（一）、土壤政策標準日趨完善，啟動修復萬億市場

1、土壤污染關系民生，防治修復迫在眉睫

土壤污染物大致可分為無機污染物和有機污染物兩大類。無機污染物主要包括酸、堿、重金屬，鹽類、放射性元素銫、鍶的化合物、含砷、硒、氟的化合物等。有機污染物主要包括有機農藥、酚類、氰化物、石油、合成洗滌劑、3，4-苯并芘以及由城市污水、污泥及廄肥帶來的有害微生物等。當土壤中含有害物質過多，超過土壤的自凈能力，就會引起土壤的組成、結構和功能發(fā)生變化，微生物活動受到抑制，有害物質或其分解產物在土壤中逐漸積累通過“土壤→植物→人體”，或通過“土壤→水→人體”間接被人體吸收，達到危害人體健康的程度。

土壤污染具有四大特性：土壤污染的隱蔽性、累積性與地域性、不可逆轉性與治理周期長。由于土壤污染本身的這些性質導致土壤污染在修復的時候就需要面臨土壤污染監(jiān)測難、污染源分布深而廣、土壤修復專業(yè)性強與治理周期性較長等問題。

土壤污染特性

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2014年4月17日，環(huán)保部與國土資源部聯(lián)合發(fā)布了《全國土污染狀況聯(lián)合調查公報》，該報告調查范圍為中華人民共和國境內的陸地國土，調查點位覆蓋全部耕地，部分林地、草地、未利用地和建設用地，實際調查面積約630萬平方公里。總體形勢相對比較嚴峻，全國土壤總的超標率為16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染類型以無機型為主，有機型次之，復合型污染比重較小，無機污染物超標點位數(shù)占全部超標點位的82.8%。

從污染分布情況看，南方土壤污染重于北方；長江三角洲、珠江三角洲、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標范圍較大；鎘、汞、砷、鉛4種無機污染物含量分布呈現(xiàn)從西北到東南、從東北到西南方向逐漸升高的態(tài)勢。

土壤污染物超標狀況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

不同類型土地污染程度

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前我國典型污染土壤主要集中在重污染企業(yè)用地、工業(yè)廢棄地、工業(yè)園區(qū)固體廢物集中處理處置場地、采油區(qū)、采礦區(qū)、污水灌溉區(qū)及干線公路兩側8類，其中檢測超標率排名前三的為重污染企業(yè)用地、工業(yè)廢棄地與采礦區(qū)超標點位分別達到36.3%，34.9%與33.4%。土壤污染比例較大。

各典型地塊土壤污染超標點位比例

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、《土壤污染防治法》發(fā)布在即，修復市場或迎翻番

自2014年《全國土污染狀況聯(lián)合調查公報》發(fā)布之后，國務院、環(huán)保部針對我國土壤污染問題的政策上頻頻發(fā)力。2016年5月，國務院向全國印發(fā)《國務院關于印發(fā)土壤污染防治行動計劃的通知》，從宏觀上制定了未來土壤污染防治工作的內容及具體指標。

《土壤污染防治行動計劃》具體指標

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

隨著政策不斷加碼，國家配套資金有望逐步增加。在《2016年中央對地方稅收返還和轉移支付預算表》中，財政部新增了土壤污染防治專項預算項目，預算數(shù)為90.89億元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加53.89億元，增長145.6%。此前，中央財政預算中涉及土壤污染防治的預算并未單列，2014年和2015年均列入“重金屬污染防治”，執(zhí)行數(shù)均為37億元。加上使用以前年度結轉資金6億元，717年國家財政在土壤污染防治方面預算數(shù)將達996.89億元。

據(jù)統(tǒng)計，2016年國家財政用于土壤修復實際撥付60億左右，落實到16年的項目投資上大概20多億，余下30多億將在17年落實?；趦蓵陂g財政部透露將加大土壤污染防治資金的投入，保守預計17年國家將會繼續(xù)撥款60億左右，結合16年滾存，國家項目有望達100億。同時，地方政府土地開發(fā)需求逐步增長，北京、上海、廣東、江蘇等前十省市預估會有100億左右的配套資金。因此，2017年土壤修復市場有望達到200億，相較16年60多億的市場，規(guī)模有望翻番。

國家成立土壤防治專項資金，開拓百億市場

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

17年土壤修復市場有望翻番（億）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

3、去產能穩(wěn)步推進，新增千億土壤修復市場

鋼鐵、煤炭去產能政策相繼出臺，盤活土地新增千億修復市場。國務院于2016年及2017年相繼發(fā)布《關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》、《關于煤炭行業(yè)化解過剩產能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，兩份意見都提出將盤活土地資源以有效緩解去產能帶來的沖擊。據(jù)2017年政府工作報告顯示，去產能仍將是今后煤炭，鋼鐵產業(yè)的主題，后續(xù)去產能仍會加大地方收入縮水壓力，加之安置費用支出和地方政府財政壓力龐大，政府有動力盤活土地資產，減緩去產能負效應，從而激活鋼鐵、煤炭工業(yè)區(qū)土壤修復市場。

預計鋼鐵、煤炭去產能將為我國土壤修復行業(yè)帶來近千億的市場空間，與現(xiàn)有的土壤污染防治投資相比，增長空間巨大。

（二）危廢處理潛力巨大，商業(yè)模式清晰收益可觀

危險廢物（含醫(yī)療廢物）具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應性和感染性等危險特性，隨意傾倒或利用處置不當會嚴重危害人體健康，甚至對生態(tài)環(huán)境造成難以恢復的損害。之前我國對于危廢的界定是源于環(huán)保部于2008年編制的《國家危險廢物名錄》，由于危廢產量的加大，環(huán)保部于2016年6月21日重新編制了該名錄。新編名錄將危險廢物由49大類別調整為46大類別479種，大部分來自于工業(yè)生產。

