近幾十年來，隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國(guó)環(huán)境污染問題和自然資源緊張問題逐步凸顯出來。在環(huán)保壓力逐漸增大的背景下，我國(guó)危廢行業(yè)也得以快速發(fā)展。目前，我國(guó)危廢行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超千億，未來，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局有望重塑。
危廢行業(yè)進(jìn)入低集中競(jìng)爭(zhēng)階段
截止2018年底，我國(guó)危廢行業(yè)一共經(jīng)理了三個(gè)階段。第一個(gè)階段是2003-1010年，起步階段；第二個(gè)階段是2011-2015年，快速發(fā)展階段，這一階段由于政府加強(qiáng)了對(duì)危廢的管控，直接導(dǎo)致危廢處理的需求快速增長(zhǎng)，而當(dāng)時(shí)危廢行業(yè)處置能力嚴(yán)重供不應(yīng)求。這使得危廢項(xiàng)目受各路資金追捧；2015年至今，隨著環(huán)保壓力的繼續(xù)增大，再加上資本的快速涌入，我國(guó)危廢行業(yè)進(jìn)入集中競(jìng)爭(zhēng)階段。
危廢市場(chǎng)規(guī)模超千億
“十二五”以來，針對(duì)危廢規(guī)范管理、增強(qiáng)管控能力、提升處理處置水平等方面 國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)政策，較好地促進(jìn)了危廢處置行業(yè)發(fā)展。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2019-2024年中國(guó)危廢處理行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2013年，我國(guó)危廢行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模僅734億元，至2018年，市場(chǎng)規(guī)模超千億，達(dá)1106億元。
危廢政策密集發(fā)布
過去，由于監(jiān)管的確實(shí)，加上處理成本偏高，危廢傾倒，漏報(bào)現(xiàn)象較普遍。行業(yè)需求得不到釋放，但隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，行業(yè)真實(shí)需求慢慢顯現(xiàn)。2016 年以后，新版《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》發(fā)布，“兩高”司法解釋修訂，中央環(huán)保督全覆蓋，都在促進(jìn)行業(yè)加速推進(jìn)，危廢行業(yè)步入黃金發(fā)展階段。
2018年5月9日，環(huán)保部啟動(dòng)了“打擊固體廢物環(huán)境違法行為專項(xiàng)行動(dòng)”。本次專項(xiàng)行動(dòng)從5月9號(hào)至6月底結(jié)束，生態(tài)環(huán)境部從全國(guó)抽調(diào)執(zhí)法骨干力量組成150個(gè)組，對(duì)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶固體廢物傾倒情況進(jìn)行全面摸排核實(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題督促地方政府限期整改，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法行為依法查處，全面公開問題清單和整改進(jìn)展情況，直至全部整改完成。5月22日，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于堅(jiān)決遏制固體廢物非法轉(zhuǎn)移和傾倒進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物全過程監(jiān)管的通知》，危廢排查范圍由“清廢2018”的長(zhǎng)江沿線11個(gè)省擴(kuò)展至全國(guó)，行動(dòng)定位上升至“政治站位”高度，統(tǒng)一思想，危廢景氣度提升，徹底激發(fā)了危廢處置需求的釋放。
危廢市場(chǎng)格局有望重塑
目前，危廢行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出“小散亂”的狀態(tài)。危廢處理由于跨區(qū)域運(yùn)輸?shù)碾y度較大，各區(qū)域間市場(chǎng)被割裂，加上又屬于新型產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)參與者多，且較為分散，整體規(guī)模和生產(chǎn)能力偏弱，核心競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)較少。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，珠三角地區(qū)危廢處理能力為一萬噸/年的企業(yè)占比高達(dá)59%，處理能力為1-2萬噸/年的企業(yè)占比達(dá)18%，而處理能力在2萬噸/年以上的企業(yè)僅占比23%。珠三角的情況類似，均是小型危廢企業(yè)占絕大多數(shù)，但中大型危廢企業(yè)數(shù)量略好于珠三角。
盡管目前，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，但行業(yè)整合正在加速。危廢行業(yè)的高景氣度與高利潤(rùn)率吸引到各路資本，資本的介入也加快行業(yè)的整合，2017年危廢行業(yè)并購(gòu)數(shù)量超過20起，設(shè)計(jì)金額超60億元，更多是跨界參與者居多，如東方圓領(lǐng)、雅居樂，中金環(huán)境等企業(yè)。前瞻認(rèn)為并購(gòu)能加速行業(yè)的整合，快速提升非龍頭市占率，行業(yè)格局有望重塑。
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