“逼瘋”上海人的垃圾分類，對整個固廢產業(yè)鏈究竟有何影響？固廢行業(yè)真的迎來“春天”了嗎？因話題較大，涉及細分領域較多且關系復雜，故形成系列文章，今日推出系列第一篇，主要探討垃圾分類，尤其是干濕分離后，對有機垃圾處理的影響。
近日，逼瘋上海人的垃圾分類迎來“滿月”大考，各大媒體記者紛紛走進小區(qū)，爭先恐后進行報道。有的媒體報道稱，自7月1日《上海市生活垃圾管理條例》實施以來，上海市垃圾分類已初見成效，羊肉串變“羊肉呂”，外賣“無需餐具”訂單陡增，甚至用戶為了方便垃圾分類，奶茶珍珠只要10個，燒烤歸盒也不要簽;也有的媒體對這種“操之過急的執(zhí)行模式”產生了疑慮，認為“19年間都沒有完成的事情要在一個月完成，怎么可能?小區(qū)居民也反應，“濕垃圾破袋投運后，未及時收運處理，炎熱天氣下臭到令人崩潰!”。
除了改變人們的生活習慣以外，垃圾分類也在逐步改變著固體廢物的處理模式，對整個固廢產業(yè)影響深遠。本文，從產業(yè)視角出發(fā)，“逼瘋”上海人的垃圾分類，對整個固廢產業(yè)鏈究竟有何影響?固廢行業(yè)真的迎來“春天”了嗎?因話題較大，涉及細分領域較多且關系復雜，故形成系列文章，今日推出系列第一篇，主要探討垃圾分類，尤其是干濕分離后，對有機垃圾處理的影響。
2017年3月，國務院辦公廳發(fā)布的《生活垃圾分類制度實施方案》(《方案》)中也明確提出了“有害垃圾、易腐垃圾、可回收物”的分類標準。目前我國生活垃圾分類主要為“三分”及“四分”兩種模式，兩種模式的主要區(qū)別就在于是否將廚余垃圾(亦稱作易腐垃圾或濕垃圾等)單獨分出，廚余垃圾對于垃圾分類的重要程度可見一斑。
據(jù)E20研究院統(tǒng)計，在《方案》中要求的46座強制分類城市中，有超過80%的城市都明確采用了“四分法”的分類模式。也有一些城市在“四分法”基礎上再次進行細分，形成更加細化的類四分模式。
垃圾分類“趕鴨子上架”，凸顯廚余垃圾處理能力不足
我國生活垃圾分類工作秉承“分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理”的四個分類原則進行。既然將廚余垃圾列為一類需要單獨分類的生活垃圾，那么就應相應的對其進行分類運輸以及分類處理。但實際上，國內大部分城市的廚余垃圾處理設施都是空白的，近年來突然面臨垃圾分類的政策壓力，各地開始緊急建造廚余垃圾處理設施，頗有“趕鴨子上架”的意味。
當然，廚余垃圾處理能力不足與垃圾分類推進動力不足存在一定內在關聯(lián)，形成了“先有雞還是先有蛋的問題”。據(jù)E20研究院調研發(fā)現(xiàn)，廚余垃圾處理市場與垃圾分類工作的推進程度密切相關。垃圾分類進展較快的城市，廚余垃圾處理的市場環(huán)境往往也相對較為成熟。“廚余垃圾市場空間主要集中在大中城市、垃圾強制分類城市以及“無廢城市”試點地區(qū)等。我們曾對46座重點城市的垃圾分類進行梳理發(fā)現(xiàn)，明確提出將餐廚/廚余垃圾作為分類垃圾之一的，占比高達81%，其中25座城市還出臺管理條例，將餐廚垃圾單獨進行劃分處理，對居民而言，廚余垃圾的分類成為了“違法必究”的義務。”E20固廢產業(yè)研究中心負責人潘功表示。
隨著垃圾分類工作的進一步推進，廚余垃圾處理的市場空間也在逐步釋放。E20研究院曾就廚余垃圾處理市場容量預測認為，我國垃圾分類工作全面開展后，預計2020年城鎮(zhèn)可收集的廚余垃圾總量約2000萬噸左右，這一總量可帶來的廚余垃圾收運處理市場總容量將達110億元。而我國城鎮(zhèn)廚余垃圾總量實際在8000萬噸/年左右，其潛在的市場容量最高可達約440億元。
但市場需求真正轉化還有好多關卡需要“闖”。“廚余垃圾終端處理設施不足，總體建設滯后是國內普遍現(xiàn)象，即便像上海等重點強推垃圾分類的試點城市，也存在濕垃圾終端處理設施不足的現(xiàn)象，亟需補短板。”首創(chuàng)環(huán)境副總裁胡再春在接受21世紀的采訪時說。
先有雞先有蛋?誰制約了廚余垃圾處理市場?
