噸投資額接近；從長期運營成本來看，按照濕垃圾前端處理單噸運營費用218.2元/噸、末端處理費用262.8元/噸、收運費用98.6元/噸計算，濕垃圾末端處置凈成本需要291.4元/噸，前端處理成本比末端處置成本節(jié)省73.2元/噸，前端處理成本優(yōu)勢明顯。
表：濕垃圾末端處置與前端處理經(jīng)濟效益對比
數(shù)據(jù)來源：公開資料，年富投資整理
從環(huán)保角度考慮，我國餐廚垃圾中有機物、水分含量高，還含有大量有害病菌，長距離儲存運輸不僅費用高，同時在運輸過程中容易發(fā)生拋撒滴漏、腐爛發(fā)臭、滋生蚊蠅、傳播疾病等問題，末端處置時也會產(chǎn)生有害氣體，若尾氣處理不當(dāng)也將污染環(huán)境。此外，小城市的濕垃圾產(chǎn)生量有限，若采用集中處理方式容易導(dǎo)致餐廚垃圾處理廠原料供應(yīng)不足，難以盈利，需要政府大量補貼才能存活。我國餐廚垃圾產(chǎn)生的特點為源頭多、位置固定，就地處理模式較傳統(tǒng)的集中處理，具有省略運輸環(huán)節(jié)、不產(chǎn)生二次污染、處理時間短、處理率高等優(yōu)勢，可以從根本上解決政府在餐廚垃圾處理上的困擾，是更加符合中國現(xiàn)狀的餐廚垃圾處理模式。
四、垃圾分類催生“前端減量化”市場空間，千億級市場靜待挖掘
據(jù)統(tǒng)計，截至2017年底，我國現(xiàn)有餐飲垃圾處理產(chǎn)能僅為3萬噸/日，垃圾分類政策的強制推行將提升廚余垃圾收集量，若按照全國城市1.7億噸/年[1]的濕垃圾產(chǎn)生量來看，則需要46.6萬噸/日的餐廚垃圾處理能力，全國城市濕垃圾處理缺口約43.6萬噸/日。考慮到政策實際推行情況，保守假設(shè)垃圾分類年化市場釋放節(jié)奏如下表。
表：全國地級市及以上城市完成推廣時間
資料來源：公開資料，年富投資整理
假設(shè)末端處置市場占據(jù)30%[2]，前端處置市場占據(jù)70%(廚余垃圾粉碎機普及率20%[3]，分布式生物設(shè)備占50%)，廚余垃圾粉碎機單價2000元/臺、分布式生物設(shè)備單價38萬元/臺(0.5噸/天)，推算全國地級及以上城市濕垃圾處理市場規(guī)模。經(jīng)過測算，2019-2025年我國地級及以上城市濕垃圾前端處理(廚余垃圾粉碎機和分布式生物處理設(shè)備)市場規(guī)模約為2650億元(設(shè)備+運營)，年均市場規(guī)模約379億元；末端處置市場規(guī)模約1254億元(建設(shè)+收運+處理)，年均市場規(guī)模約179億元。
[1] 根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2018年全國城市清運生活垃圾2.28億噸，按照50%廚余垃圾、25%餐飲垃圾測算，垃圾分類后，全國城市濕垃圾清運總量將達1.71億噸/年。
[2] 根據(jù)2019年6月18日，上海市人大常委會推進生活垃圾全程分類管理專項監(jiān)督調(diào)研會上披露的數(shù)據(jù)，截至2019年5月底，上海市濕垃圾資源利用能力已達5050噸/日，其中集中處置占比約24%，因此我們假設(shè)濕垃圾末端處置占比30%。
[3] 根據(jù)中國城市科學(xué)研究會對珠海的研究建議產(chǎn)品滲透率20%為參考。
表：2019-2025年全國地級及以上城市濕垃圾處理市場規(guī)模測算
數(shù)據(jù)來源：公開資料，年富投資測算
從國際經(jīng)驗來看，美國餐廚垃圾處理按照優(yōu)先順序分為源頭減量、食物捐贈、喂食動物、工業(yè)應(yīng)用、堆肥、焚燒或填埋6個等級分別進行處理，這種因地制宜的處理方式值得我國學(xué)習(xí)。其中源頭減量主要是采用粉碎機將餐廚垃圾粉碎后排入下水道，超過95%的美國城市允許使用餐廚垃圾粉碎機，超過50%的美國家庭安裝了該設(shè)備。近期國內(nèi)掀起的“垃圾分類”熱潮使得很多地區(qū)濕垃圾收集量大增，由于餐廚垃圾處理廠建設(shè)周期長(2年左右)等原因，補足餐廚垃圾末端處理能力需要較長時間，在這期間將餐廚垃圾從源頭進行前端減量化處理顯得尤為重要。
綜上所述，無論從國家政策角度，還是從經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和時間緊迫性角度考慮，垃圾“前端減量化”是我國垃圾處理的首選路徑，在垃圾分類強制時代，我國各地濕垃圾收集量將極大增多，同時也為濕垃圾前端處理創(chuàng)造良好的條件，對于我國濕垃圾產(chǎn)生源頭多、位置固定的特點，分布式前端處理是符合“國情”的餐廚垃圾處理方式，該模式有助于提高處理效率，降低收運處理等相關(guān)成本，化解我國“垃圾圍城”的窘境。