我國目前危廢處理現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

危廢治理可以分為危廢的無害化、資源化和減量化三種。無害化的主要手段有固化、焚燒和填埋等處理;資源化則是提取危廢中的金屬資源進行再利用;減量化是通過適宜的手段減少和減小危險廢物的數(shù)量和容積，既包括減少固體廢物的產生量，也包括對固體廢物進行處理利用。目前，我國危廢治理的主要思路為危廢的無害化和資源化，在減量化上的實踐較少。危廢處置的完整流程包括危廢的運輸、收儲、分檢、處置、處置后殘留物質的處理。

危廢處理的三種手段

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前我國危廢存量較大，根據(jù)數(shù)據(jù)，2014年工業(yè)危廢生產量為3633.52萬噸，而全國工業(yè)危廢處置量僅有929.02萬噸，貯存量690.62萬噸。但由于目前對于危廢生產量及處理量的統(tǒng)計與核算體系并不健全，實際危廢的生產量要遠超出目前統(tǒng)計數(shù)據(jù)，所以國家危險廢物處理壓力較大，同樣也給企業(yè)開拓出較大的發(fā)展空間。

2014年公布危廢主要構成情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

就各省市而言，全國危廢綜合處理率偏低。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，排名前五的省份分別為山東、湖南、安徽、山西、貴州，其危廢綜合利用量占危廢總生產量比例分別為90.1%、89.2%、83.4%、77.5%、75.3%。除了排名前五的省份，其余省份綜合利用率均在70%以下，由于監(jiān)管緣故，各個省市上報的危險傾倒量基本全為0。但是從近期危廢發(fā)生的重大事件，比如最新報道的山東在2015年查處了5家涉嫌向章丘市境內排放危廢的省內企業(yè)，共排放酸堿廢液1181.72噸，已造成4名男子中毒身亡。無獨有偶，在2016年8月在河南境內查處了私自傾倒、運輸含汞危險廢物案件。傾倒數(shù)量達近百噸，并且這樣體量的危廢僅是兩輛大型運輸車一次的運量。危廢產生與偷運肯定發(fā)生不僅一次，所以目前危廢生產量不容樂觀。

2014年危廢綜合利用量占危廢生產量比例

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

（三）環(huán)衛(wèi)市場化勢不可擋，“十三五”或超千億

1、市場化率進程加速，目前僅10%-15%，預計“十三五”將超60%

隨著國家十三五計劃倡導環(huán)衛(wèi)和再生資源回收網(wǎng)絡合一這一戰(zhàn)略要求的實施，發(fā)改委、住建部等要求政府采購相關服務及通過統(tǒng)一規(guī)劃及安排，科學有序地開展城市環(huán)境綜合治理以及城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生一體化服務業(yè)務的要求。國務院及相關部門先后出臺有關PPP模式文件，鼓勵民間資本通過政府購買服務的模式，進入環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾清運等市政公用事業(yè)領域的運營，環(huán)衛(wèi)一體化業(yè)務迎來了巨大的發(fā)展空間。

我國環(huán)衛(wèi)產業(yè)由政府管理向市場化發(fā)展進程

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前我國城鎮(zhèn)化率不斷提升，道路面積持續(xù)高速增長，人口紅利逐漸下降等諸多因素正在對環(huán)衛(wèi)行業(yè)不斷施壓，促使政府增加城市市容環(huán)境建設投資額不斷增加。由于經濟下行壓力對政府財政造成的沖擊，環(huán)衛(wèi)市場化的發(fā)展是一個必然的趨勢。

目前我國環(huán)衛(wèi)市場化率僅為10%-15%左右，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)方式轉型升級，政策推動為其市場化提供良好契機，環(huán)衛(wèi)市場化進程提速。參照美國環(huán)衛(wèi)發(fā)展經驗來看，行業(yè)集中度將持續(xù)提升，市場化率有望提升至60%以上。

城市市容環(huán)境建設投資額呈上漲趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、環(huán)衛(wèi)服務市場前景廣闊，2019年或超1230億元

環(huán)衛(wèi)市場主要包括環(huán)衛(wèi)服務市場的道路清掃、城市公廁管理及垃圾收運，環(huán)衛(wèi)裝備市場及

下游的垃圾焚燒填埋等。目前高能環(huán)境收購的標的玉禾田主營業(yè)務主要集中在環(huán)衛(wèi)服務這一塊，通過計算得出，2014年僅環(huán)衛(wèi)服務一塊，市場體量就為821億元，考慮到我國垃圾清運量每年依然保持3%的增速增長，我國現(xiàn)階段環(huán)衛(wèi)服務市場規(guī)模近千億。按照每五年道路清掃面積增加40%，城市公廁五年增加4.3%，生活垃圾清運量五年增加13%，糞便清運量五年減少20%的速度，2019年末市場運營空間有望達到1236億元，五年內年均復合增速在5.5%。

2010-2014年道路清掃保潔面積增加

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2010-2014年生活垃圾清運量大幅增加

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2010-2014年糞便清運量逐年遞減

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2010-2014年公廁數(shù)量大幅上漲

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年末我國環(huán)衛(wèi)服務市場空間將超過1230億元

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

來源:中國產業(yè)信息網(wǎng)

特此聲明：
1. 本網(wǎng)轉載并注明自其他來源的作品，目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點。
2. 請文章來源方確保投稿文章內容及其附屬圖片無版權爭議問題，如發(fā)生涉及內容、版權等問題，文章來源方自負相關法律責任。
3. 如涉及作品內容、版權等問題，請在作品發(fā)表之日內起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系，否則視為放棄相關權益。