清華大學環(huán)境學院固體廢物控制與資源化教研所所長劉建國發(fā)文表示，離開現(xiàn)代化、多元化的垃圾處理設施，垃圾分類只能成為空中樓閣。在經(jīng)濟增長和消費膨脹的條件下，從國際經(jīng)驗來看，僅靠垃圾分類倒逼源頭減量的滯后效應非常明顯，分類得到的各類垃圾也必須有足夠的設施加以處理和利用。
胡再春將濕垃圾終端處理設施“欠賬”總結出三個原因：一是，過去垃圾分類不重視，濕垃圾混入其他垃圾，導致處理終端壓力較大，需要建立強大預處理的設施，投資成本、運行成本與門檻都很高。
二是，之前普遍認為垃圾焚燒最直接、最簡單，尤其是垃圾焚燒發(fā)電上網(wǎng)還享有國家補貼，導致濕垃圾處理終端建設的市場驅動力不足。
三是，濕垃圾處理終端建設與前端的垃圾分類，決策層意識里還存在“先有雞先有蛋”彼此依存關系，如果沒有前端的分類，后端的濕垃圾處理設施建設就沒有意義，如果前端先推分類，分類后的濕垃圾沒有終端處理，前端分類也沒有了意義。我們認為，不管是先推動前端垃圾分類，還是先建設濕垃圾終端處理設施，都是符合實際需求的，只不過兩者要盡可能在時間上銜接好。
對于廚余垃圾處理設施建設的滯后，E20固廢產業(yè)研究中心高級行業(yè)分析師李少甫認為，主要有四方面原因造成：(1)政府層面重視不足，以前沒有想到垃圾分類會推行到如此高度和力度，加之廚余處理設施投資高，政府要支付的服務費也要比焚燒高一倍左右，經(jīng)濟負擔大，還不如混合燒之，也就沒有考慮過需要單獨規(guī)劃建設廚余處理設施;(2)產業(yè)層面上來看，由于政府不重視，相應的法律法規(guī)以及鼓勵措施不完善，而環(huán)保又是典型的政策驅動型產業(yè)，失去政策的支持市場自然無法興起;
(3)技術層面上來看，廚余垃圾處理領域尚未有完全成熟且業(yè)內完全認可的技術路線，分散與集中以及先進與就緒的博弈始終存在，加之主流技術路線的資源化產品的出路問題也遲遲不能解決，給政府決策帶來一定困難;(4)社會角度來看，在早些年，社會關注環(huán)境的重點領域及問題主要集中在飲用水安全以及大氣治理等方面，對固體廢物，尤其是生活垃圾處理的關注相對較少，也造成了地方政府在治理環(huán)境問題時對于生活垃圾處理的優(yōu)先度較低?？偟膩砜催@四條因素之間互相影響，螺旋迭代，才造成了如今所面臨的問題。
而對于垃圾分類與廚余垃圾處理設施建設的時間銜接，李少甫也認為，眼下垃圾分類如火如荼，對于還未規(guī)劃建設廚余垃圾處理廠的城市來說非常不利。理想狀態(tài)下，廚余垃圾處理廠的規(guī)劃應與垃圾分類統(tǒng)籌開展實施，也就是說應該先有一套完整的生活垃圾處理頂層設計，在垃圾分類宣傳和試點準備鋪開的之前，就著手規(guī)劃廚余垃圾處理設施的建設事宜。這樣一方面在前期的垃圾分類宣傳過程中就能充分體現(xiàn)生活垃圾的分類處理，使居民更易接受垃圾分類理念。同時待垃圾分類全面鋪開，廚余垃圾分類收集量較為穩(wěn)定時，廚余垃圾處理廠也能穩(wěn)定運營，時間銜接恰當。然而國內大部分城市之前并未做廚余垃圾處理設施的相關規(guī)劃，垃圾分類推行又是“趕鴨子上架”迫在眉睫，導致分出來的廚余垃圾無處可去，分類之后的廚余垃圾量與終端處理設施能力不匹配愈發(fā)地突出。
據(jù)E20研究院測算，2018年我國城鎮(zhèn)廚余垃圾產生總量在1.2億噸左右，但實際由廚余垃圾處理設施進行處理的僅在百萬噸級別甚至更少，市場釋放程度遠不及餐廚行業(yè)。據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)庫顯示，截至2019年5月，我國大規(guī)模廚余垃圾處理廠僅10余個，總處理能力約合6000噸/日，且大多并未落地運營。伴隨著我國生活垃圾分類工作的開展，眾多城市已經(jīng)或正在規(guī)劃建設廚余垃圾處理設施，廚余垃圾處理產能有望逐步擴大。
相較于垃圾分類對廚余垃圾的影響，與廚余垃圾十分類似的餐廚垃圾方面來看，由于餐廚垃圾主要接收的來源是餐廳、食堂等集中餐飲場所，通常歸類為非居民端，這部分的管理工作開展相對較早，大部分城市已取得一定成效，受目前居民端的垃圾分類的推廣直接影響不大。但以往的餐廚垃圾處理設施多受制于地溝油及泔水豬等不法行為影響，導致收不到、吃不飽等現(xiàn)象，此次隨著各地垃圾分類的立法工作不斷完善，餐廚垃圾有望在收運監(jiān)管方面受益。
另外應注意的是，由于廚余垃圾組分與餐廚垃圾均以有機質為主，存在一定相似性。大多數(shù)城市已規(guī)劃建設餐廚垃圾處理設施，而對于已有餐廚垃圾處理設施但沒有廚余垃圾處理設施的城市而言，存在將廚余垃圾與餐廚垃圾協(xié)同處置的動力和可能性，雖然使餐廚垃圾處理設施的入廠垃圾量增加，但同時面臨著成分復雜化程度上升，處理難度增加等問題。另外，目前對于有機垃圾處理末端資源化產品的出路問題來看，現(xiàn)行的垃圾分類制度體系并不會使之有所好轉，尤其是有機肥這類定制化產品，依舊需要地方政府給予支持才能妥善解決。城市有機垃圾中的園林垃圾、菜場垃圾等也將在一定程度上受垃圾分類影響，總體來看，隨著各地垃圾分類工作的逐步開展，各類有機垃圾的收集量將大幅增長，各種處置方式均將迎來機遇與挑戰(zhàn)。